昨天的大盘异常难熬，观察昨日跌幅较小的板块，我们锁定了“猪肉概念”。猪肉概念指数昨日收跌-1.35%，涨幅居前的个股有正邦股份、唐人神、双汇发展等。为什么会在夏天淡季看好“猪肉概念”呢？核心理由源于猪价看涨的逻辑。
我们知道近2年来猪价整体一直维持波段下跌的态势，特别是今年以来尤为明显。然而进入7月以后，猪养殖企业出现了明显提价。以温氏股份为例，生猪出栏价已经涨到了14元/每斤。
猪价是猪肉概念挺立的根本，那么，之后猪价还能维持稳步反弹的现状吗？我们认为这是有可能的！首先，中金报告显示，二季度肉制品销量整体保持小幅平稳增长。
虽说夏季是猪肉销售传统淡季，但好消息是，随着8月底、9月初大范围学校暑假开学，这将带动猪肉的消费、提升猪肉销量。其次，市场猪肉供应偏紧。受猪周期影响，整体上生猪存栏呈现下降的趋势；而二季度刚刚过去，生猪出栏率目前依然处于低谷期，在总量逐步减少的情况下，出栏越多，说明剩下的猪也就越少，以后生猪的价格可能就会越高；同时受目前高温及降雨天气影响，生猪收购及运输有一定难度，毕竟物以稀为贵。
最后，前段时间生猪价格连续三个多月低迷，养殖场亏损程度深、补栏积极性也不高，而养殖场和屠宰场为了回本，都有比较明显的提价意向... 这些因素综合起来一定程度上改善了生猪阶段性供给过剩局面，有利于下半年猪价。此外，还有一个有利因素是，影响猪价下跌的进口肉量可能下降，这一切的一切，都将利好猪价回升。
投资者们可以关注下半年猪价走势，标的例如温氏股份、天邦股份、唐人神等
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