伊利股份（600887）：谣言及2017年业绩的不良影响逐渐消散；乳业龙头集中度提高，近两年增速在加快，经营现金流持续超出净利润，内在价值在不断提高，2020年千亿目标实现概率很大。
伊利股份
行业：三四线城市的消费升级，助力乳业景气度回升，而伊利股份作为乳业龙头，在2017年年末直控村级网点近53 万家，同比提升54%，牢牢把控了下游消费红利。
另外，在高端消费方面，金典零售额同比增长23.1%，高于高端UHT奶行业增速（9%）。同时，安慕希同比增长55.9%，高于常温酸奶行业增速（21%），畅意100同比增长124%，远高于常温乳酸菌饮料行业增速（22.5%），畅轻同比增长21.8%，金领冠同比增长37%，亦高于行业增速。
营销深度得到扩展：广告费率下降但效用提升，在商业冠名方面尤其成功，其中，安慕希赞助《奔跑吧》，金典冠名《歌手》均取得高收视高关注度，植选赞助《向往的生活2》13 天播放量破3 亿、同期节目播放量top3，高曝光量有助于产品迅速积累人气、拓宽市场基础。
业绩可期：虽然包装材料、糖类及东奥运等导致成本上升的因素抵消了产品结构持续升级的效果，但总体看，2018年，伊利股份的业绩依然因为其龙头集中效应而有所提升。
不良消息已经消化：无论是“潘刚被协查”的谣言，还是2017年业绩公布的跌停后遗症，都已经逐步消散，且白马股如今有上涨势头， 作为机构重仓股，伊利的表现不会太差。今天的表现也证明了其有较大的反弹欲望。
技术形态：经过近两个月的调整，伊利股份的股价已经接近去年启动点，属于超跌形态，未来反弹可期。就目前的市场而言，第一波的反弹高度在28元附近。
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