在3680年前左右，商國打敗昆吾，驅逐了昆吾的國民，佔領了殷衛之地的豫北地區。下七垣文化的漳河類型也在同一時期向南擴展，在豫北地區形成下七垣文化衛輝類型，這是商人南征後，統治豫北地區殘留的夏人，形成的新類型文化。 此後，商國以殷衛之地為根據，對夏聯盟虎視眈眈，威脅著黃河南岸的韋國、顧國。這一時段正好是崇國的君主廑掛掉，孔甲即位的時期。孔甲即位之後，讓劉累馴養家馬，並且冊封劉累為韋國的君主，作為商國和崇國之間的緩衝。 接下來發生的事情，在前面的章節中已經說過了。馴馬失敗後，劉累率領族人逃亡，孔甲幾年後也去世，繼任崇國君主和夏聯盟後位的是皋。 在孔甲對抗商國的一系列行為失敗之後，趁著孔甲去世的關口，商國自信心爆棚，作出了一個冒進的軍事舉動，直接渡過黃河，佔領了現在的開封一帶。 商人征服了豫東的夏人，下七垣文化也隨之進入豫東地區，與豫東地區夏人的二里頭文化混合，形成二里崗文化。這和一些傳說中，殷侯歸於商丘的記載相吻合。
商國的這一冒進舉動，直接隔開鄭洛許地區的崇國（洛陽一帶）、昆吾（許昌一帶）、韋國（鄭州一帶）、顧國（滎陽一帶）與東面的盟國葛國（商丘寧陵一帶）的聯繫，加上孔甲的一系列行為，導致韋國處在有國無君的混亂狀態，夏聯盟的核心方國岌岌可危。 在這種情況下，皋在位做的主要事情就是幫助韋國復國，重新恢復韋國的方國秩序。這其實也是在修復夏聯盟的核心幾個方國的關係。 到了皋之後的君主，發在位時，東方和南方的夷人方國前來參加會盟，陣勢非常浩大。據傳說，夷人方國的君主、酋長甚至在會盟上獻舞。這都意味著崇國的實力和威望依然還在。 經過皋和發兩代君主的修復，崇國的地位得以繼續維持。商國也是在這一階段，地盤始終侷促在豫東地區，西面是韋國、顧國，南面是昆吾，東面是葛國，商人的一個冒進的軍事征服，不僅沒有摧垮崇國，還讓自身陷入到夏聯盟核心方國的三面包圍之中。
但是商人憑藉著青銅器和戰馬，以及族人的戰鬥力的彪悍，最終在四面重圍的情況下，抵擋住了夏聯盟的四面進攻，穩住了豫東的地盤。不過代價可能是，臣服崇國，成為崇國的小弟，加入到夏聯盟中來了。 發去世之後，繼位的是崇國的末代君主癸，也就是著名的後桀（夏桀）。 桀的父、祖時代，夏人已經打服了商國，暫時性的解決了商國的威脅，到桀在位時，崇國可以把注意力轉移到其他不服崇國的方國上去了。 桀在位的前半段時期，就是不斷地征討那些挑釁崇國和不尊奉崇國的方國部落。前後十五年，被崇國征討的方國依次有有施氏、畎夷、踵戎、有緡氏、岷氏等等。 傳說有其真實的一面，問題是難辨真偽，結合考古可以甄別一些，但是後桀征討這些方國的傳說，在考古上無法找到佐證。所以，這一段傳說，只能作一些推測。
有施氏、畎夷、有緡氏都是東方的夷人方國。傳說有施氏的領地在沂蒙山的北麓（蒙陰縣康熙志），大約在今天的蒙陰縣周邊。桀在即位之初就征討有施氏，有施氏的酋長把年輕的妹妹嫁給桀，與崇國和親，換取和平。酋長的妹妹名字叫做喜，所以叫做妹喜，意思大概就相當於現代所稱呼的，妹妹喜兒。這個名字是作為哥哥的酋長的口吻。 有緡氏和畎夷無法考證。 踵戎大約處於關中的西部，有扈氏的西部。岷氏，可能是隴南地區的岷山一帶。 後桀因為父、祖兩代壓制商國而積累的國力和威望，同樣也自信心爆棚，開始大開大合的征討周邊沒有臣服的方國，甚至西征到隴山以西的地區。這樣折騰，國力自然也就消耗的很快，到了桀在位的中期，崇國自然也就沒有更多的國力供桀去折騰了。 也正是在這種情況下，商國才開始在困局中打開局面。
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