觀點地產網訊：10月24日，禹洲地產股份有限公司發佈公告稱，擬發行於2024年到期金額為5億美元的8.375%優先票據。
觀點地產新媒體於公告中獲悉，於10月23日，禹洲地產（連同附屬公司擔保人）與中銀國際、摩根士丹利、摩根大通、匯豐銀行、德意志銀行、瑞信、高盛（亞洲）有限責任公司、海通國際及禹洲金控訂立購買協議，內容有關發行本金總額為5億美元的票據。
票據將自2019年10月30日（包括該日）起按年利率8.375%計息，自2020年4月30日起每半年於每年10月30日及4月30日支付。除非根據票據條款提早贖回，否則票據將於2024年10月30日到期。
禹洲於公告中表示，票據發行的估計所得款項淨額（扣除包銷佣金及其他估計開支後）將約為4.93億美元，公司擬將所得款項淨額用於其將於一年內到期的現有中長期境外債務再融資。
另外，禹洲此前對債務比例的表態為：“目標是境內佔總債規模的60%，境外佔比40%。”
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