智通財經APP訊，兌吧(01753)於2019年4月24日-29日招股，公司擬發行約1.11億股，公開發售佔10%，國際發售佔90%，另有15%超額配股權。每股售價6-8.1港元，每手400股，預期發售股份將於2019年5月7日開始在聯交所買賣。
據悉，該公司是一家中國線上業務用戶運營SaaS供應商及領先的互動式效果廣告平臺運營商。根據艾瑞諮詢的數據，於以下方面位居首位：中國用戶運營SaaS市場(根據截至 2018年12月31日的日活躍用戶數超過100萬人的註冊移動App數目);及中國移動互動式效果廣告市場(根據2018年的收入，市場份額為50%以上)。該公司收入主要來自公司的用戶運營SaaS平臺業務及互動式效果廣告業務。
憑藉幫助移動App獲取及留存用戶的經驗，該公司近期將業務已擴展至服務對用戶運營解決方案有強勁潛在需求的線下企業(即主要通過實體店經營線下業務的企業)。截至2018年12月31日，已接入該公司用戶運營SaaS平臺的移動App數目超過1.4萬個，已服務的線下企業達101家。
財務資料顯示，於2016年-2018年，分別實現收入為人民幣5113.8萬元、6.46億元及11.37億元;於2016年及2018年，產生的淨虧損分別為人民幣8743.9萬元及2.92億元，主要由於公司產生了可贖回優先股的公允價值虧損，2017年淨利為9810.8萬元。
假設發售價為每股股份7.05港元且超額配售權未獲行使，估計全球發售淨籌約7.033億港元。約37%用於改進公司的研發功能; 約25%用於改善銷售及市場推廣功能;約8%用於改善運營功能;約20%用於投資及收購與公司的業務及技術相關或互補的公司及企業，以支持公司的發展戰略;及約10%用作營運資金及其他一般公司用途。
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