繼連雲港之後,又有一家A股公司擬定增募資用於還貸。方正科技26日晚間披露定增預案,公司擬向控股股東北大方正信息產業集團有限公司(下稱“方正信產”)非公開發行A股股票,募資總額不超過10億元,扣除發行費用後擬全部用於償還銀行貸款及其他有息負債。
據公告,本次非公開發行股票數量不超過本次發行前公司總股本的20%,即不超過4.39億股,方正信產擬以現金方式認購本次非公開發行的全部股票。本次非公開發行股票的定價基準日為本次非公開發行的發行期首日,發行價格為不低於定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的90%與公司發行時最近一期經審計的每股淨資產孰高者。方正信產認購的本次非公開發行的股票鎖定期為三年。
截至本預案披露之日,方正信產持有公司2.56億股股份,佔公司總股本的11.65%,為公司控股股東,教育部為公司實際控制人。預計本次發行結束後,按本次發行數量的上限計算,方正信產持有公司的股份比例將上升至26.37%。方正信產仍為公司的控股股東,教育部仍為公司實際控制人,本次發行不會導致上市公司控制權發生變化。
方正科技表示,公司致力於成為“智慧城市的真實貢獻者”,緊密圍繞智慧城市建設和運營,業務涵蓋PCB 元器件—高速寬帶接入—多垂直行業解決方案。前述相關業務的開展、戰略的落實亟須公司籌集相應的資金,與此同時,公司現有資產負債率高於同行業上市公司平均水平,財務費用對利潤影響較為顯著。因此,公司擬通過非公開發行股票募集資金,提升公司業績及落實公司發展戰略。
公司方面表示,本次非公開發行目的在於增加公司的自有資金,壯大資本實力,降低資產負債率,優化資本結構,降低財務費用,提升盈利能力。
根據公告,截至2018年9月30日,方正科技合併口徑資產負債率為75.45%,與同行業可比上市公司相比處於較高水平,公司面臨較大的償債壓力。本次發行後資產負債率將有所降低,銀行貸款減少,公司財務結構將更加穩健。假設本次募集資金到位並使用完畢後,按照募集資金10億元(不考慮發行費用)用於償還銀行貸款及其他有息負債測算,公司資產負債率將降至66.83%。
11月23日晚,連雲港公告,公司擬向控股股東港口集團非公開發行股票不超過2.03億股,擬募資總額不超6億元,扣除發行費用後的淨額全部用於償還銀行借款。
從趨勢看,隨著再融資政策逐步鬆綁,上市公司通過定增募資用於補流及還貸的案例在逐步增多。
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