高怀德大战潞州，杨继业与宋太祖讲和
一日早朝，潘仁美奏告太祖，假称北汉正招兵买马，聚草囤粮，并勾结辽国，企图进犯大宋。宋太祖一听大怒，当即下旨，命潘仁美为监军，高怀德担任先锋，亲率十万大兵，一路过关斩将，浩浩荡荡开到了北汉境内的潞州。
消息传到北汉都城晋阳，北汉主刘钧惊恐万状，急忙召集满朝文武商议对策。大将赵遂奏道：“主公不必忧虑，臣愿率领兵马，前往潞州退敌。”北汉主准奏，命赵遂为行军都部署，刘雄、黄俊为正副先锋，领兵五万，前往潞州。
第二天，两军在旷野上摆开阵势。
赵遂纵马出阵，他高声大骂：“你等手下败将，怎敢又来挑衅？”宋军先锋高怀德大怒，挥舞长枪，策马出阵，赵遂舞刀相迎。宋将高怀亮举鞭来迎，只两个回合，刘雄就被高怀亮的钢鞭击中头颅，翻身落马而死。赵遂见势不妙，虚砍一刀，拨转马头便跑。潘仁美挥动帅旗，宋军一齐掩杀，北汉军大败。赵遂不敢回潞州城，带着残兵败将，逃回了晋阳。宋军将潞州城团团围住。
赵遂回到晋阳城，向北汉主禀报了兵败之事，北汉主惊得手足无措，不知如何是好。谋士丁贵说：“以往宋兵来犯，都是被代州杨令公杀退。此次宋兵来势比以往更甚，非杨家之兵不能退敌。主公可写诏书，召杨令公火速来救。”北汉主叹气道：“杨家军天下无敌，来退宋兵自然不在话下。只是杨继业常劝寡人归顺大宋，寡人对他放心不下。万一他先降了大宋，再合并算计寡人，如何是好？”丁贵说：“杨令公是忠义之士，虽劝主公降宋，只要主公不降，他是绝不会背主降宋的。主公不必疑虑，退敌要紧。”北汉主沉吟良久，才说：“今日事出无奈，也只好如此。”于是亲写诏书，派人快马送往代州搬救兵。
杨六郎、杨七郎回到家里，杨令公问起一路上的情景，七郎就忐忑地说了杀潘虎之事。杨令公听了，既喜又忧，喜的是潘虎恶贯满盈，七郎打死他，未尝不是一件积德的善事；忧的是潘仁美老奸巨猾，他若知道杀死潘虎的人就是七郎，定不会和杨家善罢甘休。但事已至此，也只好先把这事放下。没过多久，杨令公突然接到北汉主的告急诏书，他立即传令调兵遣将。此时杨家军已发展到两万多人，杨令公命令大郎杨渊平留守雁门关，自己率兵星夜赶到晋阳，觐见北汉主。
宋兵的探马探听到杨家军增援的消息，急忙报知宋太祖。宋太祖召集群臣，说：“此次出征以来，大军所向披靡，如入无人之境，皆因未遇杨家军之故。此番和杨家军交战，众将务必同心协力、奋勇争先，方有望取胜。”说完，传下号令，兵离潞州，向晋阳进发，在距杨家军不远的地方扎下营寨，并向北汉营下了战书。
次日午时刚到，宋兵和杨家军已各自摆好了阵势。宋太祖偕左右大将，一字排开。杨令公跨马擎刀，左有大郎、二郎、三郎、四郎，右有五郎、六郎、七郎、八郎。杨家军人数虽少，却是声势赫赫。宋太祖看了，不禁暗暗赞叹。
这时，忽听两军阵三声炮响，杨继业提刀纵马，和六郎杨延昭、部将王贵一起，威风凛凛地冲到阵前，宋将萧华上前迎战。萧华手提花枪，在马上高声叫道：“北将及早投降吧，以免杀伤你们，如若不然，小心我大宋铁骑踏平河东！”杨继业厉声骂道：“无端匹夫，死在眼前，还敢口出狂言！”说罢，舞刀纵马，直取萧华。
高怀亮见状大惊失色，急忙拍马上前，杨继业举刀相迎。两人战了五十多个回合，杨继业佯败，打马往回便走。高怀亮紧追不舍，不防杨六郎骑马从边上猛冲过来，将高怀亮从马上撞落下去。杨家军趁机掩杀，高怀亮拼死逃出，宋兵折损无数。这一场恶战一直杀到傍晚，两边才鸣金收兵，各自回营。宋太祖回到营盘，闻知宋军伤亡惨重，不由叹息道：“杨继业武艺超群，寡人若能得此人，何愁天下不定？更何况杨家七郎八虎个个英武不凡，无怪乎天下无敌。你等败在杨家将手里，并非耻辱。朕意已决，定要将此人活捉，为朕所用。”他闭目沉思半晌，忽然睁眼道：“众将做好准备，今晚二更随朕前去劫营。”当即太祖调兵遣将，安排停当，只等二更到来。
当夜二更，恰好阴天，四周黑得伸手不见五指。宋军一万五千人马悄悄地来到杨家军营南门之外。宋将高怀德、曹彬带着五千人马杀进营帐，但眼前却只看到一座空营。高怀德立即命人放信炮通知后续部队。与此同时，只听杨家军营背后也传来三声信炮。高怀德心知中计，连忙和曹彬一起率军往营外冲。后面的党进听到炮声，以为高怀德已经与杨家军交战，急忙按原计划带着一万人马杀进杨家军营。霎时间，只听战鼓咚咚、人喊马嘶。等到天光微亮，宋军方才发现对方并非杨家军，而是己方在自相残杀。
杨继业得胜回营后，王贵劝道：“大宋国力强盛，久战恐怕对河东不利。不如见好就收，和宋军议和。”杨继业觉得有理，派人去通报宋军。 此时，在宋营里，宋太祖听说宋兵大败，正在懊恼，恰好北汉军派人来求和。宋太祖沉吟良久，只好应允，下令班师回朝。
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