這時候，他們遠遠望見郊野裡有三四十架風車。堂·吉訶德一見，就對他的侍從說：“命運的安排，比咱們要求的還 好。你瞧桑丘·潘沙朋友，那邊出現了三十多個大得出奇的巨人。我打算去跟他們交手，把他們一個個殺死，咱們得了勝利品，可以發財。這是正義的戰爭，消滅地球上這種壞東西是為上帝立大功。”
桑丘·潘沙道：“什麼巨人呀？”
他主人說：“那些長胳膊的，你沒看見嗎？有些巨人的胳膊差不多好幾里長呢。”
桑丘說：“您仔細瞧瞧，那不是巨人，是風車；上面胳膊似的東西是風車的翅膀，給風吹動了就能推轉石磨。”
堂吉訶德道：“你真是外行，不懂冒險。他們確是貨真價實的巨人。你要是害怕，就走開些，做你的禱告去，我一人單幹，跟他們大夥兒拼命好了。”
他一面說，一面騎著坐騎衝出去。侍從桑丘大喊：“那明明是風車，不是巨人。”他滿不理會，認準了那是巨人，既沒聽見桑丘叫喊，跑近了也沒看清是什麼東西，只顧往前衝，嘴裡嚷道：“你們這夥兒沒膽量的下流東西！不要跑！來跟你們廝殺的只是個單槍匹馬的騎士！”
這時微微颳起一陣風，轉動了那些龐大的翅翼。堂吉訶德見了說：“即使你們揮舞的胳膊比巨人布利亞瑞歐的還 多，我也要和你們見個高低！”
說罷，他虔誠地向他那位杜爾西內婭小姐禱告一番，求她在這個緊要關頭保佑自己，然後把盾牌遮穩身體，橫託著長 槍 飛馬向第一架風車衝殺上去。他一槍刺中了風車的翅膀；翅膀在風裡轉得正猛，把長槍迸作幾段，一股勁兒把堂·吉訶德連人帶馬直掃出去；堂·吉訶德滾翻在地，狼狽不堪。桑丘·潘沙趕緊騎驢來救。跑近一看，他已經不能動彈，駑闢難得把他摔得太厲害了。
桑丘說：“天哪！我不是跟您說了嗎，仔細著點兒，那不過是風車。除非自己的頭腦給風車轉糊塗了，誰還 不知道這是風車呢？”
堂·吉訶德答道：“甭說了，桑丘朋友，打仗的勝敗最拿不穩，看來把我的書連帶書房一起搶走的弗瑞斯 冬法師對我冤仇很深，一定是他把巨人變成風車，來剝奪我勝利的光榮。可是到頭來，他的邪法畢竟敵不過我這把劍的鋒芒。”
桑丘說：“這就要瞧老天爺怎麼安排了。”
桑丘扶起堂·吉訶德。他重又騎上幾乎跌歪了肩膀的駑闢難得。
他們談論著方才的險遇，順著往拉比塞峽口的大道前去，因為據堂·吉訶德說，那地方來往人多，必定會碰到許多形形色色的奇事。
“好，誰要來，來吧！即使和頭號的魔鬼交手，我也有這膽量！”插著旗子的大車已經近前來。車上沒幾個人，只有幾頭騾子拉車，趕車的騎著當頭一匹，另有個人坐在車頭上。堂·吉訶德跑去攔在車前道：
“老哥們哪兒去？這是什麼車？車上拉的是什麼東西？車上插的是什麼旗？”
趕車的答道：
“這是我的車，車上拉的是關在籠裡的兩頭兇猛的獅子，是奧蘭總督進貢朝廷、奉獻皇上的禮物。車上插的是咱們萬歲爺的旗子，標明這裡是他的東西。”
堂·吉訶德問道：“獅子大不大？”
坐在車門前的那人答道：“大得很；非洲運來的許多獅子裡，最大的都比不上這兩頭。我是管獅子的，運送過別的獅子，像這樣的我還 沒見過。這是一公一母，前頭籠裡是公的，後面籠裡是母的；兩頭獅子今天還 沒餵過，都餓著肚子呢。所以請您讓開一步，我們得趕到前頭站上去餵它們。”
堂-吉訶德聽了冷笑道：
“拿獅崽子來對付我嗎？挑這個時候，拿獅崽子來對付我！好吧，我憑上帝發誓，我要叫運送它們的兩位先生瞧瞧，我是不是害怕獅子的人！老哥，你請下車，你既是管獅子的，請打開籠子，放那兩頭畜生出來！魔術家儘管把獅子送來，也嚇不倒我！你們兩位可以在這片野地裡瞧瞧我堂吉訶德‘臺’拉’曼卻究竟是個什麼樣的人！”
那位紳士暗想：“罷了！罷了！我們這位好騎士露了餡了！準是給乳酪泡軟了腦袋，腦子發酵了。”
這時桑丘趕來對紳士說：
“先生，請您看在上帝份上，想個辦法叫我主人堂吉訶德別和獅子打架；不然的話，咱們大家都要給獅子撕成一塊塊了。”
紳士說：“你怕你主人和那麼兇猛的野獸打架呀？你以為他會幹這種事嗎？他 竟 瘋到這個地步嗎？”
桑丘說：“他不是瘋，是勇敢。”
紳士說：“我去勸他。”
堂·吉訶德正在催促管獅子的打開籠子，紳士趕到他面前，對他說：
“騎士先生，遊俠騎士應該瞧事情幹得成功才去冒險，決計辦不到的事，就不去冒險。勇敢過了頭是魯莽，那樣的人就算不得勇士，只是瘋子。況且這兩頭獅子又沒來干犯您，它們一點沒這個意思啊。那是獻給皇上的禮物，攔著不讓走是不行的。”
堂-吉訶德答道：“紳士先生，您照管您那些馴良的竹雞和兇猛的白鼠狼去；各人有各人的事，您甭插手。我是幹自己份裡的事；獅子先生和獅子夫人是不是來找我的，我心裡明白。”
他轉身向管獅子的人說：
“先生，我對天發誓，要是你這混蛋不馬上打開這兩個籠子，我就用這支長槍把你釘在車上！”
趕車的瞧這個渾身披掛的怪人固執得很，就說：
“我的先生，請您行個方便，讓我先卸下這幾頭騾，安頓了它們，再打開籠子。我沒別的產業，只有這輛車和這幾頭騾，要是牲口給獅子咬死，我這一輩子就完了。”
堂-吉訶德答道：“你真是個沒有信心的！下車把騾兒卸下吧；你要幹什麼，幹吧。你回頭就知道這都是白費手腳。”
趕車的跳下車，急忙卸下那幾匹騾子。管獅子的人就高聲叫道：“在場的各位先生們請做個見證：我開籠放出這兩頭獅子是迫不得已。我還 要警告這位先生：兩頭畜生闖下的禍、外加我的工資和全部損失，都得歸在他賬上。各位快躲開吧，我就要開籠了。我是不怕的，獅子不會傷我。”
紳士又勸堂·吉訶德別幹這種喪心病狂的事去討上帝的罰。堂·吉訶德說，他幹什麼事自己有數。紳士說他準有誤會，勸他仔細考慮。
堂·吉訶德說：“好吧，先生，您如果以為我這件事準沒好下場，不願意親眼看我遭難，您不妨踢動您的灰馬，躲到安全的地方去。”
桑丘聽了這話，含淚求堂吉訶德別幹這種事。他主人從前碰到風車呀，碰到嚇壞人的砑布機呀，反正他主人一輩子遭逢的樁樁件件，比了這件事都微不足道了。
桑丘說：“您想吧，先生，這裡沒有魔術的障眼法。我從籠子門縫裡看見一隻真獅子的腳爪；一隻爪子就有那麼大，可見那獅子準比一座山還 大呢。”
堂-吉訶德說：“你心上害怕，就覺得獅子比半個世界還 大。桑丘，你躲開去，甭管我。我如果死在這裡，你記得咱們從前約定的話，你就去見杜爾西內婭，我不用再吩咐你。”
堂-吉訶德還 講了許多話，顯然要他回心轉意是奪不到的了。綠衣人想攔阻他，可是赤手空拳，敵不過他的武器，而且堂‘吉訶德明明是個十足的瘋子，自己犯不著和瘋子打架。堂吉訶德又催促管獅子的人，連聲恫嚇。當時那位紳士、桑丘和趕車的只好趁獅子還 沒放出來，各自催動自己的牲口，趕緊逃得越遠越好。桑丘深信主人這番要在獅子爪下喪命了，只顧哭，又咒詛自己的命運，自己千不該、萬不該再出門當侍從。他一面自嗟自怨，一面不停手地打著他的灰驢往遠處跑。管獅子的瞧那一群人都已經跑得老遠，就對堂‘吉訶德再次來一番警告。堂‘吉訶德說，這些話他聽過了，不用再提，枉費唇舌，他只催促快把籠門打開。
堂·吉訶德趁管獅子的還 沒開籠，盤算一下，和獅子步戰還 是馬戰。他防駑闢難得見了獅子害怕，決計步戰。他就跳下馬，拋開長槍，拔劍挎著盾牌，仗著潑天大膽，一步一步向大車走去，一面虔誠祈禱上帝保佑，然後又求告杜爾西內婭小姐保佑。本書作者寫到這裡，不禁連聲讚歎說：“堂吉訶德”臺，拉曼卻啊！你的膽氣真是非言語可以形容的！你是全世界勇士的模範！你可以和西班牙騎士的光榮、堂瑪奴艾爾·臺·雷翁先生比美！我哪有文才來記述你這番驚心動魄的事蹟呢？叫我怎樣寫來才能叫後世相信呢？我竭力盡致的讚揚，也不會過分呀。你是徒步，你是單身；你心雄膽壯，手裡只一把劍，還 不是鐫著小狗的利劍；你的盾牌也不是百鍊精鋼打成的；你卻在等候非洲叢林裡生長的兩頭最兇猛的獅子！勇敢的曼卻人啊，讓你的行動來顯耀你吧！我只好啞口無言，因為找不出話來誇讚了。”
作者的讚歎到此為止，言歸正傳。管獅子的瞧堂·吉訶德已經擺好陣勢，他如果不打開獅籠，這位威氣凜凜的騎士就要不客氣了。他就把前面籠子的門完全打開；裡面是一頭公獅子。那獅子大得嚇人，形狀猙獰可怕。它原是躺在籠裡，這時轉過身，撐出一隻爪子，伸了一個懶腰；接著就張開嘴巴，從容打了一個大呵欠，吐出長有兩手掌左右的舌頭來舔眼圈上的塵土，洗了個臉；然後把腦袋伸出籠外，睜著一對火炭也似的眼睛四面觀看，那副神氣，可以使大勇士也嚇得筋酥骨軟。堂·吉訶德只是目不轉睛地看著它，專等它跳下車來相搏，就把它斫成肉丁。
他的瘋勁兒真是破天荒的。可是那隻氣象雄偉的獅子並不擺架子，卻彬彬斯 文，對胡鬧無理的冒犯滿不在乎。它四面看了一下，掉轉身子把屁股朝著堂‘吉訶德，懶洋洋、慢吞吞地又在籠裡下了。堂·吉訶德瞧它這樣，就吩咐管獅子的打它幾棍，叫它發了火跑出來。
管獅子的人說：“這個我可不幹，我要惹火了它，我自己先就給它撕成一片片了。騎士先生，您剛才的行為真是勇敢得沒法兒說；您這就夠了，別把壞運氣招上身來。籠門敞著呢，獅子出來不出來都由得它；不過它這會兒還 不出來，那就一天也不會出來了。您的蓋世神威已經有目共睹，依我說，決鬥的人有勇氣挑戰，有勇氣出場等待交手，就是勇敢透頂；對方不出場，那是對方出醜，勝利的桂冠就讓那個等待交手的人贏得了。”
堂·吉訶德說：“這話不錯。朋友，把籠門關上吧。我還 請你做個見證，把你這會兒親眼看見我乾的事，盡力向大家證實一番：就是說，你放開了獅子，我等著它出來；它不出來，我還 等著；它還 是不出來，又躺下了。我該做的都已經做到；魔術家啊，滾開吧！上帝庇佑正道和真理！庇佑真正的騎士道！現在你照我的話關上籠子，我就去招呼逃走的人，讓他們從你嘴裡，聽聽我這番作為。”
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