新光遭遇流動性困境 兩支債券發生違約

9月25日下午三點,由新光控股集團有限公司為發行主體的“15新光01”(135319.SH一般公司債,發行規模20億元)、“17新光控股CP001”(041775004.IB一般短期融資券,發行規模10億元)發生違約,涉及金額本息總計約30億元。這是今年以來在民企生存環境日趨艱難的大背景下,又一個遭遇流動性困境的老牌浙商知名企業。

新光圓成26日午間公告,收到控股股東新光集團通知,獲悉新光集團債券未按期兌付。根據公告,此次新光集團違約債券共有兩隻,包括“15新光01”和“17新光控股CP001”,涉及金額本息總計約30億元(本金30億元)。其中,“15新光01”發行金額為20億元,該債券於2018年9月25日應兌付回售本金173963.30萬元、第三個付息年度利息13000.00萬元。截至到期兌付日日終,新光集團未能按照約定籌措足額償債資金,“15 新光 01”公司債券未能按期足額償付。而“17新光控股CP001”發行金額為10億元,本息支付日為2018年9月22日,由於融資困難,發行人雖經積極多方籌集資金,但截至2018年9月25日營業終了,發行人僅償付70716萬元,未能按照約定足額償付。發行人將繼續通過多種渠道籌集償債資金。

公告表示,新光集團計劃於9月27日召開債券持有人信息溝通會,將在溝通會上說明公司情況,並介紹公司的資產、債務情況,以及相關的後續安排。上市公司將密切關注新光集團債券兌付後續進展情況。

新光遭遇流动性困境 两支债券发生违约

新光圓成走勢圖

新光兩隻債券違約,原因是融資困難

浙商銀行公告披露,其主承銷的新光集團10億元債券17新光控股CP001出現實質性違約。該債券本應於9月22日(該日為週六,順延至9月25日)兌付本息,到9月25日下午收盤,新光控股未能按時兌付。

新光集團去年發行的17新光控股CP001債券,為期一年,發行總額10億元,利率6.8%。新光集團主體評級AA+,主承銷商為招商證券、浙商銀行。

公告顯示,新光集團未能如約足額償付的原因是融資困難。

新光此前已有流動性危機前兆。7、8月份,新光集團發行的多隻債券多次出現盤中大跌,包括11新光債、15新光01、15新光02等,導致新光集團在8月初宣佈暫停這幾隻債券的交易,進一步引發市場對新光集團債務問題的憂慮。

據粗略統計,新光集團債券總餘額120.42億元,共計11只債券。其中規模總計達76億元的多隻債券在今年9~11月份面臨到期或回售:另一筆10億元債券17新光控股CP002將在10月到期;發行規模為20億元的15新光02,於10月22日面臨回售;16億元規模的11新光債則將於今年11月到期。

借殼登陸A股,新光圓成目前停牌重組

新光集團由浙商周曉光、虞雲新夫婦共同創辦,早起主營小飾品,後涉足地產、金融等多個行業。新光集團是上市公司新光圓成(002147. SZ)的控股股東。集團從去年開始陸續處置和轉讓了包括酒店、物業、股權在內的各項資產,回籠資金。

事實上,信用評級機構大公國際在今年8月份被監管機構處罰時,即曝出曾違規收取新光集團等企業的高額諮詢費。

新光集團旗下上市公司新光圓成自今年初一直停牌,目前已長達8個月。新光圓成主營為新光集團旗下的房地產業務,是一家房企上市公司。新光集團入主上市公司時承諾2016年度淨利潤不低於14億、2016年度與2017年度合計淨利潤不低於27億、2016年到2018年合計淨利潤不低於40億。新光圓成中報顯示,其上半年營收10.4億,淨利僅1.5億。2018年要完成13億淨利潤對賭很難。今年1月,新光圓成因籌劃重大資產重組停牌。

停牌近半年後,新光圓成拋出收購香港公司中國傳動的計劃。中國傳動為風力發電傳動設備製造企業。目前,新光集團持有的上市公司股權基本已全部質押。

新光已啟動緊急預案,表示會度過這次危機

今天上午,錢報記者聯繫了新光集團新聞發言人徐軍,瞭解有關違約事件具體情況。徐軍表示,首先向全體債權持有人表達深切歉意!發生此次違約,除企業自身在流動性管控方面存在欠缺外,主因首先是受金融形勢、環境和政策變化的影響,民營企業融資遭遇普遍困難;其次今年以來全國範圍債券違約事件頻發,極大惡化了浙商群體的金融生態;再有,前不久突然發生的一些負面事件等意外因素,一定程度影響了公司多項重大融資計劃的進展。

徐軍介紹道,因為上述原因,公司近一年時間未能發行新債券,其它多項融資計劃也進展緩慢。今年以來,公司已如期兌付各項債務本息約90億元,導致短期兌付壓力陡增,流動性不足成為當前面臨的最大困境。違約發生前,新光集團已緊急啟動應急預案,千方百計尋求解決方案,包括與政府部門、金融機構積極溝通,想方設法籌措資金、處置資產,以求有效保障債權持有人權益。據悉,公司已計劃9月27日召開債權持有人首輪溝通會,面對面介紹相關情況,展示生產經營現狀,討論後續償債方案。

據介紹,新光集團創建於1995年,公司集實業、商貿、產業互聯、金融投資等業務於一體,旗下有1家上市公司,逾百家全資及控股公司,總資產約800億元,總負債357億元(其中銀行和其他金融機構債務餘額237億元,在公開市場上發行的需剛性兌付的債務融資工具餘額120億元),有員工近萬名。多年來,公司始終堅持立足實業,積極培育和發展高端製造業,連續多年名列義烏市民企綜合納稅第一名,是浙商群體中頗具代表性的老牌知名企業。

徐軍還告訴記者,新光集團此前發行的各只債券及銀行借貸均如期兌付,市場口碑一向良好;作為創立20多年的大型多元化集團企業,公司在多個業務板塊均具備完整產業鏈,具有較高的品牌知名度;公司作為當地民營企業標杆,在營商環境、產業轉型方面持續得到當地政府大力支持;公司持有的股權類資產變現能力較強,旗下優良資產眾多,核心業務板塊有較強增長潛力,整體償債能力可觀。

他說:“公司目前生產經營正常,基本面依然良好。在今後的發展中,我們將深刻汲取教訓,著力加強流動性專業化管理,堅決實施資產瘦身計劃,積極化解金融風險,繼續專注於主業和實體經濟,為投資者創造更大價值,為地方經濟社會發展持續貢獻力量。”

至於目前是否被金融機構抽貸,徐軍表示目前還不清楚,以相關公告為準。

(浙江24小時-錢江晚報 記者 張雲山)


分享到:


相關文章: