IFA 獨立理財師（Independent Financial Advisor）是獨立於銀行、證券、基金、保險等傳統金融產品發行機構，向客戶提供全方位財富管理服務的第三方專業人員。其收入來源包括金融機構可能提供的佣金和可能向客戶收取的諮詢費。他們能夠完全以客戶為中心，以客戶利益為導向，為客戶提供客觀、公正、個性化的財富管理服務。
IFA獨立理財師培訓班是跨越兩岸三地的教育培訓課程，培訓內容由執業超過20年的國際金融專家設計，針對中國內地客戶的想法與財務需求，結合理論與實務的前提下，培訓出一批能理解中國相關政策法令，應用國際理財工具、突破單一區域金融工具的限制，提供最佳解決方案的財務顧問，以迎合中國理財市場急速發展的需求。
IFA獨立理財師模式由IFA培訓認證體系、IFA在線直播及訓練系統、IFA獨立理財師社群、IFA獨立理財師移動金融產品平臺、IFA獨立理財師孵化器服務管理體系等組成。IFA獨立理財師模式，是吸取了愛德華.瓊斯公司及利普勒金融的成功經驗，並結合中國的移動互聯網模式產生的成功獨立理財師組織模式。
課程主辦方為深圳前海弘富管理諮詢有限公司(以下簡稱：弘富財商)，公司主要成員為來自中港臺兩岸三地的資深理財顧問，秉持「安全合法、低調保守、專業盡責」的精神，協助客戶達成財務幸福，為金融精英創造國際金融舞臺。
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❖ 新內容 新環節
弘富財商創辦人陳光遠先生表示：2018年，國家對稅收政策進行了多次改革創新，可見國家對稅務規劃的重視度，金融行業更應加強對稅務規劃方面專業人士的培養，作為一個合格的IFA，對稅務需有一定的認知，為配合國家金融規管相關政策及稅務改革，1901期課程內容增加了新的內容及環節：
1.針對2019年，個稅新政的重點解讀。
2.企業知識產權保護與競爭策略。
3.中小企業稅務風險防控及合法節稅操作實務。
4.小組作業習題，個案研究與解決方案製作練習。
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❖ IFA獨立理財師 課程內容
課程目標
通過課程學習及學員互動，培訓出能夠理解中國相關政策法令、迎合內地民情風俗，能應用國際理財工具、針對中國內地客戶的財務需求、突破單一區域金融工具的限制，提供最佳解決方案的財務顧問。
課程範圍
以最短的學習時間，有系統地提供學員迫切需要的專業與經驗，當中包括以下四大範疇：
第一天
財務策劃概論：顧問事業規劃/ 執業守則/ 客戶需求分析/ 保險原理與實務
第二天
投資規劃概論：投資心理學/ 投資分析方法/ 主要投資工具/ 重要評級機構
第三天
投資組合管理：世界投資地圖/ 標的選擇/ 績效評估/ 投資組合建立與管理
第四天
高端客戶專題：中國與國際稅務籌劃 / 離岸信託實務 / 高額保單操作實務
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❖ IFA 國際觀
弘富財商投資領域首席講師胡國城先生表示：美國《職業評比年鑑》將250種職業排名，排名結果最受歡迎的職業—理財規劃師，理財規劃師在英系國家又稱為獨立理財師/獨立財務顧問( 簡稱IFA)。
國際IFA獨立理財師證照持證人年收入一般比其他金融理財顧問高出10%到30%，目前在國內IFA獨立理財師也越來越受歡迎，有志從事金融理財行業的顧問，可以儘早報考國IFA認證。
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