【重要數據】
【智通觀點】
1. 千算萬算不如一個政策和事件，上週五盤後公佈的三月份金融數據大超預期，進一步確認了信用的大幅放鬆，社融數據2.86萬億元，而預估僅為1.85萬億元人民幣，新增人民幣貸款1.69萬億元，預估為1.25萬億元。儘管從結構上還是有不小的瑕疵，比如居民的短期貸款異常大幅增長，不過在這樣的總量數據上，已經足夠支撐市場上漲。出口數據同樣大超預期，起到了輔助的作用，與此同時，能夠大幅影響市場的其他主要因素全部弱化，也就給市場繼續的上漲創造了條件。週末看了一些券商的分析，之前對於經濟數據的悲觀預期已經基本全部消失，並且表示週三的固定資產投資數據就可以基本確認經濟是否已經企穩復甦。姑且不論對錯，短期做多確認。至於買什麼?這種天量數據衝擊，而且居民的短融很大可能是進了如火如荼的股市，券商肯定是最為受益的，券商會有所表現。
2. 有幾個行業方面的負面消息值得關注，1)奔馳事件繼續發酵，有媒體報道幾乎所有4S店都收取金融服務費，對於上市經銷商來說都受到波及，雖然對公司的業績很難有短期影響，但是情緒上可能會有些衝擊。2)國家網信辦等相關主管部門歷時半年時間，組織短視頻平臺企業研發和試點上線了短視頻防沉迷系統。用戶開通、關閉“青少年模式”均需輸入提前設置的獨立密碼。進入“青少年模式”後，每日使用時長將限定為累計40分鐘，包括打賞、充值、提現、直播等功能將不可用;同樣影響所有的直播公司。
【公司要聞】
1. 中國鐵建(01186)聯合體中標小清河復航工程PPP項目 總投資約133.02億元
2. 阿里影業(01060)：上海淘票票將向優酷信息提供商業開發服務
3. 重慶機電(02722)獲控股股東增持2487.6萬股H股股份
4. 北京燃氣藍天(06828)擬2.05億收購虹躍全部股權 提升集團LNG配送及分銷能力
5. 華潤置地(01109)3月份在張家口和杭州收購2幅地塊 應付權益土地出讓金18.67億
6. 保利協鑫能源(03800)擬出資13.5億元參與設立投資基金以推動江蘇中能的產業轉型升級
7. 佳兆業物業(02168)3658萬元購大樹物管60%股權 擴展長三角市場競爭力
8. 石藥集團(01093)研發的治療糖尿病神經病變藥物獲臨床許可
9. 李氏大藥廠(00950)擬回購不超過5923.09萬股 佔股份總數10%
10. 鐵貨(01029)：K&S創每月運輸量新高 鐵精礦價格保持強勁
11. 綠色動力環保(01330)擬參與建設及運營靖西市生活垃圾焚燒發電項目
12. 彩星玩具(00869)溢價13.14%授出2000萬份購股權
13. 雄岸科技(01647)授出800萬份購股權
14. 拉夏貝爾(06116)擬耗資5000萬-8000萬元回購A股股份
15. 中國宏橋(01378)4月11日斥5715.45萬港元回購850萬股
16. 遠大醫藥(00512)若干員工斥3280萬港元購入680萬股
17. 湯臣集團(00258)4月12日耗資1286.7萬港元回購430.2萬股
18. 科通芯城(00400)4月12日斥資794.91萬港元回購260.4萬股
19. 資本策略地產(00497)4月12日斥資787.33萬港元回購1902萬股
20. 天鴿互動(01980)4月12日耗資約277.75萬港元回購86萬股
21. 亞洲金融(00662)4月12日耗資203.66萬港元回購43.8萬股
22. 都市麗人(02298)4月12日斥130.01萬港元回購50萬股
【財報速遞】
1. 綠地香港(00337)首季合約銷售額同比增加175.33%至157.05億元
2. 廣發證券(01776)預期首季歸屬於上市公司股東的淨利增長70%-95%
3. 中糧肉食(01610)1季度生豬出欄量同比增長42.7%至81.4萬頭
4. 華潤置地(01109)3月總合同銷售增長48.5%至258.4億元
5. 北京汽車(01958)向北汽南非增資1508.4萬美元 持股仍為20%
6. 中廣核電力(01816)首季上網電量約為3.87萬吉瓦時 同比增13.87%
7. 安踏體育(02020)首季安踏品牌產品零售額同比增長10%-20%
8. 迅銷(06288)中期股東應占溢利增長9.5%至1140.29億日元 4月12日復牌
9. 中國動向(03818)首季Kappa品牌店鋪零售流水取得中單位數增長
10. 上海石油化工(00338)首季石油產品銷售收入118.56億元 同比跌3.8%
11. 朗詩綠色集團(00106)首季簽約銷售額32.57億元 同比減少28%
12. 中國神華(01088)首季煤炭銷量下降3% 售電量下降30.2%
【宏觀及行業】
1. 中國3月份新增人民幣貸款1.69萬億元，預估為1.25萬億元，前值為8858億元。一季度人民幣貸款增加5.81萬億元，人民幣存款增加6.31萬億元。中國3月M2同比增8.6%，預期8.2%，前值8%。中國3月份社會融資規模2.86萬億元，預估為1.85萬億元人民幣，前值為7030億元。3月份發放居民部門短期人民幣貸款約4300億，創下歷史紀錄。
2. 【中國3月出口同比增長21.3%】按人民幣計價，中國3月出口同比增長21.3%，預期為6.3%，前值為下滑16.6%。3月貿易順差2212億元人民幣，預估順差766億元。
3. 【央行副行長陳雨露：中國股市正顯示出觸底和復甦跡象】央行副行長陳雨露13日表示，中國股市正顯示出觸底和復甦跡象。隨著國際機構投資者進行多元化證券投資，以及中國進一步開放債市和股市，去年外國證券投資流入達到創紀錄的1200億美元。鑑於以人民幣計價的資產越來越多地被納入國際指數，外國證券投資流入的潛力正在上升。
4. 【MSCI推遲兩中國指數轉換 A股納入因子提升節奏不受影響】全球最大指數公司明晟公司(MSCI)宣佈推遲兩類中國指數之間的轉換。MSCI表示，推遲轉換時間是“根據市場參與者的反饋，旨在提供更多的實施時間”。此次推遲轉換，不影響MSCI提升A股納入因子的實施節奏。
5. 國家網信辦等相關主管部門歷時半年時間，組織短視頻平臺企業研發和試點上線了短視頻防沉迷系統。用戶開通、關閉“青少年模式”均需輸入提前設置的獨立密碼。進入“青少年模式”後，每日使用時長將限定為累計40分鐘，包括打賞、充值、提現、直播等功能將不可用;
6. 【監管摸底消費金融共債風險 上半年或為不良率高點】向多個平臺借貸行為而引發的共債風險，正在將風險傳導至更寬廣領域——受此影響，銀行業零售業務上半年或將迎來不良率高點。4月12日，記者獲悉，銀保監會近日已經安排各地銀保監局排查摸底各地區消費金融等在內的機構所存在的共債風險特徵，並要求對當前共債風險程度進行預估。
7. 【媒體：幾乎所有4S店都收取金融服務費】記者瞭解到，不僅是奔馳，當下幾乎所有為消費者提供金融貸款業務的4S店都會收取金融服務費，具體金額不一。，目前市場上“金融服務費”普遍的收費標準是貸款金額的2%左右，但各家4S店有所不同，很多都收到了4%左右，從幾千元到上萬元不等。(一財)
8. 據歐盟外交官們透露，歐盟委員會已經擬定一批美國商品進口臨時性名單、價值大約為200億歐元，作為針對波音WTO補貼爭端的潛在反擊措施。據悉，歐盟考慮將針對波音補貼一案對102億歐元美國商品徵收關稅。歐盟據悉將考慮針對美國手提包、直升機、食品、拖拉機、視頻遊戲機、摩托車零部件、棉花、番茄醬、橙汁徵收關稅。
9. 中國汽車工業協會稱，汽車市場下滑可能會持續幾個月，市場的轉折點可能出現在7-8月。(彭博)
10. 【中汽協：3月乘用車銷量同比下滑6.9%】中汽協數據顯示，3月，乘用車產銷分別完成209萬輛和201.9萬輛，比上月分別增長83.3%和65.6%，比上年同期分別下降5%和6.9%，降幅仍大於汽車總體，但是降幅明顯收窄。1-3月，乘用車產銷分別完成522.7萬輛和526.3萬輛，產銷量同比分別下降12.4%和13.7%，降幅比1-2月分別縮小4.4和3.8個百分點。3月份汽車銷量報252萬輛，同比下降5.2%。
11. 【中汽協：3月新能源汽車銷量同比增85.4% 燃料電池汽車銷量同比增42倍】中汽協數據顯示，3月，新能源汽車產銷分別完成12.8萬輛和12.6萬輛，比上年同期分別增長88.6%和85.4%。其中燃料電池汽車產銷均完成86輛，比上年同期分別增長168.8%和42倍。1-3月，新能源汽車產銷分別完成30.4萬輛和29.9萬輛，比上年同期分別增長102.7%和109.7%。其中燃料電池汽車產銷分別完成278輛和273輛，比上年同期分別增長7.2倍和135.5倍 。
12. 【中日韓自貿區第十五輪談判在日本東京舉行 同意打造RCEP+自貿協定】12日，中日韓自貿區第十五輪談判首席談判代表會議在日本東京舉行。本輪談判是三方達成全面提速談判共識後的首輪談判。三方舉行了首席談判代表會議、司局級磋商和13個具體議題的分組會議，就相關議題談判推進的方法、路徑達成積極共識，明確了下步工作安排。三方一致同意，在三方共同參與的區域全面經濟夥伴關係協定(RCEP)已取得共識的基礎上，進一步提高貿易和投資自由化水平，納入高標準規則，打造RCEP+的自貿協定。
13. 【人民日報：不管戶籍制度怎麼改 “房住不炒”這個定位不能動搖】人民日報刊發“寫好新型城鎮化建設大文章”觀察員文章稱，不管戶籍制度怎麼改、城鎮化如何推，“房子是用來住的，不是用來炒的”這個定位不能動搖，要始終將其作為房地產市場平穩健康發展的總體要求。無論是積分落戶的超大特大城市，還是69個放開落戶限制的大城市，分解落實城鎮化的重點任務時，都要把防止房價大起大落作為前提條件，堅決避免投資投機者藉機鑽空子，同時不斷精細化限購、限售、限價政策，滿足剛性和改善型需求。
14. 【玖龍、理文齊漲100元/噸 38家紙廠上調廢紙收購價格】上週本已跌至冰點的國廢價格開始反彈。部分地區特別是河北、山東等地上調明顯。泉州玖龍、常熟理文齊上漲100元/噸，帶動市場熱潮。據統計，4月11日-13日全國38家紙廠的廢紙收購價格，其中34家紙廠上調20-100元/噸。(華印紙箱)
15. 【發改委：南水北調中線一期主體工程供水價格暫不校核調整】發改委印發《關於南水北調中線一期主體工程供水價格有關問題的通知》。中線工程供水價格按《通知》及有關規定執行，暫不校核調整。待中線工程決算後，再開展成本監審，並制定運行期水價。在上游來水充裕、正常生產生活供水得以保障的前提下，在受水區足額交納基本水費的基礎上，中線工程生態補水價格由供需雙方參照現行供水價格政策協商確定。
16. 【北京保障抗癌藥、疫苗等“加速通關” 今年預計新增20種】從北京市藥監局瞭解到，據悉，目前北京進口通關藥品品種達到87種，包括罕見病用藥、抗癌藥，以及公眾需求強烈的疫苗。2019年北京預計新增20種進口通關藥品，包括重組酵母乙肝疫苗、五聯疫苗、帶狀皰疹疫苗等。
【主要股東增減持】
國泰君安(02611)於4月9日被摩根大通增持4479萬股，每股作價17.68港元，總值約7.92億港元，最新持股數目6017萬股，最新持股比例為5.02%。
恆安國際(01044)於4月9日被摩根大通增持141萬股，每股作價70.69港元，總值9967.29萬港元，最新持股數目5973萬股，最新持股比例為5.02%。
友邦保險(01299)於4月9日被摩根大通減持1263萬股，每股作價79.73港元，總值10.07億港元，最新持股數目9.58億股，最新持股比例降至7.93%。
中金國際(03908)於4月8日被摩根大通減持698萬股，每股作價18.45港元，總值1.29億港元，最新持股數目1.31億股，最新持股比例減至7.61%。
中國鐵建(01186)於4月8日被摩根大通減持1003萬股，每股作價10.36元，總值1.04億港元，最新持股數目2.39億股，最新持股比例降至11.55%。
中興通訊(00763)於4月8日被摩根大通減持429萬股，每股作價23.51元，總值1.01億港元，最新持股數目3488萬股，最新持股比例降至4.61%。
【大行評級】
匯證：再升騰訊(00700)目標價至450港元 看好旗下手遊發展
里昂：首予比亞迪電子(00285)“買入”評級 目標價為19.3港元
花旗：升中銀香港(02388)目標價至39.2港元 維持“買入”評級
大摩：內地大型內需股增長最強之一 重予安踏(02020)“增持”評級
瑞銀：重申青島啤酒(00168)“買入”評級 目標價升至48.88港元
野村：再上調內險股的目標價 鑑買中國太平(00966)和中國財險(02328)
【交易鬧鈴】
博尼控股(01906)、申萬宏源(06806)、設計都會(01545)招股中。
中富資源(00274)、中國建築國際(03311)業績公佈。
[免責申明]股市有風險，入市需謹慎。本資訊不構成投資建議，查閱更多資訊請關注智通財經網(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大應用商店下載【智通財經】最新APP便捷查看。
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