證券代碼：002783 證券簡稱：凱龍股份 公告編號：2018-130
保薦機構（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示
湖北凱龍化工集團股份有限公司（以下簡稱“凱龍股份”、“發行人”或“公司”）公開發行可轉換公司債券（以下簡稱“凱龍轉債”或“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2018]1619號文核准。
本次發行人民幣32,885.48萬元可轉債，每張面值為人民幣100元，共計3,288,548張，按面值發行。本次發行的可轉換公司債券簡稱為“凱龍轉債”，債券代碼為“128052”。本次發行的凱龍轉債向發行人在股權登記日收市後中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳分公司”或“登記公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交易系統網上向社會公眾投資者發行。
一、本次可轉債原股東優先配售結果
本次發行原股東優先配售的繳款工作已於2018年12月21日（T日）結束。本次發行向原股東優先配售626,601張，即62,660,100元，佔本次發行總量的19.05%。
二、本次可轉債網上認購結果
本次發行原股東優先配售後餘額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上認購繳款工作已於2018年12月25日（T+2日）結束。本次發行的保薦機構（主承銷商）根據深交所和中國結算深圳分公司提供的數據，對本次可轉債網上發行的最終認購情況進行了統計，結果如下：
1、網上投資者繳款認購的數量（張）：1,489,012
2、網上投資者繳款認購的金額（元）：148,901,200
3、網上投資者放棄認購的數量（張）：1,172,928
4、網上投資者放棄認購的金額（元）：117,292,800
三、保薦機構（主承銷商）包銷情況
網上投資者放棄認購的可轉債，以及因結算參與人資金不足而無效認購的可轉債全部由保薦機構（主承銷商）包銷。此外，《湖北凱龍化工集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券發行公告》中規定向原股東優先配售每1張為1個申購單位，網上申購每10張為1個申購單位，因此所產生的發行餘額7張由保薦機構（主承銷商）包銷。因此，本次保薦機構（主承銷商）包銷可轉債的數量合計為1,172,935張，包銷金額為117,293,500元，包銷比例為35.67%。
2018年12月27日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用後一起劃轉至發行人，由發行人向中國結算深圳分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉債登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。
四、保薦機構（主承銷商）主承銷商聯繫方式
投資者對本公告所公佈的發行結果如有疑問，請與本次發行的保薦機構（主承銷商）長江證券承銷保薦有限公司聯繫。具體聯繫方式如下：
聯繫電話：021-61118539
聯繫人：資本市場部
發行人：湖北凱龍化工集團股份有限公司
保薦機構（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司
2018年12月27日
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