約公元前2000年，一些操印歐語系的人群，大致從歐亞中部草原和黑海、裡海沿岸，開始四處遷徙。向南一路劫掠的那部分部族，有的沿途留下，有的繼續前行。約公元前1800年，這些部族中自稱“雅利安人”的一支，從現在的伊朗、阿富汗，超過興都庫什山之開伯爾等山口，就來到了印度河流域西北部，在那裡，碰到了皮膚棕－黑、鼻子扁平的達羅毗荼人，雅利安人將這些與自己迥然不同的人，稱為“達薩”，認為他們樣貌醜陋，說著“邪惡”的語言，隨即，對他們進行激烈的征服和驅趕戰爭，一直持續了許多個世紀。
自從發現了印度這塊好地方，雅利安人帶著他們的馬拉戰車和牛羊畜群，一波接一波地湧進來，成為“城市摧毀者”，他們劫掠並佔領達羅毗荼人的城鎮和村莊，“達薩”或遭殺戮、或被趕走、或被奴役。曾經創造過輝煌文明的達羅毗荼人，整體上講算是比較溫順的部族，從他們所建城鎮沒有防禦設施，可以看得出來，內部少有大規模的爭戰，當面對好戰而殘酷雅利安人的進攻，就遭遇到滅頂之災了，其本已趨向衰落的文明被毀，一部分成為雅利安人的奴隸，一部分被迫大逃亡，東部恆河流域的平原也不能立足，只好去到了德干高原的東南部山區，那裡自然條件惡劣，且有溫迪亞山脈為屏障，這才得以生存下來，達羅毗荼人以外的部分“達薩”，就是那些棕色人種（也稱澳大利亞人種），印度最早原住民中的一部分，也逃到了那裡，有些則是很前早就在了。
雅利安人在征服與驅趕“達薩”的過程中，於公元前1000年左右進入恆河流域，發現恆河流域條件還要好於前者，就佔據這塊平原地帶，開始了相對定居的生活。古代雅利安人一直沒有佔領溫迪亞山脈以南，屬於德干高原的南部印度，而只是在北部印度的恆河流域、印度河流域發展。他們最初以畜牧業為主，馴養的家畜有牛、馬、羊等，尤以牛最為重要，經常進行“為了得牛”的掠奪戰爭，馬主要用來拉車作戰，可能是從遷徙路上學來，得以輕易戰勝秉性溫順的“達薩”，對“達薩”的屠殺，則顯得有點過分了。同時，因達羅毗荼人曾經存在相當高度的農耕文明，某些部族爭取到與雅利安人平等關係，相互之間遂有種族和文化上的融合，達羅毗荼人所創文明中的諸多因素，後來被雅利安人所吸收。
雅利安人活動歷史的部分內容，記載於後來的吠陀聖典當中。“吠陀”的意思是“知識”、“啟示”，主要包括《梨俱吠陀》、《娑摩吠陀》、《耶柔吠陀》、《阿闥婆吠陀》四部，先是口口相傳，後用比印度梵語更為古老，稱做吠陀梵語的文字寫成，與“吠陀”對應的歷史時期，就是印度所謂的吠陀時代。其中，《梨俱吠陀》最古，有關內容在公元前1500年左右形成，全部編成於公元前900年左右，後來就把公元前1500－900年這段，稱為梨俱吠陀時代或早期吠陀時代。《沙摩吠陀》、《耶柔吠陀》和《阿闥婆吠陀》大體形成於公元前900年左右，《阿闥婆吠陀》最晚集結完成於公元前600年左右，就把公元前900－600年這段，稱為後期吠陀時代。
根據上述典籍的描繪，可見吠陀時代的主要特點，就是戰爭非常頻繁。早期吠陀時代的戰爭，剛開始主要在雅利安人與“達薩”之間進行，後來，在雅利安人各部落之間，也不斷髮生掠奪財富和爭奪土地的戰爭，並且戰爭的規模越來越大。從前期吠陀時代的末葉，到後期吠陀時代之初，雅利安人陸續進入農耕社會，鐵的使用逐漸普及，除了種植大麥、小麥等農作物，水稻也逐漸得到栽培，蓄牧業繼續發展，牛仍然具有很高地位。而持續不斷的戰爭掠奪，給雅利安僧俗貴族帶來巨大財富，其權勢也相應地不斷增大，原先經濟上平均、政治上平等的氏族社會，慢慢地出現裂痕並走向終結。
在後期吠陀時代，隨著雅利安人在印度取得絕對統治地位，其在數量上卻屬於少數派，而要統治廣大的下層民眾，自然就需要是讓廣大民眾相信，人是生而不平等的，人在現世的社會地位、各種遭遇，都是前世註定、不可違背的事情，按照神的安排就行了，沒有必要與命運抗爭。那麼神所安排的社會地位不同，就在現世中形成了嚴格區分等級的種姓制度。
種姓在梵語中稱為“瓦爾納”，意為色、種、質。種姓系統級制度具體如下：第一等級叫做“婆羅門”，是獨攬宗教事務的祭司階層，其在社會中的地位最高，有些可以參與政事；第二等級叫做“剎帝利”（羅惹尼亞），是以部落首領為首的武士集團，手中掌握著軍政大權；第三等級叫做“吠舍”，指的是有公民權的雅利安平民，從事農業、畜牧業和商業等；第四等級叫做“首陀羅”，包括被征服的土著居民，以及一些貧困的雅利安人，他們中的大多數屬於無公民權的奴隸。此外，還有進不了種姓的一種人，就是作為“不可接觸之人”的賤民（旃荼羅），多為印度最早原住民中的棕色人種，其他四個種姓的人不與他們交往，喝水不能共用一口井，賤民踩到其他種姓人的影子會被處死。
（種姓制度現已廢除，但殘餘影響仍在且深。）
“婆羅門”階層獨攬宗教事務，他們所奉行的宗教，稱作婆羅門教。婆羅門教源自雅利安人的原始宗教“吠陀教”，其經典即前面所提到的吠陀四書。
在吠陀教主張多神信仰，名義上地位最高的，是具有“天國統治者”之稱的伐樓那神，他是支配自然萬物、維護社會秩序的“大王”、“牧主”，但對此神並不看重。重要的大神主要有四位：（1）戰神兼雷神因陀羅。他是雅利安整個部落的保護神，具有絕對權威和最大職責，保護子民不受侵犯，而且四處征戰、開疆拓土，為子民們贏得牧場、牛羊和奴隸；（2）祭司和火神阿耆尼。他是雅利安人家庭的保護神，為家庭成員提供火種，用來做飯、取暖、燒荒、耕作，以及恐嚇和驅散野獸，家庭成員們要崇拜火神，圍坐在一堆堆祭火四周舉行儀式祈福；（3）酒神蘇摩。他是戰神因陀羅和火神阿耆尼的得力助手，因陀羅喝了蘇摩酒，就能勇氣倍增所向無敵打勝仗，阿耆尼喝了蘇摩酒，火勢會更旺招來各路神靈賜福；（4）童神雙馬。他也是戰神因陀羅和火神阿耆尼的得力助手，幫助因陀羅治療戰場上的傷兵，協助阿耆尼保護家庭成員免遭病痛折磨。
上述四位大神中，尤以戰神兼雷神因陀羅地位最高，能力最大，是他南征北戰、打敗敵人，而工藝神陀溼負責製造武器，三個利普神為他製造戰車，他還劈開他劈開大山，使被困在石頭裡的水噴湧而出，奔騰著流向大海，形成包括“聖河”恆河在內的七條大河，又用金剛杵掘開河岸，使七河之水隨意流淌，灌溉農田，滋潤牧場。除了上面這些神靈，雅利安人還崇拜太陽神、月亮神、風暴神、河流神等等。其宗教儀式中，吸收了達羅毗荼人的洗浴成分，通過淨身洗去髒物和雜念，這也與印度氣候炎熱有關；很多人圍著祭火膜拜神靈，祭司口中唸唸有詞，吟唱著歌頌神靈的詩篇。
婆羅門教在奉吠陀為“天啟的經典”的同時，後來又新創作了梵書、奧義書等，成為一個比較完備的宗教體系，其中，吠陀是用於祭祀歌頌神靈的詩篇；梵書是對祭祀儀式的規定，以及對祭祀儀式、頌神詩篇所作的解釋，奧義書原為梵書之一部份，因其思想卓越而獨立出來。
婆羅門教之初主要有三大教義：(1)“吠陀天啟”：即吠陀歌頌神靈的宗教詩篇，被看作是神的啟示，成為對神崇拜的理論基礎；(2)“婆羅門至上”：這也是神的啟示，把人們嚴格劃分為四大種姓和賤民，前三等級的主體為雅利安人，享有宗教的再生權，死後可以轉世，作為祭司階層的婆羅門，地位最為崇高；非雅利安人為主體的奴隸“首陀羅”和賤民，神只讓他們活一生，死後不再轉世，這些都是神的旨意；（3）“祭祀萬能”：是指在神與人的關係中，人對神祭祀系宗教第一目的，天神、人、世界皆因祭而存在，天神也不能不受祭祀的約束。婆羅門的宗教儀式，包括祈願、讚歎、供牲、祀火、唸誦等等，並可以通過修禪定(瑜伽功)的冥思式修行，以求得與神靈接觸、共住，因所修功力的深淺不同，死後所住的天界也不相同。
與新的社會發展形勢相適應，特別是宗教辯思不斷深入，婆羅門教也隨之創新發展，體現在奧義書中主要有兩點：(1)真心的梵我論：“梨俱吠陀”中具有一元傾向的創造宇宙之神，經同奧義書加以理論化，使之成為宇宙的本原，為神秘的大實在，稱之為“梵”，當其顯現為人格化的神，他就是梵天。而人的生命的本質稱為“我”，在生死輪迴的過程中，人在迷惘中敬神、修行和探索，就能夠體會到“我”與“梵”原是同一，故說“我者梵也”，達到了這種梵界，就是“最高的歸宿，最上的妙樂”。（2）業力的輪迴說：是人生死輪迴的歷程中，現世的“我”受到自身行為的限制，則“我”之未來的身分如何，取決於現世“我”的行為也就是“業力”。奧義書將業力說與真我論相結合時，就認為雅利安人、首陀羅人都不過如此，只要憑藉修行而悟到真“我”，都能進入到永世不死、無窮輪迴的梵界，反之現世的“我”因自身修為業力低下，都將失去永世不死、無窮輪迴的資格。這一點似乎吸收了佛教的某些觀點，為婆羅門教發展成為印度教提供了契機。
婆羅門教對原先吠陀教諸神及其地位，進行了一些變通和調整，主要崇拜三大神：（1）梵天。這是新創造的一個大神。吠陀教中對宇宙的創造者缺乏明確界定，婆羅教對這個問題作出了闡述，稱梵天是宇宙的創造者和最高主宰，世界萬物皆為梵天所創，而且只有梵天是實，其他一切皆為虛幻，現世“我”只有修行到最高境界，才能與梵天同住；（2）毗溼奴。原為吠陀教中的太陽神，到婆羅門教時地位提高，成為維護宇宙的大神。說大神毗溼奴躺在大蛇阿南塔盤繞如床的身上沉睡，在宇宙之海上漂浮，每當宇宙循環的週期一“劫”(相當於人間43億2千萬年)之始，毗溼奴一覺醒來，從他的肚臍里長出的一朵蓮花中誕生的梵天，就開始創造出世界，毗溼奴負責維護世界，但到了一劫之末時，大神溼婆將世界毀滅，大神毗溼奴反覆沉睡、甦醒，宇宙不斷循環、更新。（3）溼婆。前身是吠陀教中的風暴之神魯陀羅，吸收了達羅毗荼人原有生殖之神“獸主”的成分，在吠陀時代已成為天神樓陀羅，到婆羅門教中就演變成溼婆，兼具生殖與毀滅、破壞與創造雙重性格。他額上的第三隻眼能噴出毀滅一切的神火，世界一劫結束時，他毀滅世界，之後世界重生。他是苦行之神，終年在喜馬拉雅山上的吉婆娑山修煉苦行，通過最嚴格的苦行和最徹底的沉思獲得最深奧的知識和神奇力量。他也是妖魔鬼怪的統帥，妖魔鬼怪都受制於他。他還是舞蹈之神，創造剛柔兩種舞蹈，被譽為舞王。
婆羅門教屬於多神教，但有了一個創造宇宙的神。這些神讓宇宙輪迴，也可讓人的生命輪迴，人在現世的業力之因，又成為來世報應之果。神把現世的人分成不同的等級，規定了各自遵循的行為規範，也就是所謂的“法”（達摩），各個等級只有按照這種“法”行動，才能得到所謂的“善”報。為了表示對諸神的敬奉，婆羅門教主張殺生祭祀，甚至殺人祭祀，這體現了婆羅門教的野蠻性。
在古印度整個吠陀時代的9個世紀當中，相較於之前達羅毗荼人創造的印度河流域文明，顯然相差太遠，除了雅利安人對“達薩”的殺戮、驅趕、奴役，以及雅利安人之間相互爭戰，雅利安人的吠陀教、婆羅門教，同樣充滿原始與野蠻。印度河流域輝煌不再，次大陸的向恆河流域轉移，南部印度則仍然落後。公元前517，波斯帝國佔領西北部，當地居民為外族所統治。
公元前600－400年，雅利安人主要在恆河流域，開始建造一些城鎮，創立一些奴隸制邦國，爭霸奪得混戰不堪，史稱列國時代。這些邦國中的“十六大國”分別是：鴦伽、摩竭陀、迦屍、居薩羅、跋祇、末羅、支提、跋沙、居樓、般闍羅、阿溼波、阿般提、婆蹉、蘇羅婆、乾陀羅、劍浮沙。其政體包括君主制和共和制兩種類型並存，君主制的象徵是世襲的王權，共和制的國家是貴族共治，在“十六大國”中，只有拔只和末羅兩國是貴族共和國，其餘都是王國，主要有迦屍、居薩羅、摩竭陀、跋沙和阿般提等國，迦屍很早被居薩羅吞併，後四個是當時所謂的“四大強國”，以摩竭陀的勢力最大，後來其他三強都被摩竭陀吞併了。除了這“十六大國”之外，還有一些小國或自治族，例如釋迦、毛利耶等，林林總總有二三十個。
當其亂世之際，婆羅門教橫行，廣大民眾陷入苦海，反對婆羅門教的派別開始出現，如耆那教等，但影響最大的當屬佛教。佛教的創立者是釋迦小國的太子，屬“剎帝利”種姓，姓喬達摩、名悉達多（公元前566年～公元前486年），成道後被尊稱為“釋迦牟尼”，意思是“釋迦族的聖人”。傳說釋迦牟尼在29歲，有感於人世生、老、病、死等諸多苦惱，捨棄王族生活，出家修行，35歲時在一棵菩提樹下大徹大悟，遂創立佛教，在印度北部、中部恆河流域一帶傳教。
佛教產生的社會基礎，是隨著一些城市的出現和商品貿易，“吠舍”階層積累起很多財富，雖然不是什麼貴族，在社會上的地位卻日益提高，特別是建立邦國后王權得以伸張，以王卿貴族為代表的“剎帝利”等級，更是極力反對“婆羅門至上”。無力改變苦難處境的廣大民眾，也希望在宗教領域找到一條出路，尋求一點安慰。因此，很多人對婆羅門教提出了質疑，為佛教的產生和發展提供了有利條件。
佛教在反對婆羅門教的三條綱領方面，核心是反對“婆羅門至上”，把等級劃分重新調整，原居第二等級的“剎帝利”變成第一，原先第一等級的“婆羅門”變成老二，其他的不動，但常把“吠舍”稱為長者或居士。所謂“眾生平等”，是為了扳倒“婆羅門”，聯合其他力量時的宣傳而已。
佛教關於宇宙、眾神、劫數、輪迴、修行、業力、因果等，基本照搬婆羅門的那一套，沒什麼新鮮東西，唯一的區別就是反對“婆羅門至上”，重新排一下座次。為了維護“剎帝利至上”，佛教也跟婆羅門教一樣開始忽悠，形成所謂的“四諦說”：（1）苦諦。講人生生、老、病、死、愛別離、怨憎會、求不得、五蘊盛之苦，是為“八苦”；（2）集諦。講人生受苦的原因，都是由於“欲愛”而集起，有了欲愛的時候，一有表現就要造業，一造業就要產生果報，有了果報就要有輪迴，一輪迴就要重新受苦。（3）滅諦。講的就是涅槃了，說要解脫人生諸苦，證得“真理”（阿羅漢果），達到涅槃境界。涅槃境界就是現世的人死了後，既不再生也不再滅，超脫生死果報的一種境界。（4）道諦。講修行的方法，有正思惟、正語、正業、正命、正精進、正念、正定等“八正道”。佛教的“四諦說”是在對種姓等級重新排了座次之後，再要求人們各自認命，意思是：你的苦我佛是瞭解的，苦的根源是因為你有欲愛嘛，滅了自己的欲愛去修行，到時候一死百了，就不用再為後世操心了。佛教雖然打出過“眾生平等”的口號，其實是和婆羅門教一樣的混蛋邏輯，當後來伊斯蘭教徒在印度把佛教滅掉，反而是婆羅門教吸收佛教的騙子理論，然後換了個名字叫印度教了。
古印度列國時代，歷經爭霸兼併，後來摩揭陀獨大。該國建於公元前544年，勢力擴展到恆河流域,公元前450年定都華氏城,公元前413年被難陀難陀推翻。公元前325年，東征的馬其頓國王亞歷山大從印度河流域撤走，在旁遮普設總督並留下一支軍隊，旃陀羅笈多率領當地人民起義，驅逐馬其頓人。公元前321年，旃陀羅笈多攻佔華氏城，廢掉難陀王，自立為摩揭陀國王，因旃陀羅笈多出身於養孔雀的家族，史稱孔雀王朝，共有9任國王。賓頭沙羅統治時期，孔雀王朝控制了印度河平原、恆河平原、孟加拉灣、德干高原，成為古印度歷史上第一個大帝國。第三任阿育王在位（公元前273年－前232年）期間，他殺死99個兄弟奪得王位，發動戰爭使數十萬民眾喪命之後，選擇了皈依佛教，並將佛教定為國教，同時寬容耆那、婆羅門、阿耆昆伽等宗教，使印度出現了短暫的興盛局面。阿育王死後，印度重歸分裂。公元前230年，安達羅王朝在南部德干高原建立，延續到公元225年，南印度還建立了羯陵迦等國；西北部則被波斯人、塞人佔領。公元前185年，孔雀王朝的普西亞米陀將軍趁閱兵之機，殺掉了最後一位國王普里哈多拉達，次年創立巽加王朝，其一方面彈壓佛教，一方面致力復興婆羅門教，公元前73年，甘婆王朝取代巽伽王朝，公元28年，甘婆王朝被南部的安達羅王朝所滅。
屬突厥遊牧部落的大月氏，初居中國敦煌、祁連山一帶，因被匈奴擊敗西遷，公元前130年到了中亞阿姆河流域，公元前125年征服南面的巴克特利亞，統治整個阿姆河、錫爾河流域，大月氏人分為五部，公元45年，貴霜部的首領丘就卻，擊敗另外四部統一大月氏，定都今阿富汗的喀布爾，建立貴霜帝國。丘就卻之子閻膏珍(公元65-75年)南侵印度，佔領到恆河上游地區。迦膩色伽一世(約公元78-102年)期間，向北吞併錫斯坦，向西打敗帕提亞，並繼續南征印度，佔領到恆河中游地區。公元150年代，貴霜帝國的疆域西起鹹海，東至蔥嶺，南括印度河、恆河流域，統治了中亞和北印度。後因受波斯薩珊帝國打擊，境內紛紛起義，公元425年亡於新興的嚈噠人（白匈奴）。貴霜帝國敬奉佛教，促進了佛教的傳播，此時亦傳入中國。
貴霜帝國衰落消亡後，印度地區又回到小國林立。其中的摩揭陀國王旃陀羅·笈多一世（約320－330年）定都華氏城，建立笈多王朝。沙摩陀羅·笈多（約330－380年）採取武力征服政策，基本統一了北印度。旃陀羅·笈多二世（超日王，380～415在位）時期，除西旁遮普和克什米爾外，北印度盡收笈多王朝版圖，在孟加拉灣和阿拉伯海沿岸也有外貿港口，笈多王朝達到鼎盛，之後日漸衰落，加上外族入侵，疆域越來越小。
嚈噠人即白匈奴，原居塞北的遊牧民族，後來向西跨過阿爾泰山，425年滅亡貴霜帝國，佔據中亞地區，大月氏人的地方改稱“粟特”。白匈奴以現在的阿富汗為中心，四處擴張，南侵印度，約500年時佔領印度北部和中部大部分地區。528年，北印度聯軍打敗了白匈奴，但笈多國家經啞噠人打擊後，內部各小邦紛紛獨立，陷入分裂混戰之中。570年笈多王朝的統治結束。笈多王朝分裂後，其中的一個小邦發展為戒日帝國（606－647年），戒日王驅逐白匈奴，統一了北印度，建都曲女城。戒日王統治期間，中國唐朝的玄奘來訪。戒日王死後，印度再次陷入分裂。8世紀時，拉齊普特人統治的各個小國混戰，拉齊普特人原系古吉羅人遊牧部落，後與當地貴族融合，種姓方面多以軍事為職業，8－10世紀期間，先後爭霸的國家有三個。
就在印度地區紛紛攘攘，城頭變幻大王旗的時候，伊斯蘭教的勢力正在迫近......
伊斯蘭阿拉伯帝國滅亡波斯薩珊帝國後，683年佔領阿富汗地區，消滅那裡的佛教，實行伊斯蘭化。波斯巴爾赫貴族的一位後裔薩曼，原信祆教，後改信伊斯蘭教，874年，其重孫奈斯爾在阿富汗獨立建國，是為薩曼王朝（874－999年）。薩曼王朝的一位官員阿爾普特金，於962年自稱加茲尼（今阿富汗境內）國王，建立了加茲尼王朝（874－1160年），其女婿蘇布克提金(976～997年)在位期間，發動一系列遠征，攻入北部印度的平原，佔領旁遮普地區。蘇布克提金的兒子馬哈茂德(997～1030年) 在位時，加大了對印度的征伐力度，他劫掠了比姆納格爾，屠殺所有居民，燒燬印度廟宇，搶劫財寶而歸，以後每年他都到印度屠殺劫掠，1001年，他在旁遮普設立伊斯蘭省；1026年，攻佔位於阿西阿瓦爾的索那斯神廟並毀滅之，後來又佔領了古吉拉特和曲女城，所到之處推行伊斯蘭教，印度的居民受到脅迫，加上伊斯蘭教不強調等級劃分，改信者較多。馬哈茂德死後，其兒子們陷入內訌，加茲尼王朝走向衰落。
此時，今阿富汗西部的古爾王朝（1148－1215年）興起。古爾王朝是波斯人購買突厥奴隸組成軍隊，逐步發展起來的伊斯蘭突厥王國，於1151年攻陷加茲尼王朝的都城。其統治者穆罕默德·戈裡從1175年開始攻人印度，佔領木爾坦，隨後繼續向南部進軍，攻佔要塞烏齊和巴哈瓦爾普地區；1179年在白沙瓦建立軍事基地；1181年在旁遮普的錫爾科特建立要塞；1186年，擊敗了加茲尼王朝最後的軍隊，取代了馬哈茂德家族在旁遮普的統治；1192年在塔拉夫戰役中，打敗了德里的印度國王普里斯維，使德里成為穆斯林的統治區域；1194年，打敗印度的比納爾斯和卡諾沃王國。古爾王朝在進攻印度的過程中，同樣大開殺戒，甚至懸賞印度人的首級，有一次達18萬之多。而古爾王朝很快也陷入內憂外患，1215年被中亞的花刺子模所滅。
德里被攻陷以後，從1206－1526年的320年間，德里先後更迭的共有5個王朝，統稱為德里素丹國或德里素丹時期。1206年，古爾王朝素丹吉亞斯丁·穆罕默德在出徵花刺子模時被殺，國家陷於分裂，古爾王朝駐德里的總督、突厥奴隸出身的庫特布丁·艾伊拜克(1206～1216)宣佈獨立，自立為素丹，佔有以德里為中心的廣大地區，建立印度歷史上第一個伊斯蘭教國家。德里素丹國經歷了5個朝代，即：奴隸王朝(1206～1290)、卡爾基王朝(1290～1320)、圖格魯克王朝(1321～1414)、賽義德王朝(1414～1451)、羅第王朝(1451～1526)。德里素丹國前130年間，不斷擴張版圖，最強盛時西起印度河流域，東至今孟加拉地區，北抵喜馬拉雅山下，南至科佛裡河流域；後190年間社會矛盾突出，政治不太穩定，逐漸走向衰落。
1398年，帖木兒率大軍侵佔德里，劫掠財富，殺死俘虜約10萬，便利圖格魯克王朝崩潰。1399年，帖木兒離開德里時，留下部將吉德爾汗鎮守印度北部新徵服區。1414年，圖格魯克末代素丹馬哈茂德三世去世，吉德爾汗便自立為素丹。吉德爾汗宣稱自己是穆罕默德的後裔，因而他所建立的王朝被稱為賽義德王朝。後來北印度分裂為孟加拉、古吉拉特、馬爾瓦、克什米爾、拉其普坦等小國，彼此混戰；南印度的德干高原也脫離了德里的控制。
伴隨著伊斯蘭教勢力的擴張，中亞、印度的佛教遭到沉重打擊，伊斯蘭軍隊對佛教實行滅教政策，屠殺佛教教徒，摧毀佛教寺廟，一些佛教徒改信伊斯蘭教或印度教，15世紀時，以伊斯蘭教軍隊摧毀印度最後一座佛教大寺廟超巖寺為標誌，佛教在其本土基本滅絕。而德里素丹國通過恐怖統治和推廣宣傳，奠定了伊斯蘭教在印度的地位，對後來的印度社會政治制度和社會生活產生過重要影響。伊斯蘭的滅佛行動，以及對其他異教徒的迫害，使得印度從那時起，就形成了至今難以化解的宗教和民族仇恨。
1504年，帖木兒的後裔巴布爾，一舉奪取阿富汗重鎮喀布爾、加茲尼等城市，在那裡統治了20餘年。1525年，他率軍越過開伯爾山口攻入印度；1526年，巴布爾趁羅第王朝內亂之機，在德里附近的帕尼帕特戰役中，率軍擊潰羅第王的朝軍隊，隨後佔領德里，滅亡德里素丹國，建立起莫臥兒帝國(1526～1858年)，推行伊斯蘭化。
1530年，巴布爾死去，其子胡馬雍年輕時沉湎於吸食鴉片，阿富汗酋長曬爾·沙趁機奪權，對德里進行了重建，實行了一些改革措施。胡馬雍不甘心失去王位，在波斯組織了一支軍隊，12年後殺回印度復辟，8個月後意外死亡，其在流放中生下的兒子穆罕默德即位，是為阿克巴大帝(1556－1605年在位)，他曾使莫臥兒王朝達到全盛，佔領了除麥瓦斯的拉其普特小王國以外的印度全部領土；阿克巴大帝完成印度統一後，僅保持一支精幹常備軍，減輕民眾的負擔，印度經濟出現繁榮局面，成為當時世上最富裕的國家之一。阿克巴在宗教方面持中立立場，希望化解印度諸多宗教之間的宿怨，結果遭到極端伊斯蘭教徒的反對。1600年，代表西方殖民勢力的東印度公司成立。阿克巴1605年死於兒子賈漢季的囚禁。
賈漢季在位期間(1605-1627年)，帝國在其嚴厲統治下繼續發展。賈漢季死後，其子沙·賈汗(1627－1658年在位)，立即殺死所有兄弟，廢除宗教和解政策，再次大規模迫害異教徒，他為皇后瑪梅塔茲·莫哈兒修建了泰姬陵，奢糜放縱揮金如土的生活，將阿克巴和賈漢季兩朝積累的財富揮霍殆盡。沙·賈汗也是死於兒子的囚禁，奧朗則布(1658－1707年在位)是一位虔誠的伊斯蘭教徒，他在位期間多次發動對異教徒的聖戰，強迫印度人皈依伊斯蘭教，奧朗則布死後僅七年，莫臥兒帝國分崩離析，印度陷入內亂。
1740～1761年期間，德里的莫臥兒皇帝先後成為入侵印度的波斯人、阿富汗人及馬拉特封建王公的傀儡，莫臥兒王朝名存實亡。1764年，莫臥兒皇帝阿拉姆沙在布克薩爾戰役中，向英國東印度公司投降，莫臥兒王朝淪為英國殖民者的附庸，名義上存在到1858年。此後，印度成為西方國家的殖民地，1947年英國撤離時，將伊斯蘭教的巴基斯坦從印度分離出來，當時的巴基斯坦包括孟加拉，後印度於1971年將孟加拉從巴基斯坦分離出來；英國並留下克什米爾問題，由印度、巴基斯坦共治，至今仍未徹底解決。現印度國內人種、民族混雜，宗教派別林立，印度教、伊斯蘭教、基督教、錫克教、耆那教等難以和解，從而為印度發展造成極大的困擾。
（未完待續）
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