濃縮來說，就是一場日俄戰爭讓日本這個剛剛完成“明治維新”的國家有點腎虛，這個時間段又連續死了二任天皇，再被他們所扶植的代理人張作霖幾番忽悠，最重要的是，日本在此期間走的還是資產階級政黨制度的路線，文官執掌內閣，軍部比較收斂，史稱“大正之春”。同時軍隊被裁減並限制權力，日本的對外擴張偏重於經濟侵略，軍事運轉緩慢卻並非停滯，實在因為內部太亂太忙。
（裕仁年輕時）
1905年的日俄戰爭，日本人是第一次“賭國運”，以10萬人戰死和15億日元的巨大代價擊敗俄國，但是並未完勝，俄國人主要是有些懵圈，他們發現這個對手完全瘋了，是在用屍山血海硬拼。停戰條件只認可將東北南部的權益讓給日本，當日本人索要戰爭賠款時，俄國沙皇說要錢沒有，要不就重新打一次，日本人含糊了，因為確實打不動了，雙方在列強調停下籤署了《樸茨矛斯》條約。
雖然得到了南滿鐵路和關東州的控制權，日本卻已精疲力盡，連常備師團都裁掉了四個。1912年明治天皇掛掉，日本舉國哭了一陣子，大正天皇上位；1926年聖誕節，大正天皇又死了，日本上下又長舒了一口氣，因為這位天皇精神有點不太正常，實際從1921年起就由皇太子裕仁“監國”處理朝政；1926年裕仁終於繼位，改元“昭和”，成為日本第124代天皇，東瀛三島的政局才算穩定下來。這一年，蔣介石領導的國民革命軍開始北伐。
裕仁在1921年遊歷歐洲期間接見了十幾位駐外武官，得到了他們的支持和效忠，以這批青年軍官為主的“昭和軍閥”才得以成型，也成為了裕仁向軍隊元老奪權的班底。日本人當然沒閒著，他們關於飛機坦克軍艦的研製和生產繼續推進，他們對東北的蠶食和滲透，暫時是通過代理人張作霖進行的。
日本的軍政兩界一致認為，他們就應該在中國的東北具有“特殊權益”，對資源匱乏的日本列島來說，滿洲關乎他們的國運，為了爭奪控制權幾乎把整個國家都作為籌碼押上賭桌了，怎麼要求回報都不過分。然而文官政府也清楚，滿洲畢竟不是日本領土，還得找個人幫他們辦事，經過接觸和考察，張作霖成為合作伙伴，張作霖也因此逐漸聲勢壯大，依靠日本人的支持成為了東北王，甚至問鼎了北洋政權。
然而這位張大帥乃是鬍子出身，既有血性又有手腕，說具備民族底線也可以，反正一旦屁股底下坐穩了，之前答應日本的許多事情要麼推脫要麼乾脆不兌現了，比如移民問題、修路問題、開礦問題等等，把非常實誠的一群日本外交官搓摸的集體發瘋，表面上看是張作霖被日本人利用了，實際上是日本人被張大帥玩耍的不輕，所以日本人不高興了，非常的不高興。
1928年，北伐軍途經山東挺進華北和平津，日本非常擔心北伐軍一口氣衝到山海關外，影響到他們對東北的覬覦，直接出兵濟南阻攔。同時要求張作霖從北京退回瀋陽，與北伐軍分庭抗禮確保東北不失，駐京公使芳澤再次要求張作霖在《日張密約》上簽字，佣金是可以出兵阻攔北伐軍進入東北，被張作霖斷然拒絕：我不能出賣東北，以免後代罵我是賣國賊，我什麼都不怕，我這個臭皮囊早就不打算要了！
（張作霖組織安國軍政府）日本人惱羞成怒，決定換馬了，可是張作霖手握重兵怎麼換？暗殺。
關東軍本來打算在張作霖死後，趁奉軍群龍無首解除其武裝，再換個聽話的傀儡，或者由關東軍直接佔領。不料繼任者張學良迅速穩定了局勢，第二年宣佈易幟歸順國民政府，日本通過代理人控制滿洲的計劃徹底破產。休養生息二十幾年的日本，終於決定赤膊上陣了，1929年現《田中奏摺》，1931年發動“九一八事變”，雖然是關東軍單方面的軍事冒險，實際上代表著昭和軍閥的普遍意志，甚至是裕仁天皇的內心想法，因為，再不動手滿洲對他們來說，就是水中月鏡中花了。
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