一、題材前瞻
1、美俄關係緊張加劇供應短缺鈀金飆升至紀錄高點、貴研鉑業、西部材料。
隨著美國計劃退出與俄羅斯簽署的核武器協議，在市場本就供應緊張之際，這可能導致美國與作為鈀金主要生產國之一的俄羅斯關係緊張，受此影響，鈀金價格10月22日大幅攀升3.7%至每盎司1123.10美元。23日，鈀金價格繼續上漲，截至16時，最高報1136.83美元，逼近今年1月中旬創下的1139.68美元的歷史紀錄高點。
花旗集團預計，今年的鈀金產量缺口將達到48.1萬盎司，供不應求將持續到2020年，導致20年來最緊張的市場。俄羅斯是全球最大的鈀金生產國和出口國，美國宣佈將退出30年前與蘇聯簽署的中短程核導彈條約，市場擔憂美俄關係緊張導致俄羅斯收緊供應令供應短缺狀況雪上加霜。鈀金91%的需求來自於工業和生產應用，在下游汽車產量回升的大邏輯下，鈀金需求有望逐年提高。機構認為，未來礦產供給仍將維持下滑態勢，美俄關係的持續緊張造成市場對於供給穩定的擔憂，南非的礦山受罷工、設備陳舊以及開採成本上升等原因導致產量大幅下降。未來鈀金價格仍具上漲空間。A股公司中可關注貴研鉑業、西部材料等。
2、高通全面突進手機快充技術相關公司望受益、順絡電子、艾華集團。
據媒體報道，10月23日，美國高通公司在其舉辦的4G/5G峰會上正式發佈了最新快速充電解決方案QuickCharge4+，它包括增強的雙路充電、智能熱平衡和其他層面的先進安全特性，較QuickCharge4充電速度提高15%或效率提升達30%。據瞭解，LG、小米等廠已經在多款最新產品中採用QuickCharge4+技術。此外，高通還公佈了2019年手機快充技術預覽，有線將會從目前QC4的18W提升到32W，無線充電功率從12W提升至15W水平。
作為行業較早佈局手機快充技術的公司，高通快速充電技術處於業內領先水平，據悉目前有1000多款移動終端採用高通快充方案。隨著高通的全面推進，手機快充技術的提升與應用有望加速，這將進一步推動手機快充滲透率的提升，產業鏈相關公司望受益。順絡電子公司電子變壓器產品可以用於手機快充適配器中，受益快充設備的放量。艾華集團公司電容產品受益於手機快充滲透率的提升。
3、中日技術合作聚焦自動駕駛L2級自動駕駛明年普及、四維圖新、永新光學。
據媒體報道，日本首相安倍晉三將於10月25日-27日訪華，期間兩國領導人將就多個議題展開討論，其中設立自動駕駛、人工智能等尖端技術“創新對話”有望達成共識。10月12日，中日兩國汽車工業協會簽署了共同制定自動駕駛技術國際標準的備忘錄，為進一步合作做好了鋪墊。從自動駕駛技術發展方向看，合作成為主流。本月初，本田宣佈入股通用汽車旗下自動駕駛子公司，並計劃在未來12年投資28億美元用於自動駕駛汽車開發計劃。
業內認為，吉利、北汽、廣汽、通用、福特和豐田等國內外車企都計劃在2019年量產L2級自動駕駛汽車，2020年則是L3級量產元年。自動駕駛、電動化和共享出行正成為車企戰略佈局方向，巨頭合作將加快技術研發，行業有望迎來爆發式增長。A股中，四維圖新近日與自動駕駛技術提供商北京奧特貝睿公司達成戰略合作，公司在高精度地圖領域具有重要卡位優勢；永新光學已與多家企業在車載鏡頭方面建立合作關係，自動駕駛普及將推動車載鏡頭需求爆發式增長。
4、阿里菜鳥攜手“國家隊”成立國際物流組全球包裹72小時達、諾力股份、嘉誠國際。
10月23日，阿里巴巴、菜鳥網絡宣佈，與國家物流信息平臺、國際港口社區系統協會發起成立國際物流可視化任務組，共同通過標準推進全球智慧物流的建設，向全球包裹72小時達這一目標靠近。
點評：全球化過程中的基礎設施建設包括物流、支付和雲體系，而物流是重中之重。菜鳥網絡成立五年來，推動以電商物流為代表的中國物流業取得了根本性變化，全行業智慧化水平大幅提升，全社會物流成本大幅下降。公開數據顯示，截止2017年，菜鳥的服務已覆蓋了全球224個國家和地區，全球擁有200多個跨境物流倉庫和100多個跨境合作伙伴。
有業內人士表示，“全國跨境電商業務量的2/3集中在廣東，廣東有2/3集中在南沙。”A股上市公司嘉誠國際則承擔了南沙區內2/3的跨境電商物流，菜鳥為公司重要客戶。公司此前公告，與浙江菜鳥簽署日常經營合同，為其提供保稅倉儲服務。諾力股份子公司中鼎集成參與菜鳥物流嘉興項目的合作，公司本部也在為菜鳥物流提供倉儲搬運設備。
5、三星將推全球首款手機用石墨烯電池充電更快更安全、碳元科技、德爾未來。
10月22日，中國三星官方微博預告了石墨烯電池的使用。相比鋰電池，石墨烯電池安全性大大提高，同時散熱性也會更好，不會因為溫度升高而出現傳統鋰電池那樣發熱、發燙、起火的問題，而且12分鐘就可以充滿3000mAh+容量電池。
業內認為，石墨烯電池將成為下一個電池技術的突破方向。機構預測，隨著石墨烯製備技術進一步推動規模化應用，5年至10年內市場將進入高速發展期。A股相關上市公司中，碳元科技、德爾未來等石墨烯概念股下游客戶均包括三星公司。
6、車聯網通信頻段正式確定2020年自動駕駛車將開始上市、路暢科技、千方科技。
據新華社報道，從日前閉幕的世界智能網聯汽車大會獲悉，車聯網通信頻段正式確定，工信部規劃了20兆帶寬的頻率資源，這些頻率資源足夠我國相關行業使用至少15年，而到2020年自動駕駛車將陸續上市。中國電子信息產業發展研究院的調研顯示，目前70%的消費者都接受或者願意嘗試自動駕駛，智能網聯汽車也有望成為下一輪汽車銷售的新賣點。相關概念股有路暢科技、千方科技等。
7、國際金價升至三個月新高有望推升珠寶企業盈利、老鳳祥、周大生。
截至23日晚間發稿時，國際黃金價格上漲1.37%,達到每盎司1239美元的三個月以來新高。儘管美元指數近期表現較為強勢，但市場更加關注中東地緣政治緊張局勢，以及英國脫歐、意大利預算問題等可能給全球經濟增長帶來的不確定性。鈀金價格更是一度創出每盎司1151美元的歷史新高，花旗集團近日在研報中預計，鈀金旳供不應求格局將持續到2020年。
今年前9個月，我國金銀珠寶零售額同比增長11.6%，繼續快於社消總額9.2%的同比增速。研究機構認為，金價上漲能在金店終端產品價格上及時體現，而企業存貨則平滑了成本，因此珠寶企業的盈利往往會在金價上漲過程中擴大。機構調研還顯示，目前金銀珠寶，特別是黃金飾品行業正處於觸底企穩後的快速整合期，加盟商更多地將資源向大品牌傾斜，老鳳祥、周大生等均在上半年加快了開店節奏，這些頭部企業的收入彈性有望在下半年進一步得到體現。
8、巴斯夫丙烯酸酯裝置遭遇不可抗力行業供需或改善、衛星石化、瀋陽化工。
近日巴斯夫集團在給客戶的信中稱，受德國異常漫長的溫暖乾燥天氣影響，萊茵河水位非常低，公司位於德國路德維希港的丙烯酸酯生產遭遇不可抗力影響。
目前全球丙烯酸及酯供需基本平衡，丙烯酸總產能為800萬噸，需求量為650萬噸，開工率在80%以上,新增需求量約30萬噸。業內預期此次不可抗力發生後，全球丙烯酸酯產業的供需格局或進一步改善。
國內市場方面，丙烯酸丁酯今年以來累計漲幅近達20%,丙烯酸漲幅達30%。百川資訊數據顯示，目前華東丙烯酸丁酯市場價格暫穩運行，部分企業報價小幅上調。
衛星石化為丙烯酸及酯行業龍頭，最新公佈的季報顯示第三季度淨利環比明顯提升；
瀋陽化工(000698)擁有部分丙烯酸及酯產能。
9、工程機械銷售持續向好行業龍頭接連預增、恆立液壓、艾迪精密。
三一重工最新公告，前三季度淨利46.87億至50.48億元，同比增160%至180%,因下游基建需求拉動、設備更新需求增長等。此外，徐工機械、柳工也已預告前三季度業績將有較大幅度增長。
根據券商此前草根調研，工程機械下半年排產情況良好，淡季不淡，預計全年有望超20萬臺，同比增43%。太平洋證券指出，預計10月份挖機銷量同比增長20%-30%,目前工程機械行業基本面強勁，各產品銷量持續超市場預期。此外，根據草根調研，。
近兩個月建築設計公司訂單大幅增長，顯示出基建項目已進入規劃設計階段，後續有望逐漸落地，從而拉動工程機械設備需求。
恆立液壓是國內液壓行業龍頭，受益於下游工程機械行業復甦和泵閥放量；
艾迪精密是國內破碎錘龍頭，在限制炸藥政策中充分受益。
二、公告精選
1、中寵股份與阿里巴巴戰略合作。
中寵股份(002891)與阿里巴巴簽署《戰略合作備忘錄》。雙方將在品牌建設、產品銷售、產品推廣以及新零售轉型等領域開展深入的戰略合作。公司計劃未來三年在阿里巴巴平臺的銷售額目標累計17.5億元。
三、公告集錦
1、*ST凱迪(000939)目前逾期債務共計56.23億元。
2、寶泰隆(601011)擬共同成立研發中心。
3、必康股份(002411)終止股權轉讓框架協議。
4、高科石化(002778)終止籌劃重大資產重組。
5、廣田集團(002482)終止發行可轉債事項。
6、海鷗股份(603269)簽訂5929萬元供貨合同。
7、海正藥業(600267)子公司塞來昔布原料藥獲得CEP證書。
8、恆瑞醫藥(600276)鹽酸伊立替康注射液擬納入優先審評程序。
9、弘業股份(600128)擬定增募資不超4.14億元。
10、華聞傳媒(000793)逾13億元投資款遭侵害公司已報案。
11、堅瑞沃能(300116)擬與進平科技等共同設立電池銷售公司。
12、江河集團(601886)中標3.7億元兩工程項目。
13、金徽酒(603919)非公開發行申請獲審核通過。
14、美的集團(000333)擬以發行A股方式換股吸收合併小天鵝。
15、美芝股份(002856)簽署億元內飾工程施工合同。
16、歐菲科技(002456)擬收購富士膠片鏡頭相關專利及富士天津全部股權。
17、三全食品(002216)擬8億元建設長江中部基地。
18、特發信息(000070)擬3.15億元收購神州飛航70%股權。
19、一汽轎車(000800)與百度簽訂合作備忘錄。
20、永泰能源(600157)2017年度第六期短期融資券未按期兌付。
21、中寵股份(002891)與阿里巴巴戰略合作。
22、中國神華(601088)控股股東向誠通金控和國新投資各劃轉1.805%A股股份。
四、增持減持
1、棒傑股份(002634)擬回購5000萬元至1億元公司股份。
2、鮑斯股份(300441)董監高人員擬減持不超0.85%股份。
3、財通證券(601108)股東硅谷銀嘉擬清倉減持不超4.6%股份。
4、得利斯(002330)董事長擬增持至少10萬股。
5、飛利信(300287)第一期員工持股計劃所持股票全部被動減持。
6、廣州浪奇(000523)控股股東擬增持1%-2%股份。
7、海康威視(002415)控股股東關聯方擬增持1.5億至3億元。
8、海立股份(600619)董事及其一致人擬合計減持不超3%股份。
9、寒銳鈷業(300618)股東江蘇拓邦減持公司1.4357%股份。
10、皇庭國際(000056)大股東擬增持不少於1億元。
11、會暢通訊(300578)股東興證資本減持公司1%股份持股降至5%以下。
12、基蛋生物(603387)股東重慶麒厚擬清倉減持不超2.45%股份。
13、嘉凱城(000918)控股股東累計增持公司3%股份。
14、建研院(603183)股東日亞吳中國發擬清倉減持不超3.36%股份。
15、凱撒文化(002425)控股股東減持560萬股。
16、康緣藥業(600557)擬回購不超2.5億元公司股份。
17、美年健康(002044)控股股東提議回購3億至5億元公司股份。
18、歐比特(300053)擬回購5000萬元至1億元公司股份。
19、鵬起科技(600614)股東曹亮發擬減持不超2.86%股份。
20、平安銀行(000001)前三季淨利同比增6.8%證金增持。
21、齊峰新材(002521)控股股東一致人增持105萬股。
22、三利譜(002876)監事及高管擬減持不超15.75萬股。
23、萬隆光電(300710)董事及高管擬減持不超0.56%股份。
24、中恆集團(600252)控股股東擬增持不超5%股份。
五、業績報告
1、博深工具(002282)前三季度淨利同比增56%。
2、達華智能(002512)前三季度虧損4億元。
3、光啟技術(002625)前三季淨利同比降55%。
4、華昌化工(002274)前三季度淨利同比增逾5.5倍。
5、華能國際(600011)前三季淨利同比降29%。
6、建設銀行(601939)前三季淨利同比增6.39%。
7、精工鋼構(600496)前三季業績預增123%-155%。
8、科大訊飛(002230)前三季度淨利同比增三成扣非後淨利降八成。
9、隆基機械(002363)前三季淨利同比增30%。
10、美諾華(603538)前三季淨利同比增八成。
11、猛獅科技(002684)2018年度預虧10億元至14億元。
12、民和股份(002234)前三季度淨利1.39億元。
13、明德生物(002932)前三季度淨利同比增3%。
14、南京港(002040)前三季度淨利同比增74%。
15、片仔癀(600436)前三季度淨利同比增36%。
16、三一重工(600031)前三季業績預增160%-180%。
17、上海能源(600508)前三季度淨利同比增22%。
18、四維圖新(002405)前三季度淨利同比增38%。
19、蘇泊爾(002032)前三季度淨利同比增22%。
20、桃李麵包(603866)前三季度淨利同比增近三成。
21、天齊鋰業(002466)前三季淨利同比增11.24%。
22、溫氏股份(300498)前三季度淨利同比降28.2%。
23、翔鷺鎢業(002842)前三季度淨利同比增七成。
24、宜華健康(000150)前三季業績預增33%-38%。
25、永東股份(002753)前三季度淨利同比增63%。
26、圓通速遞(600233)前三季淨利同比增18.53%。
27、贊宇科技(002637)前三季淨利同比增83%。
28、浙江醫藥(600216)前三季淨利同比增291%。
29、中煤能源(601898)前三季度淨利同比增77%。
六、新股申購
1、宇信科技：申購代碼300674，上限1.20萬股，價格8.36元，公司主營軟件及系統集成等。
七、停復牌
1、今起停牌：南山鋁業(600219)。
2、今起復牌：加加食品(002650)。
八、財經要聞
1、證監會：2公司首發過會1公司被否。
2、上交所：蔚藍生物首發過會主板申報8000萬淨利潤要求不攻自破。
3、外交部：日本首相訪華有助於兩國務實合作提質升級。
4、工信部：《鉻化合物項目建設規範條件》12月1日起施行。
5、央行：截至9月末地方政府債券託管餘額為18萬億元。
6、央行據悉擬向中債增信提供100億元，為民企發債提供增信支持。
7、交易商協會組織中債增進等專業機構為民企緩解融資壓力。
8、上週新增投資者數環比減少4.62%。
9、深圳市政府：擬2035年基本建成全球海洋中心城市。
10、11家出資券商名單公佈設立資管計劃紓解股權質押風險。
11、外資持續流入A股南方A50ETF兩日總共獲超1.3億美金淨流入。
12、萬鋼：今年新能源汽車產銷量將超百萬輛。
13、第二批養老目標基金獲批，正式名單或將於近期公佈。
14、廣州海關檢出今年國內首例輸入性寨卡病毒病病例。
15、養老金現身5只個股全部為新建倉。
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