女真貴族建立的金國在滅了遼國後，一方面讓契丹貴族效力於其國政，另一方面則向契丹百姓實施起嚴酷的民族壓迫。於是，兩族之間的民族矛盾和契丹人民與兩族貴族之間的階級矛盾日益加深。尤其在金朝末年，隨著封建貴族階級的統治癒加殘酷，這些矛盾更為加深，不斷爆發契丹人（其中也包括部分契丹貴族）反抗金國統治的起兵。
到了金末，金國內部的這一政治現狀從客觀上對成吉思汗的徵金戰略提供了有益條件，成吉思汗也很好地利用了金朝內部的反抗勢力。成吉思汗對於契丹人的瞭解，可以追溯到統一蒙古時期，當時耶律阿海奉金主命出使克烈部，在王汗處認識成吉思汗，便傾心歸附，並招其弟耶律禿花前往為質，兄弟二人都參與了班朱尼河之盟。
成吉思汗應該就是從他們那裡得知了金國境內的契丹情況：金章宗統治後期，遼東地區連年戰亂不斷。當時遼皇氏後裔、契丹貴族耶律留哥效力於金國，在北界任千戶官。據《元史》所載，成吉思汗崛起後，金國統治者們擔心契丹人叛變而制定由兩戶女真人監督一戶契丹人的策略。這種政策後使得效力於金國的耶律留哥都心生不滿，便起兵反抗金朝。依理推測，這種政策的實施應該是在中都保衛戰（1211年十月末）之後，因為此時，上京留守徒單鎰派遣同知烏古孫兀屯率兩萬人增援中都，給耶律留哥起兵創造了良機。
耶律留哥起兵的另一個良機就是蒙古的有意拉攏，從1211年開始（《元史》稱歲壬申1212年，有待商榷），他在隆安、韓州等地不斷招兵買馬，襲擾周邊地區，而金廷的數次討伐均以失敗告終。短短几個月時間裡，耶律留哥的軍力擴大到十餘萬之眾，軍營佔地十餘里。
1211年底或1212年初，成吉思汗派遣的阿勒赤（按陳）那顏所率軍隊在遼東地區與耶律留哥相遇，二人在金山宰白馬白牛敬天地，面朝北折箭會盟。①蒙古軍兵分兩路，就在阿勒赤前往遼東不久，從中都離開的哲別軍也沿著較南的一條路襲擊了東京遼陽府，為耶律留哥起兵創造了另一個條件。1212年春季首月，耶律留哥聚眾於隆安，自封都元帥，轟動了遼東地區。遂後，耶律留哥遣使成吉思汗處議降。
1213年（癸酉，金至寧二年，蒙古成吉思汗三年）三月，耶律留哥自封遼王，建都廣寧，將妻子妻姚里氏立為妃，以其屬耶廝不為郡王，坡沙、僧家奴、耶的、李家奴等為丞相、元帥、尚書，統古與、著撥行元帥府事，國號為遼。遼東地區的契丹人抗金降蒙之事對金國來說可謂是致命打擊。於是，金帝派之前在野狐嶺之戰敗下陣來的完顏胡沙（完顏承裕）率兵六十萬（完全不用採信的數字）前去攻打耶律留哥，同時宣告了耶律留哥的“身價”：一兩骨頭一兩金，一兩肉賞一兩銀，還能世襲千戶。耶律留哥獲知後向成吉思汗求援，成吉思汗派阿勒赤、孛都歡、阿魯都罕三將統率的一千精銳騎兵協助耶律留哥。
之後的戰事結合《元史·耶律留哥傳》與《金史》完顏承裕和紇石烈桓端二傳，經過如下：此戰大約發生在1213年夏季（《元史》將此戰置於三月稱王后，或為追溯，因為《金史》載完顏承裕於至寧元年遷鹹平府路兵馬都總管，至寧元年僅有三月，即1213年五月至八月），金軍分兩路進攻，一路是由完顏承裕率領的主力軍，由鹹平路向北進攻；一部由金遼東路宣撫司都統紇石烈桓端指揮，自東北向隆安後方攻擊。完顏承裕軍與蒙古—契丹聯軍主力戰於廸吉腦兒。耶律留哥以其侄安奴為先鋒，橫衝完顏承裕軍，完顏承裕敗走，戰後耶律留哥將戰利品全部獻給了蒙古軍。成吉思汗讓阿勒赤等人歸國，讓可特哥帶著一些人馬輔佐耶律留哥。
東北方面的戰況正好相反，紇石烈桓端大破契丹一萬五千人於御河寨，據說奪車數千輛，降萬餘人。紇石烈桓端因此戰功，加驃騎上將軍，授同知順天節度使（遙領的）。②1214年春，金帝遣使前去勸降耶律留哥未果。於是金帝命遼東宣撫蒲鮮萬奴率領四十萬大軍攻打耶律留哥。雙方在歸仁激戰，蒲鮮萬奴的軍隊潰敗，耶律留哥乘勝攻佔遼東地區後遷都鹹平府，號稱“中京”。在此期間，他又擊退金將移剌都所部的十萬兵，政權益加鞏固。
①《元史》載：“問所從來，留哥對曰：‘我契丹軍也，往附大國，道阻馬疲，故逗遛於此。’按陳曰：‘我奉旨討女真，適與爾會，庸非天乎！然爾欲效順，何以為信？’”
②《元史·耶律留哥傳》：金人遣胡沙帥軍六十萬，號百萬，來攻留哥，聲言有得留哥骨一兩者，賞金一兩，肉一兩者，賞銀亦如之，仍世襲千戶。留哥度不能敵，亟馳表聞。帝命按陳、孛都歡、阿魯都罕引千騎會留哥，與金兵對陣於迪吉腦兒。留哥以侄安奴為先鋒，橫衝胡沙軍，大敗之，以所俘輜重獻。帝召按陳還，而以可特哥副留哥屯其地。眾以遼東未定，癸酉三月，推留哥為王，立妻姚里氏為妃，以其屬耶廝不為郡王，坡沙、僧家奴、耶的、李家奴等為丞相、元帥、尚書，統古與、著撥行元帥府事，國號遼。《金史·完顏承裕傳》至寧元年，遷元帥右監軍，兼鹹平府路兵馬都總管，與契丹留可戰，敗績。改同判大睦親府事、遼東宣撫使。《金史·紇石烈桓端傳》大安三年，西京行省選充合紥萬戶，遙授同知清州防禦事，改興平軍節度副使，遙授顯德軍節度副使，徙遼東路宣撫司都統。敗移剌留哥萬五千眾於御河寨，奪車數千兩，降萬餘人。加驃騎衛上將軍，遙授同知順天軍節度事。
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