伊利股份（600887）：謠言及2017年業績的不良影響逐漸消散；乳業龍頭集中度提高，近兩年增速在加快，經營現金流持續超出淨利潤，內在價值在不斷提高，2020年千億目標實現概率很大。
伊利股份
行業：三四線城市的消費升級，助力乳業景氣度回升，而伊利股份作為乳業龍頭，在2017年年末直控村級網點近53 萬家，同比提升54%，牢牢把控了下游消費紅利。
另外，在高端消費方面，金典零售額同比增長23.1%，高於高端UHT奶行業增速（9%）。同時，安慕希同比增長55.9%，高於常溫酸奶行業增速（21%），暢意100同比增長124%，遠高於常溫乳酸菌飲料行業增速（22.5%），暢輕同比增長21.8%，金領冠同比增長37%，亦高於行業增速。
營銷深度得到擴展：廣告費率下降但效用提升，在商業冠名方面尤其成功，其中，安慕希贊助《奔跑吧》，金典冠名《歌手》均取得高收視高關注度，植選贊助《嚮往的生活2》13 天播放量破3 億、同期節目播放量top3，高曝光量有助於產品迅速積累人氣、拓寬市場基礎。
業績可期：雖然包裝材料、糖類及東奧運等導致成本上升的因素抵消了產品結構持續升級的效果，但總體看，2018年，伊利股份的業績依然因為其龍頭集中效應而有所提升。
不良消息已經消化：無論是“潘剛被協查”的謠言，還是2017年業績公佈的跌停後遺症，都已經逐步消散，且白馬股如今有上漲勢頭， 作為機構重倉股，伊利的表現不會太差。今天的表現也證明了其有較大的反彈慾望。
技術形態：經過近兩個月的調整，伊利股份的股價已經接近去年啟動點，屬於超跌形態，未來反彈可期。就目前的市場而言，第一波的反彈高度在28元附近。
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