記者瞭解到，鵬華基金第一批上報的養老目標基金——鵬華養老目標日期2035混合型基金中基金（FOF）近期已經獲批，由於產品尚未發佈招募說明書，細節暫未發佈，就記者瞭解到，該產品借鑑了意大利股東成熟的目標日期基金設計經驗，或將讓市場拭目以待。
近期，意大利歐利盛資本資產管理股份公司CEO Tommaso Corcos和市場及業務發展總監Massimo Mazzini、董事會秘書兼任企業事務部總經理Andrea Vismara、首席財務官Sandro Vesprini一行來訪，與鵬華基金總裁鄧召明等高管團隊會晤。據透露，在個人養老金業務發展上，鵬華基金充分借鑑其外資股東意大利歐利盛資本的先進經驗，在產品設計上帶來更多創新元素。
鵬華基金總裁鄧召明表示，在中國個人養老的新時代中，公募基金將擔任重要歷史使命，基金公司有必要向國際同行學習先進經驗、繼續強化多元資產配置的能力。歐利盛在意大利養老金市場中成功領先的FOF投資策略，也將為鵬華基金未來發展養老目標基金帶來良好的國際經驗借鑑。歐利盛CEO Corcos先生則表示，一直以來，鵬華基金和歐利盛的合作十分緊密，在各層次交流上均較為深入，相信鵬華基金作為已有20年投資積澱的公司，會在中國個人養老金管理事業上有更突出的貢獻。
據介紹，鵬華基金的股東方歐利盛資本資產管理公司，是意大利連續五年資產淨流入的第一大資產管理公司，截至2017年末管理資產已達3136億歐元，是2017年歐洲多資產投資淨流入第一名的綜合型資產管理公司，也是目前意大利管理PIP（個人養老金）產品的最大資產管理公司之一（免稅投資計劃）。數據顯示，。截至2018年3月31日，歐利盛管理資產規模達3145億歐元，是目前意大利管理PIP產品（意大利語縮寫PIR: Piani Individuali di Risparmio，意為個人養老金）的最大資產管理公司之一。數據顯示，歐利盛在PIP類產品領域保持持續增長勢頭,截至2018年3月末，PIP基金管理規模超過20億歐元，較年初淨流入3.54億歐元。
據鵬華基金介紹，歐利盛資本資產管理公司在投資策略上與其有深入的交流。歐利盛投資部包裝與產品管理總監Oreste Auleta、產品管理總監Fabrizio Fiocchi曾多次來華，與鵬華基金相關部門就FOF的設計進行交流，探討適合中國市場的養老目標FOF基金的設計。歐利盛的產品為鵬華基金設計具有“中國特色”的目標日期型基金提供了借鑑。
據瞭解，鵬華養老目標日期2035就是在雙方的深入探討下誕生的，是一隻兼顧長期和短期養老投資目標的養老目標基金產品。對於長期養老規劃，鵬華基金表示，借鑑成熟的目標日期基金的設計思路，是旨在幫助投資者實現退休後的替代率目標；而短期（最短封閉期或最短持有期限）養老計劃內，通過負債驅動投資模型盡力實現目標日期基金的短期養老收益。
作為第一批社保基金和基本養老金委託投資管理人，鵬華基金服務社保已經超過15年，累計貢獻收益超過530億元，積累了豐富的管理大規模長期限資產的投資經驗。在未來養老目標基金的發展上，鵬華基金也充滿信心。鵬華基金總裁鄧召明表示，長期資金入市帶來持續利好，養老金、年金、個人稅延型養老保險等也將帶動公募基金進一步發展。面對養老金業務的發展機遇，鵬華基金將繼續秉承“誠信、尊重、合作、卓越、創新”的經營理念，以助力養老金業務為新的起點，牢抓金融科技歷史機遇，不負重託，不辱使命，向具有大平臺優勢的一流資產管理公司邁進。
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