來源 | 本文由IPO早知道（ID：ipozaozhidao）原創整理，文中觀點不構成投資建議
排版 | C叔
雲集
上市進程｜擬五月初赴美IPO
據IPO早知道消息，會員電商平臺雲集預計5月初赴美IPO，公司此前於3月21日正式向美國SEC提交上市招股書，代碼為YJ，擬募資約2億美元，於4月10號開始上市前推介。摩根士丹利、瑞士信貸、摩根大通、中金為此次發行的聯席承銷商。此次融資資金將主要用於拓展公司業務運營、建設技術基礎設施，以及提升平臺的服務能力。
雲集成立於2015年5月，是一家由社交驅動的精品會員電商，為會員提供美妝個護、手機數碼、母嬰玩具、水果生鮮等全品類精選商店。作為創立不足4年的電商後起之秀，雲集年交易規模達227億元人民幣並走向上市，被稱為會員電商第一股。
更多詳細解細：雲集正式遞交赴美招股書，向全球投資者講述“會員電商”的中國故事
Uber
上市進程｜提交招股書
據IPO早知道消息，美國網約車巨頭Uber已於4月12日凌晨向美國證券交易委員會（SEC）公開提交了IPO招股書，確定將在紐交所上市，股票代碼為“UBER”，計劃發售約100億美元的股票，市場預計估值在900億美元到1,000億美元之間。摩根士丹利和高盛為此次發行的聯席承銷商。Uber預計將於5月上市交易，後續提交的補充文件中會公佈其發行定價區間。
文件中顯示該公司計劃拿出總計約3億美元的現金來支付給曾對平臺作出貢獻的司機。大約有110萬名Uber司機能夠享受這一現金獎勵。
2016年到2018年，Uber的營收分別為38.45億美元、79.32億美元和112.70億美元，2016年和2017年歸屬公司的淨虧損為3.70億美元和40.33億美元，2018年為9.97億美元的淨利潤，但在調整之後依舊虧損了18.50億美元。
更多詳細解析：Uber創紀錄IPO背後的暗戰：從頂尖投行到紐交所都積極參戰
申萬宏源
上市進程｜4月18日定價
據IPO早知道消息，中國券商申萬宏源集團已於4月11日在香港進行首次公開募股，計劃發行25億股，佔其擴大股本的10%，價格區間初步確定為3.63港元至3.93港元，募集金額約為90.90億港元至98.41億港元，設有15%的綠鞋機制。該交易計劃於4月18日定價，股票將於4月26日開始交易。所得款項將用於補充營運資本和為業務發展提供資金。農銀國際、高盛、工銀國際和申萬宏源（香港）是本次發行的聯席保薦人。
申萬宏源是我國領先的投資銀行集團，也將成為第12家A+H股券商。隨著我國證券行業的快速發展，公司將迎來更多機遇。
更多詳細解析：成為第12家”A+H”上市券商？昨日巨擘申萬宏源在逆境中掙扎挺進
國泰君安證券
最新消息｜配售新H股
據IPO早知道消息，國泰君安以每股16.34港元配售1.94億股新H股，佔公司當前H股的13.94%，也即佔公司總股本的2.18%。配售所得款項淨額約為31.22億港元，擬用於補充公司資本金，增加運營資金，支持公司業務發展。國泰君安國際和瑞銀中國是此次發行的聯席簿記人。
2019年3月，國泰君安營業收入26.8億元人民幣，環比增加48%，較去年扣非同比增加34%；淨利潤15.7億元人民幣，環比增加62%，較去年扣非同比增加128%。國泰君安一季度實現營收49.10億元人民幣，與去年同期持平，較去年扣非後增長20%。
兌吧
上市進程｜開始非交易路演
據IPO早知道消息，杭州兌吧網絡科技有限公司已經開始了非交易路演並持續到4月18日結束，擬募資約1億美元。招銀國際和匯豐銀行為此次發行的聯席保薦人。
兌吧集團用戶運營SaaS通過多樣化的運營工具，提升移動App用戶的留存市場及活躍度，並幫助企業建立全面有效的用戶運營體系，大大降低企業在人力、技術等方面的投入成本。
百威英博
上市進程｜預計本月赴港IPO
據IPO早知道消息，百威英博計劃最快在本月內，分拆旗下的亞洲業務向港交所提交上市申請，並期望最終於今年夏季上市，募集資金約50億美元，百威英博擬出售20%股份，以減少債務。投行給予百威英博亞洲業務的估值達700億美元（合5,460億港元）。
百威英博總部位於比利時魯汶，在墨西哥和南非次級市場上市，並以美國存託憑證形式在紐交所上市(紐交所代碼：BUD)。2018年財報顯示，百威英博在華收入增長8.3％，銷量增長2.5％。
更多詳細解細：百威英博亞洲業務香港上市：它值不值半個茅臺
禪遊科技
上市進程｜4月16日正式上市
據IPO早知道消息，手機遊戲開發商禪遊科技計劃發售1.8億股，預計將於4月16日上市，其中香港發售股份數量為1,800萬股，國際配售1.62億股股份，公開發售佔10%，配售佔90%，IPO定價1.23港元，設有15%的綠鞋機制，本次交易獲得數倍超額認購。國泰君安是本次發行的獨家保薦人。
禪遊科技成立於2010年，是一家成熟的手機遊戲開發商和運營商，以棋牌及其他休閒手機遊戲為主要產品。截至目前，公司旗下共有44款遊戲，包含19款牌類遊戲、12款棋類遊戲以及13款其他遊戲。
更多詳細解析：靠著鬥地主的收入，禪遊科技通過港交所聆訊
康希諾生物
最新消息｜啟動綠鞋機制
據IPO早知道消息，康希諾生物已經啟動綠鞋機制，目前超額配股的445.04萬股H股（佔初始發行股份的7.8%）按每股22港元發行，募資約13.5億港元(合1.73億美元)。里昂證券和摩根士丹利是本次發行的聯席承銷商。
康希諾始創於2009年，核心業務為創新疫苗的研發、生產和商業化，目前有新型疫苗在研產品15款，覆蓋12個疾病領域。成立至今，康希諾已累計完成5輪上市前融資，融資總額接近8億元人民幣。該公司成功登陸港交所後，成為港交所上市的第一隻疫苗股。
更多詳細解細：起底疫苗新秀，下週康希諾生物將登陸港股
虎牙直播
最新消息｜增發4.42億美元
據IPO早知道消息，遊戲直播網站虎牙以每股24美元的價格增發了1,360萬股美國存托股，融資3.43億美元，同時，社交媒體平臺歡聚時代出售其所持480萬股虎牙股票，使得此次交易總額達到4.42億美元。花旗集團、高盛、瑞銀集團和Jefferies是此次發行的聯席簿記人。
此次籌資所得部分資金將用於建設內容生態圈和擴充電競合作伙伴，進一步擴展內容類型和提高內容質量。另外一部分將用於技術及產品研發、支持海外業務發展、擴充產品服務品類，以及一般公司用途。
閱讀更多 IPO早知道 的文章
