金融獵頭在談客戶的時候，前期的客戶評估非常的重要，評估的不好，會導致前功盡棄，還會失去很多在時間和機會成本，因此只有做好客戶評估工作，後期的金融獵頭項目操作起來才會更加得心應手，這就是所謂：磨刀不誤砍柴工。我個人從事獵頭5年多，總結國以下幾個關鍵點，僅供大家參考，交流學習。
一、是否有錢有預算:如果客戶擁有足夠的資金,即使沒有預算,但從整個貼務運行情況來看,還是有實力拿出這筆錢的。 我們一定要關注潛在客戶是否具有足夠的財務實力，有錢才好辦事。
二、你是否找對人: 對接人非常重要，一定要有話語權，才不會浪費精力。關注與你建立關係的這個人是否有實權、是否能夠決定項目的支出,你要會談的人應該對支出有發言權。
三、需求是否緊急:需求緊急才會積極主動配合，才能夠高效推動項目，瞭解客戶對需求可能發生的新變化、對需求的改變有多大的把握。
四、需求是否真實:突出你可以滿足的特殊需求,看看他們是否願意發現自己的潛在需求。如果只是試一試，看一看，經常調整需求或要求，找很多家獵頭來了解市場，來積累人才，那就算了。如果需求老闆自己都搞不清，那結局一定會很慘。
五、客戶是否願意配合:達成簽單意向並預計項目執行週期和時間。這也許需要你會談多次,因為這可能涉及幾個決策者的影響力,所以往往週期較長。不積極配合，會導致項目上反饋慢、週期拉長，越做越沒有動力，沒有興趣。金融階獵頭BD客戶一定注意，並非所有的客戶需求都能夠承接，前期一定要做足項目評估和準備工作，否則，事倍功半；只有做好了客戶評估，才能事半功倍。
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