昨天的大盤異常難熬，觀察昨日跌幅較小的板塊，我們鎖定了“豬肉概念”。豬肉概念指數昨日收跌-1.35%，漲幅居前的個股有正邦股份、唐人神、雙匯發展等。為什麼會在夏天淡季看好“豬肉概念”呢？核心理由源於豬價看漲的邏輯。
我們知道近2年來豬價整體一直維持波段下跌的態勢，特別是今年以來尤為明顯。然而進入7月以後，豬養殖企業出現了明顯提價。以溫氏股份為例，生豬出欄價已經漲到了14元/每斤。
豬價是豬肉概念挺立的根本，那麼，之後豬價還能維持穩步反彈的現狀嗎？我們認為這是有可能的！首先，中金報告顯示，二季度肉製品銷量整體保持小幅平穩增長。
雖說夏季是豬肉銷售傳統淡季，但好消息是，隨著8月底、9月初大範圍學校暑假開學，這將帶動豬肉的消費、提升豬肉銷量。其次，市場豬肉供應偏緊。受豬週期影響，整體上生豬存欄呈現下降的趨勢；而二季度剛剛過去，生豬出欄率目前依然處於低谷期，在總量逐步減少的情況下，出欄越多，說明剩下的豬也就越少，以後生豬的價格可能就會越高；同時受目前高溫及降雨天氣影響，生豬收購及運輸有一定難度，畢竟物以稀為貴。
最後，前段時間生豬價格連續三個多月低迷，養殖場虧損程度深、補欄積極性也不高，而養殖場和屠宰場為了回本，都有比較明顯的提價意向... 這些因素綜合起來一定程度上改善了生豬階段性供給過剩局面，有利於下半年豬價。此外，還有一個有利因素是，影響豬價下跌的進口肉量可能下降，這一切的一切，都將利好豬價回升。
投資者們可以關注下半年豬價走勢，標的例如溫氏股份、天邦股份、唐人神等
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