唐朝中期，在唐玄宗李隆基的的治理下，唐帝國再一次迎來盛世，國富民強，對周邊勢力保持著優勢！雖然唐王朝如此強大，但是周邊各個勢力還是想從唐帝國撈點東西，西南高原的吐蕃就是最愛找唐帝國的麻煩！
帝國四面皆有敵人，為了牽制吐蕃勢力，唐王朝便扶持西南小國南詔，南詔在唐帝國的支持下日益強大，剛開始一切都在唐的掌控下，南詔老國王皮羅閣還是聽順於唐，可等到老國王一死，其子閣羅鳳即位，南詔就有了自己心思，這時雙方矛盾還未明顯。唐王朝控制了洱海地區之後，又進一步經營滇池區域，構築安寧新城，這一舉動受到當地民族部落不滿，他們進行了武力反抗，唐便讓南詔去解決問題！閣羅鳳乘機拉攏爨氏各部，藉機進入滇池勢力，這引起了唐帝國的不滿，於是派人前往南詔製造混亂，卻被閣羅鳳識破！雙方矛盾走向明面，唐帝國決定武力打擊南詔，這時雲南太守張虔陀上奏閣羅鳳背叛，請求朝廷派軍平亂！
天寶九年（公元750年），唐王朝西川節度使楊國忠派手下大將鮮于仲通率兵8萬，分三路進兵征伐南詔！南詔王閣羅鳳一聽頓時大氣，趁著唐大軍未到，先攻下了姚州，張虔陀兵敗自殺，再打下安寧城。等到鮮于仲通大軍抵達曲靖，閣羅鳳派人向鮮于仲通陳述張虔陀的罪狀，表示張虔陀侮辱自己妻女，私仇公報謊報謀亂，如果不能謝罪，南詔只能與吐蕃合作！鮮于仲通沒有理會，帶領大軍進攻南詔，閣羅鳳向吐蕃求救，吐蕃一看可以介入大唐西南，立即派出大軍支援南詔。最終雙方在西洱河區域爆發決戰，唐軍連續作戰多日，人馬疲憊，而南詔在得到吐蕃的支援後，充滿了戰鬥力，經過激戰，唐軍幾乎全軍覆沒，鮮于仲通一人逃回！
消息傳回之後，朝野震驚！唐帝國已經多年未出現如此大的損失，南詔直接倒向吐蕃。為了解決南詔問題，唐帝國不惜再次動兵，天寶十三年（公元754年），唐派劍南留後李宓領軍7萬，出征南詔！結果唐軍再一次在西洱河區域被擊潰，主帥李宓投江自殺！因為發生在天寶年間，史稱天寶戰爭！連續兩次對南詔用兵，唐帝國已無力再戰，逐漸失去對西南地區的進一步控制，南詔徹底倒向吐蕃，同時近20萬大軍的損失，讓唐帝國內部兵力空虛，遠在北方的安祿山看出了問題，不久安史之亂爆發，唐朝陷入內亂！
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