備受關注的聞泰科技跨境併購案再易其“稿”。在東山精密實控人袁永剛發出律師函聲稱自己權利被侵害的背景下,聞泰科技及相關方日前及時對爭議問題進行了澄清回覆。或是為徹底掃除隱患,聞泰科技還順勢微調了重組方案,將益穆盛(袁永剛參與投資)等3只境內基金的普通合夥人財產份額及相關權益剔除出了收購範圍。
籤補充協議清除隱患
根據12月23日晚聞泰科技所發公告,公司參股公司小魅科技與建廣資產、合肥建廣、智路資本簽署《資產收購協議之補充協議》。各方同意在相關重組交易中的轉讓標的安世半導體權益不包括建廣資產持有的合肥廣韜、寧波廣宜、寧波益穆盛3只境內基金的普通合夥人財產份額及相關權益。該交易的總對價因此變更為31.18億元,調減金額9310萬元將直接從原協議最後一期付款中扣除。
根據此次補充協議,聞泰科技資產重組實施後其合計間接控制安世集團的GP權益份額將從100%變為95.72%,間接控制安世集團的LP權益份額保持不變,仍為79.97%,小魅科技將取得合肥裕芯和裕成控股的多數董事提名權並保持不變,不影響交易完成後上市公司對安世集團的控制權。
此前,聞泰科技已於11月30日晚發佈預案修訂稿,擬以24.68元/股的價格向建廣資產、合肥建廣、智路資本等所有交易對方共計發行4.56億股公司股份,同時支付現金88.93億元,以合計201.49億元的對價,同時在境內和境外對持有安世集團基金份額髮起收購。
需要指出的是,就在上述重組交易披露後,作為寧波益穆盛LP的袁永剛通過《律師函》的形式稱“建廣資產與上海小魅科技簽訂GP資產收購協議,將其持有的益穆盛的合夥企業份額轉讓給上海小魅科技或其指定的上市公司關聯方”,“嚴重侵害了袁先生對於其他合夥人轉讓合夥企業份額的表決權”。
但事實上,建廣資產今年10月下旬與上海小魅科技等四方簽訂的《資產收購協議》,在過戶參與本次重組的境內基金中建廣資產所持GP基金份額中並不包括未參與本次重組的益穆盛中建廣資產所持GP基金份額。因此,在未取得益穆盛其他投資人同意的情況下,建廣資產不會轉讓其持有的益穆盛GP份額。
不過,或是為徹底清除相關問題隱患,在小魅科技與建廣資產、合肥建廣、智路資本最新簽署的上述補充協議中,各方明確轉讓標的不包括建廣資產持有的益穆盛GP份額,即本次重組不涉及收購益穆盛的LP份額和GP份額,袁永剛對本次重組的收購標的不享有表決權及優先購買權。
建廣回函:已充分履行義務
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