東南亞鋼鐵行業中的緊固件商機

東南亞鋼鐵行業中的緊固件商機

中國緊固件企業製造水平的提高,離不開緊固件材料的提高,新型的冷鐓材料的開發也離不開緊固件企業,緊固件工業的發展更離不開鋼鐵行業的支持。只要二者建立良好的合作,緊固件行業與鋼鐵行業都將獲得更好的發展。

緊固件是一種量大面廣最普通的通用基礎件,在各層面都與鋼鐵行業聯繫緊密。緊固件的製造可以是鋼、有色金屬、不鏽鋼、鈦合金或者其他工程材料,加工方法可以是熱加工、切削加工,但90%以上通過冷鐓冷劑壓加工,用該工藝製造的產品精度高、質量好、生產效率高,中國的緊固件工業連續五年保持著兩位數穩健的增長。

近年來,隨著經濟全球化的不斷深入和全球工業產業鏈分工的持續調整,東南亞地區廉價的人力資源等要素吸引了大批投資,使區域內工業化進程加快,帶動鋼材需求不斷增長。

1.>>>需求<<<

東南亞鋼鐵行業中的緊固件商機

東南亞地區各國經濟起步相對較晚,經濟基礎普遍薄弱,特別是鋼鐵產業發展滯後。近年來,隨著經濟全球化的不斷深入和全球工業產業鏈分工的持續調整,東南亞地區廉價的人力資源等要素吸引了大批投資,使區域內工業化進程加快,以滿足內需為主的建築業和以滿足外需出口為主的製造業、加工業快速發展,帶動鋼材需求不斷增長。其中,建築行業用鋼量佔比最大,多數在60%以上,越南甚至達到了93%。2016年,東南亞六國(越南、泰國、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡)粗鋼表觀需求為9024百萬噸,增速達到了11%,其中越南增速最大,增速高達22.3%。

2.>>>供給<<<

東南亞鋼鐵行業中的緊固件商機

供應方面,鋼鐵生產主要集中在馬來西亞、越南、泰國和印度尼西亞四國。2016年,越南、印度尼西亞、馬來西亞、泰國四國的粗鋼產量分別為781萬噸、475萬噸、276萬噸和383萬噸。可以看出,即使在東南亞地區處於領先地位的越南粗鋼產量也僅有781萬噸,規模僅與我國一個大型鋼鐵企業相當。

東南亞鋼鐵產業鏈結構失衡問題較為嚴重,鍊鐵產能屈指可數;鍊鋼以電弧爐鍊鋼為主,產能非常有限;軋鋼能力相對較大,並且經過近些年的持續投資,產能增長迅速,但提升產品附加值的鋼材深加工能力不足。因此,長期以來,東南亞地區軋鋼廠更願意從國外進口低價鋼坯軋材,從而造成區域內鍊鐵、鍊鋼能力長期得不到發展。

為滿足基礎設施行業對螺紋和線材日益增長的需求,印度尼西亞、菲律賓、馬來西亞和越南等國大力擴充螺紋和線材的產能,同時半成品和成品鋼材進口需求不斷增加。

另外,為降低進口依賴,東南亞地區也在大力發展其初級鍊鋼產能,目前主要是以廢鋼為原料的電弧爐產能為主,但越南、印度尼西亞和馬來西亞等國的高爐產能也在迅速增加。

3.>>>發展<<<

越南

歸功於建築業和基礎設施建設的快速發展,越南是東盟地區鋼材需求增長最快的國家,2016年越南鋼材表觀消費量2596萬噸,佔東盟六國鋼材消費量比重達到28.8%,這表明越南鋼鐵工業在未來仍有較大的需求空間。

印度尼西亞

該國鋼材消費量和粗鋼產量之間存在著巨大的不平衡,2016年鋼鐵粗鋼表觀消費為1521萬噸,其粗鋼產量僅為475萬噸,鋼材淨進口超過1000萬噸,進口占比將近80%,鋼鐵對外依存度較高。

東南亞鋼鐵行業中的緊固件商機

馬來西亞

受全球經濟不景氣大環境影響,自2011年以來馬來西亞經濟增速比較平緩,GDP增速一直維持在5.0%左右的水平,鋼材需求增速亦放緩,該國未來鋼材需求增長潛力仍然巨大。

泰國

據世界鋼協統計,2016年泰國人均成品鋼材表觀消費量達到320千克,高於世界平均水平的220千克。受全球經濟不景氣影響,2014年和2015年泰國鋼材表觀消費量出現小幅下滑,但2016年泰國鋼材表觀消費量快速回升至2234萬噸,同比增長15%。

4.>>>展望<<<

東南亞鋼鐵行業中的緊固件商機

東南亞地區未來鋼鐵需求增長空間巨大,其本土鋼鐵產能擴張強化了東南亞地區鋼鐵自給化的趨勢,尤其是越南臺塑河靜產能的不斷釋放,將改變越南甚至整個東南亞地區的鋼鐵生產佈局。新建的高爐產能,一方面將導致全球鐵礦石和煉焦煤的需求量增加;另一方面也將對我國的鋼材出口造成衝擊。

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