3月8日，國家電網有限公司泛在電力物聯網建設工作部署電視電話會議在京召開。公司董事長、黨組書記寇偉指出，當前，公司最緊迫、最重要的任務就是加快推進泛在電力物聯網建設。
3月11日，電力物聯網開盤大漲，岷江水電、友訊達、遠光軟件、海興電力集體一字板，午後整個板塊板塊迎來漲停潮。
今日（3月12日）電力物聯網開盤依舊漲停潮，金盃電工、科林電氣、國電南自、遠光軟件、岷江水電等超十隻個股封板。
泛在電力物聯網到底是啥？那麼誰又將是真正的受益者？
一、啥是泛在電力物聯網？
國家電網有限公司(下稱“國網公司”)2019年提出了“三型兩網、世界一流”戰略目標。
其中兩網分別指此前已為市場所熟知的堅強智能電網和今天C位出道的泛在電力物聯網。
而“堅強智能電網+泛在電力物聯網”=“能源互聯網”。
泛在物聯是指任何時間、任何地點、任何人、任何物之間的信息連接和交互。
根據國網公司的定義，泛在電力物聯網是泛在物聯網在電力行業的具體表現形式和應用落地。
泛在電力物聯網將電力用戶及其設備，電網企業及其設備，發電企業及其設備，供應商及其設備，以及人和物連接起來，產生共享數據，為用戶、電網、發電、供應商和政府社會服務。
以電網為樞紐，發揮平臺和共享作用，為全行業和更多市場主體發展創造更大機遇，提供價值服務。
國網公司在相關文件中坦言，目前物聯網整體建設與應用仍存在不足，為此，需加快泛在電力物聯網建設，在現有基礎上，從全息感知、泛在連接、開放共享、融合創新四方面進行提升。
具體來說：
- 一方面，需要將沒有連接的設備、客戶連接起來，把沒有貫通的業務貫通起來，把沒有共享的數據即時共享出來，形成跨專業數據共享共用的生態，把過去沒有用好的數據價值挖掘出來。
- 另一方面，電網存在被“管道化”風險，需要利用公司電網基礎設施和數據等獨特優勢資源，大力培育發展新興業務，在新的更高層次形成核心競爭力。
二、國家電網旗下上市公司一覽
作為國網公司旗下科技含量最高的平臺，國電南瑞（600406）有關人士11日媒體採訪時透露，國電南瑞作為“三型兩網”主力軍，在國網公司2019年工作會議後，迅速組建了兩網融合研究中心，組織200多名科研骨幹人員，參與國網公司泛在電力物聯網相關方案編制，將結合南瑞在堅強智能電網和泛在電力物聯網具備的科研技術實力、產業拓展能力等優勢，全面參與到“兩網“建設中去。另據熟悉國網公司人士透露，國網信息通信產業集團有限公司(以下簡稱“國網信通”)是“三型兩網”另一大主力軍。
1月24日，國網旗下上市公司岷江水電（600131）發佈了關於籌劃重大資產重組事項的停牌公告。國網信通擬以“雲網融合”業務相關資產與岷江水電進行資產重組，擬重組業務主要包括通信網絡建設運營運維、雲平臺及雲應用服務等業務。
三、誰將是真正的受益者？
興業證券電力新能源行業報告認為，當前該行業的空間在150億元-200億元。預計年化行業複合增速50%，也就是說行業3年增長1.5-2倍，預計將達到400億元-600億元區間。行業層面的催化劑包括國網公司對於泛在電力物聯網的頂層設計出臺、投資細則出臺、招投標數據的快速增長、龍頭公司訂單落地。
平安證券科學投顧團隊表示，從受益的節奏與體量來看，首先受益的當屬具備泛在電力物聯網整體解決方案綜合實力的國網系信通產業單元，其次為在電力信息化相關領域深耕多年的電力二次設備企業和相關軟件企業，再次為傳感監測類及相關應用企業。
本文作者：平安證券資深投顧武鵬（執業編號：S1060614070001）
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