融信中國:擬發行美元優先票據 用於債務再融資

中國網地產訊 4月17日,融信中國發布公告稱,建議向機構投資者發行優先票據。融信中國已經就建議票據發行委任美銀美林、光銀國際、中信里昂證券、瑞士信貸、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、匯豐、東亞銀行有限公司及瑞銀作為聯席牽頭經辦人。

公告顯示,融信中國已就優先票據於新交所上市及掛牌獲新交所原則上批准。融信中國擬將建議優先發行的票據用於其若干現有債務的再融資。優先票據會以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售,不會向香港公眾人士提呈發售,不可於歐洲經濟區進行零售。

除此之外,由於於本公告日期尚未就建議票據發行訂立具約束力協議,因此建議票據發行未必能夠作實。


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