1948年12月22日，新保安戰役結束。國民黨華北“剿總”司令傅作義一手打造，也是他最看重的35軍，頃刻間全軍覆沒，接著張家口也宣告失守。這一連串啊，把傅作義打擊的呀痛心疾首。傅作義從早到晚轉圈，在這個房間裡頭不停地踱步，不停的踱步，他琢磨的其實就倆字是戰是和。這麼簡單的選擇題，可對於傅作義來說是比天還大的謎啊。
傅作義有一個什麼心結呢，他有一個就是傳統的忠君愛國的思想，他這個愛國跟忠君是分不開，忠君就是忠於最高領袖，蔣介石還是他的司令，他覺得不能夠背叛。
為了解開傅作義的心結，他的女兒中共地下黨員傅冬菊，被組織派回北平做父親的工作。
她說投降不是向中共投降，你是向人民投降，這個就是跟他解了一點扣。再一個講北平的重要性，北平是個文化古城啊。如果說要打起來，破壞了的話，你傅作義是歷史上的罪人了。那比起你那個什麼忠君愛國啊，簡直是不能夠比了。
傅作義不想當歷史的罪人，也不想以投降換和平，況且即使談和，他同樣要冒巨大的風險。在傅下轄的兵力中，有近三分之二是他不能控制的中央軍。
傅作義還有很多的顧慮，他即使要和談的話，中央軍那幾個兵團他能不能控制，北平城裡的國民黨特務他能不能控制，就是說和談究竟能不能舉行，其實這裡邊都是充滿了風險和變數的。
傅作義面臨三個“死”，第一、蔣介石的特務到處都是，隨時可以把他幹掉，這是第一個；第二個、他跟中共打了大仗，打死那麼多中共人，跟中共結下血仇了，他害怕，我真要跟你中共和談，你再不守信用，你把我抓起來我也完蛋；第三個、他的部下有的人想不通，幹嘛，我們這麼多軍隊，槍炮子彈我們又不差，很多都是美式裝備，我們怎麼就向中共交槍呢，他面臨三個“死”。
為了試探中共方面的態度，傅作義曾通過女兒傅冬菊發電報給毛澤東，可這封電報卻如石沉大海杳無音信。隨後傅作義又請出毛澤東的老師符定一，親赴石家莊聯繫和談，然而帶回來的只是一個籠統的信息“歡迎和談”，卻沒有指定任何繼續聯絡的通道。傅作義的秘書長王克俊回憶說，直到解放大軍圍城前，我們一直處於徘徊、焦急、苦惱之中。
隨著形勢的發展，國民黨戰局越來越不利。此時傅作義面臨這巨大的壓力，一方面談判的條件讓他實在無法接受，另一方面戰場失利使他的談判資本越來越少。就在張家口被攻克的同一天，傅作義致電毛澤東，稱只要能停止攻擊，願意不保留軍隊，也沒有政治企圖。電報發出之後，傅作義焦急地等待毛澤東的回電，不料想非但沒有等到回電，卻等來了一個噩耗。12月25日“新華社”突然發表了一個電訊稿，列出以蔣介石為首的43名頭等戰犯，其中傅作義的名字在第31位。
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