10月10日,安踏体育发布声明,宣布:
已经与多方探讨,是否存在展开对芬兰高端体育用品巨头Amer Sports 收购的正式流程基础,以促进或正式进行收购交易。
中国鞋服行业,最大的一笔对外并购
上述消息让沉寂多时的中资对外并购再度掀起波澜,以成为中国零售行业令人热血沸腾的重要消息。因为芬兰巨头旗下拥有Salomon 萨洛蒙、Arc’teryx 始祖鸟、Atomic 阿托米克、Suunto 颂拓等多个高端户外、极限运动服饰、鞋履、配件品牌,同时拥有Sports Tracker 这一运动追踪科技公司。
总价46.6亿欧元,约合人民币371亿元的潜在交易,一旦落实,将成为中国服装行业最大的一笔对外并购。
不过,自安踏体育发布有意收购Amer 的消息后,市场担心该中国体育巨头为收购的融资成本将会侵蚀集团的利润增长,并令福建公司从净现金走向负债而减少股息,安踏体育股价持续走低。
Amber Sports 宣布:正式开始与以安踏集团为首的财团谈判收购事宜
10月11号,Arc’Teryx(始祖鸟)的母公司——芬兰体育用品集团 Amer Sports(亚玛芬)宣布:
已经正式与中国安踏体育用品有限公司和亚洲私募股权公司 FountainVest Partners(方源资本)组成的财团展开了关于收购事宜的谈判。
媒体在9月12日报道过安踏向Amber Sports 提出报价的消息。
根据安踏当时发布的公告,他们希望以每股40欧元的价格以现金方式收购 Amer Sports的全部股份 —— 相比 9月10日Amer Sports 在芬兰赫尔辛基证交所的股票收盘价28.79欧元高出近39%,对 Amer Sports 的整体估值达到 46亿欧元(当前约合人民币 366亿元)。
在本周四的公告中,Amber Sports 证实了双方已经开始进行谈判,表示:“已经与安踏以及方源资本的代表进行了商谈,讨论是否存在进行收购的可能性。”
Amber Sports 还透露,安踏集团已经开始对他们进行尽职调查,并开始与银行接触,为本次收购筹集资金进行准备。
不过有消息人士表示,双方目前并未达成任何决定性协议,依然存在谈判破裂的可能性。
安踏豪赌
安踏第一次豪赌是1999年签下了当时的乒乓球明星孔令辉。
彼时,安踏一年营收2亿元左右,净利润仅为400万元,而孔令辉一个人的代言费就高达80万元,这还不包括在央视投放的广告费用。
幸运的是,在2000年悉尼奥运会,孔令辉逆转瓦尔德内尔夺冠,这让很多经销商纷纷找上门来,安踏销量因而暴增。自此安踏营收一路上扬,从1999年2亿元增至2006年12.6亿元。2007年,安踏体育也成功登陆香港联交所。
此次收购Amer Sports,无疑也是一场豪赌。
安踏体育是与方源资本联合收购,目前双方出资比例并不清楚。若安踏体育提供80%的资金,即296.8亿元,上市公司还需要筹资227.48亿元;若安踏体育提供50%的资金,上市公司还需要筹资116.18亿元。
信心来自收购FILA?
事实上,安踏体育下令决心豪赌Amer Sports,可能与收购意大利品牌FILA的成功有关。2009年,安踏体育以6.5亿元的价格,从百丽国际手中收购了FILA在中国地区的商标使用权和经营权。
期初,FILA品牌处于持续亏损之中。FILA品牌在安踏手中经营5年后,才于2014年扭亏为盈。随后,FILA更是成为安踏体育旗下高端品牌的代表,以及重要的增长引擎。2010年至2015年,FILA年销售额增长超过50%,2017年第四季度,FILA销售额增速更是接近90%。而同期,安踏体育整体营收增速约为20%左右。
2018年上半年,安踏体育营收105.54亿元。因而,FILA营收占上市公司总营收比重上升至38.49%。
然而,根据野村证券研报,FILA增速预计在今年开始放缓,走多预期预计将会下滑。
近年来,安踏一直致力于拓展海外业务,寻求收购成熟的全球新品牌。安踏品牌副总裁张涛于2月接受媒体采访时曾表示,公司正在寻求合适的商业伙伴帮助其尽快进入欧洲市场,而Amber Sports 在欧洲的业务对安踏来说无疑非常具有吸引力。
新制造 链未来
—2018中国服装优质制造商大会
截止目前与会企业名单:(排名不分先后)
姓名 | 企业与职位 |
尹国新 | 晨风集团股份有限公司董事长 |
邹生祥 | 劲霸集团研发供应链系统副总裁 |
田喜望 | 森马总经理 |
刘长伴 | 森马供应链管理总监 |
唐传杰 | 森马供应链管理经理 |
李时荣 | 巴拉巴拉供应链管理总监 |
金萍 | 巴拉巴拉采购总监 |
潘锦超 | 苏州锦超服饰有限公司董事长 |
孙燕波 | 波司登集团供应链总监 |
吴月霞 | 汉帛供应链总监 |
周荣星 | 快鱼供应链总监 |
徐礼芝 | 雅莹童装供应链总监 |
张广云 | 阿仕顿供应链总监 |
许红强 | 马克华菲男装供应链总监 |
潘磊 | 拉夏贝尔采购总监 |
胡文波 | 日播供应链总监 |
李仙云 | IN’S女装供应链总监 |
苏来兵 | BEBE女装供应链总监 |
郑逸品 | 康博男装副总、供应链总监 |
茅菁 | 齐拉供应链总监 |
刘彦舞 | 梦芭莎总经理 |
邬红玲 | 蔚雯、奕多女装供应链链总监 |
顾红进 | 马克华菲女装供应链总监 |
张爱华 | 劲霸采购总监 |
栗选兵 | CNCN生产总监 |
何应惠 | 卓卡女装供应链总监 |
杨志芬 | 雪歌总经理助理 |
李俊芬 | 武汉华一集团总监 |
陈琦 | 贝纳川男装总经理 |
程连霞 | 高歌女装总经理 |
陈寅 | 伊芙丽女装供应链总监 |
潘黎燕 | 中赛实业供应链总监 |
路涓 | 爱居兔设计总监 |
郭晓 | 上海东隆羽绒制品有限公司总经理 |
杨闻孙 | 湖北美尔雅销售有限公司董事长 |
焦彬峰 | 青岛即发集团控股有限公司 |
李淑丽 | 迪尚集团有限公司 |
陈勇斌 | 郑州领秀服饰有限公司董事长 |
吴毅雄 | 广州增城市广英服装有限公司董事长 |
陈开恩 | 苏州市拉波尼服饰有限公司董事长 |
陈斌 | 江苏特别特服装有限公司董事长 |
金洪辉 | 浙江天驰服饰有限公司董事长 |
黄德荣 | 浙江伴宇实业股份有限公司董事长 |
徐放华 | 浙江华盛服饰有限公司董事长 |
孙建荣 | 海宁市华阳制衣有限公司董事长 |
郑建清 | 海宁艾她服饰有限公司董事长 |
沈朝辉 | 杭州拓喜服装设计有限公司董事长 |
李泽生 | 江苏强者阿玛尼服饰有限公司董事长 |
鲍洪尚 | 江苏金剪刀服饰有限公司董事长 |
陆大荣 | 昆山昭奈华裕服装有限公司董事长 |
徐凯 | 江苏爱格斯凯服装科技公司董事长 |
赵孙立 | 郑州市娅丽达服饰有限公司董事长 |
吴丽霞 | 河南阿尔本制衣有限公司董事长 |
郭敏 | 杉杉男装总裁助理 |
**辉 | 江苏雅鹿品牌运营股份有限公司经理 |
黄斌 | 雅鹿男装产品研发中心总监 |
陈洪进 | 昆山新大顺制衣有限公司总经理 |
沈俊星 | 上海乔佩斯时装股份有限公司 |
郑建清 | 海宁艾她服饰有限公司总经理 |
胡纪军 | 马威(中国)有限公司总经理 |
朱智勇 | 马威(中国)有限公司供应链总监 |
唐云 | 日播时尚集团股份有限公司研发总监 |
张燕 | 日播时尚集团股份有限公司研发经理 |
叶思怡 | 艾莱依集团有限公司项目经理 |
孔伟 | 艾莱依集团有限公司行业分析员 |
金珈毅 | 艾莱依集团有限公司战略管理专员 |
王清 | 艾莱依集团有限公司项目经理 |
戴汉权 | 江苏驰马拉链科技股份有限公司营销总监 |
邵敏薇 | 江苏驰马拉链科技股份有限公司董事长 |
李泽生 | 江苏强者阿玛尼服饰有限公司董事长 |
黄泽斌 | 汕头市嘉爵服饰有限公司经理 |
周成丰 | 上海沃丰服装辅料厂总经理 |
骆雷丹 | 义乌小金鱼服装厂销售经理 |
顾晓峰 | 山东省东平县接尚服装有限公司总经理 |
徐磊 | 广州市缔造亿百儿童用品有限公司供应链负责人 |
刘刚 | 华鼎控股集团副总裁 |
陈梦婕 | 上海凌笛数码科技有限公司CMO |
陈梦婕 | 上海凌笛数码科技有限公司CMO |
桑国海 | 芜湖衣码通科技有限公司总经理 |
张传侠 | 安徽高梵电子商务有限公司副总 |
张传贵 | 安徽高梵电子商务有限公司CEO |
朱智勇 | 马威(中国)有限公司供应链总监 |
胡纪军 | 马威(中国)有限公司总经理 |
张燕 | 日播时尚集团股份有限公司研发经理 |
唐云 | 日播时尚集团股份有限公司研发总监 |
张小阳 | 南京凯珍针织服装有限公司经理 |
徒小军 | 南京凯珍针织服饰有限公司经理 |
谢贵祥 | 马鞍山市时欢服装厂总经理 |
沈海生 | 南通赛晖科技发展股份有限公司总经理 |
钟立群 | 义乌市小金鱼服装厂总经理 |
**辉 | 江苏雅鹿品牌运营股份有限公司经理 |
黄斌 | 江苏雅鹿品牌运营股份有限公司产品总经理 |
陈洪进 | 昆山新大顺制衣有限公司总经理 |
沈俊星 | 上海乔佩斯时装股份有限公司市场部 |
郑建清 | 海宁艾她服饰有限公司总经理 |
陈达 | 苏州东方之子服饰有限公司总经理 |
叶青 | 苏州市拉波尼服饰有限公司副总经理 |
李棠华 | 深圳市大石久恒实业有限公司董事长 |
万向述 | 东莞市影尚服饰有限公司总经理 |
严典锋 | 杭州梵卡服饰有限公司供应链总监 |
缪鹏 | 江阴宇杰制衣有限公司总经理 |
于娟 | 大连富哥实业有限公司副总经理 |
陈碌国 | 北京百瑞佳服装有限公司总经理 |
彭校林 | 杭州胜寒拉链有限公司总经理 |
何光进 | 杭州欧莱葛服饰总经理 |
黄梦桥 | 杭州裕裕服饰总经理 |
彭志勇 | 杭州炫丝服饰有限责任公司总经理 |
秦红星 | 中山市尚博服饰有限公司总经理 |
郭兰 | 杭州顶卓服饰有限公司总经理 |
李游 | 杭州金合时利科技有限公司总经理 |
裴俊杰 | 绍兴中纺联检验技术服务有限公司总经理 |
刘斌 | 杭州浩杭服饰有限公司总经理 |
王子涵 | 杭州色杰服饰设计公司总经理 |
黄亮 | 上海田丰时装有限公司总经理 |
吕毅 | 浙江唯之一觅服饰有限公司总经理 |
郑恒浩 | 广州泰鼎品牌管理有限公司总经理 |
麻勇飞 | 浙江服饰创意协会杭州分会 |
朱东伟 | 杭州启梦者服饰有限公司总经理 |
刘江 | 深圳泊雅服饰有限公司总经理 |
高暄 | 梵荟整体形象管理工作室 |
郑宙辉 | 杭州依呗服饰有限公司总经理 |
黄永兵 | 浙江艾思际品牌策划有限公司总经理 |
汪明旺 | 杭州逢春服装有限公司总经理 |
黄军 | 杭州布文服装有限公司总经理 |
任诗春 | 杭州天麒服饰有限公司总经理 |
刘伟 | 杭州怀宁服饰有限公司总经理 |
陈中亚 | 绍兴点线面纺织品有限公司总经理 |
毛锦泉 | 科倍企业发展(上海)有限公司 |
阮丽敏 | 上海西文服饰有限公司销售经理 |
曹丽萍 | 华瑞集团设计经理 |
万明亮 | 上海歌杉服饰有限公司总经理 |
吴月霞 | 浙江汉帛服饰管理有限公司供应链总监 |
刘彬 | 枣庄美亿进出口有限公司总经理 |
王树娟 | 上海笨奔服饰有限公司总经理 |
曾广城 | 上海赫卓服装有限公司总经理 |
谢松林 | 上海丹渝服饰有限公司总经理 |
陈冯力 | 苏州优赛纺织有限公司总经理 |
李佩荣 | 罗蒙集团股份有限公司总裁 |
赵珍 | 青岛珍爱宝服装有限公司总经理 |
胡飞凡 | 安徽明牛乐驼服饰有限公司内销项目合伙人 |
高军平 | 济宁爱丝制衣有限公司业务经理 |
黄群力 | 服饰汇精英社群CEO |
余丹 | 山东天源服装股份有限公司贸易经理 |
朱玉芳 | 雪谷集团有限公司董事长 |
王魁 | 安徽卡儿菲特服饰有限公司集团总裁 |
陈飞跃 | 上海素纤纺织品有限公司总经理 |
张猛 | 宁波马骑顿儿童用品有限公司供应链总监 |
任万全 | 珞炫服饰有限公司生产总监 |
徐芳 | 杭州爱唯服饰有限公司供应链经理 |
于文福 | 丹东华洋纺织服装有限公司总经理 |
陈琳琳 | 中山进科实业发展有限公司事业部总经理 |
王黎 | 杭州爱唯服饰有限公司采购经理 |
柯东利 | 浙江九日服饰有限公司供应链经理 |
刘冰 | 济南新银棉服装有限公司经理 |
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