1、6月26日，國際食物政策研究所（IFPRI）和中國農業科學院聯合發佈了《2018全球糧食政策報告》和《中國農業產業發展報告》。報告指出，中美雙邊加徵關稅或將導致美國對華農產品出口額下降約四成，其中，大豆、棉花、牛羊肉、其他穀物的出口額均下降約50%，對美國農業的影響較大。
2、7月13日，牧原食品股份有限公司(簡稱“牧原股份”)發佈公告稱，公司董事會同意公司與中央企業貧困地區產業投資基金股份有限公司(簡稱“央企扶貧基金”)簽署《投資協議書》，並授權公司管理層與其共同投資設立南陽市牧原貧困地區畜牧業發展有限公司(暫定名，以工商登記核准的名稱為準)(簡稱“牧原發展”)
3、全球最大肉類企業之一的巴西JBS公司發佈新聞稿稱，其子公司 Seara已經與中國最大電商零售平臺之一的京東商城簽署了銷售豬肉產品的獨家協議。 這是JBS首次與京東合作。根據協議，Seara的其它產品在未來幾個月內也將通過京東商城售賣。
4、據農業農村部最新消息，我國禁養區劃定基本完成，累計減少生豬存欄量3400萬頭，生豬生產加快向環境容量大的地區轉移，南方水網地區資源環境壓力得到緩解。公開數據顯示，截至今年一季度，全國生豬存欄41，523萬頭，同比下降1.2%
評論：
近期市場豬價快速走高，而後面臨回調，屬於正常現象。究其原因，中國對美國的進口豬肉提高關稅後，進口量大幅下降，刺激內地豬價走高。但進口豬肉佔國內消費份額並不大，因而此輪調整也大概率會落於目前的區間內，養殖戶切不可盲目樂觀。
2、玉米產業重要消息
1、截至7月11日阿根廷玉米收穫完成70.6%
布宜諾斯艾利斯7月13日消息：布宜諾斯艾利斯穀物交易所發佈的周度報告稱，截至7月11日的一週，阿根廷玉米收穫進度達到70.6%，比一週前的63%推進7.6個百分點。在阿根廷中部地區，二季玉米單產依然很低。全國玉米單產平均為每公頃6.3噸，上週為6.35噸/公頃。收穫面積預計損失19.2萬公頃，因此交易所繼續預測2017/18年度阿根廷玉米產量為3200萬噸，和早先預測持平，比2016/17年度減少700萬噸。2017/18年度阿根廷玉米播種面積為540萬公頃，比上年的510萬公頃提高5.9%。
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2、拍賣供給壓力仍存 玉米行情區間調整
近日東北產區價格相對穩定，臨儲拍賣持續進行，近日拍賣成交量有所回落，部分地區出現溢價現象，拍賣出庫壓力依舊存在，市場供應溢價寬鬆，預計短期玉米行情或將平穩運行。此外，近日東北新季玉米多進入拔節、吐絲階段，加之因前期補苗時間長短不一致，導致目前玉米生長進度不同，關注後期玉米生長情況。華北產區價格穩中偏強，南方銷區市場交投不活躍，南港到貨相對集中，北港行情以維穩為主。
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3、民間出口商報告向埃及出口銷售11.3萬噸玉米
華盛頓7月10日消息，美國農業部(USDA)週二公佈，民間出口商報告向埃及出口銷售11.3萬噸玉米，其中6萬噸2017/18年度付運，其餘5.3萬噸為2018/19市場年度付運。此外，民間出口商報告取消向墨西哥出口銷售15.2萬噸高粱，2017/18年度付運。美國玉米和高粱市場年度始於9月1日。
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4、中美貿易摩擦進口穀物將受限 我國玉米市場或迎利好
隨著中美貿易戰開打，市場預期對美國大豆、高粱、大麥等品種增加關稅會導致其進口量減少，或拉昇玉米需求，預計加工企業增加玉米庫存的意願提高，利於玉米價格企穩反彈。
本週，國內玉米市場價格整體穩定，受用糧企業補庫及運輸費用上漲影響，局部小幅反彈，但由於陳糧供應充足，且貿易戰不確定性尚多，預計短期玉米價格以震盪偏強為主，波動空間有限。
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5、突發！特朗普政府宣佈對華2000億美元徵稅清單
週二（7月10日），特朗普政府公佈了一份清單，列出了對中國2000億美元商品徵收10%關稅的清單，兌現了特朗普最近的威脅。“我們所看到的2000億美元的數字大致相當於他們對我們的出口，”一名高級政府官員表示。關稅不會立即生效，但將經過兩個月的審查程序，並將於8月20日至8月23日舉行聽證會。這名官員說，面臨關稅的一些產品來自中國製造2025。中國製造2025是一項戰略計劃，旨在使中國成為包括技術在內的關鍵全球產業的領導者。在編制商品清單時，美國貿易代表考慮了可能對中國經濟造成破壞的因素。
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評論：我國臨儲玉米競拍第14周總成交率結束連續下跌，周比上升至27.2%，在中美貿易戰發展甚至可能加劇的背景下，原料成本上升、養殖利潤好轉、深加工開機率下滑等利多因素共振，預計短期國內玉米副產品價格走勢偏強，豆粕供應缺口需要其他粕類穩定替代，這需要一段時間的平衡調控才能達到。
3、蛋肉禽產業重要消息
1、截至7月7日，督察組交辦的群眾舉報生態環境問題，地方已辦結28076件。其中，責令整改22561家；立案處罰5709家，罰款51062萬元；立案偵查405件，行政和刑事拘留464人；約談2819人，問責4305人。從各被督察地方報送情況看，河南省邊督邊改問責達到1015人，廣東省拘留環境違法人員162人，江蘇省處罰金額近2.4億元。
2、山東省食品安全監督抽檢出不合格的家禽產品共有13批次。其中包含1批次的白條雞，12批次的雞蛋。
3、海關總署、農業農村部發布公告稱：根據風險評估結果，自本公告發布之日起，認可德國為禽流感無疫國家，解除原質檢總局、原農業部2007年聯合發佈的第887號、2014年第37號、2014年第119號公告對德國禽流感疫情的禁令。
4、據Intrafish 7月2日報道：歐盟停止20家巴西雞肉類出口商產品，這些商品已經威脅到其他巴西海產品，如羅非魚，對歐洲地區的出口貿易。
4、小麥產業重要消息
1、截至6月30日主產區小麥收購進度
截至6月30日，主產區小麥累計收購2129.7萬噸，同比減少1133.3萬噸，其中：河北收購153.1萬噸，同比減少30萬噸；江蘇收620.4萬噸，同比減少286.6萬噸；安徽收購241.5萬噸，同比減少368.3萬噸；山東收購356.7萬噸，同比減少65萬噸；河南收購463.3萬噸，同比減少352.2萬噸；湖北收購82萬噸，同比減少60萬噸。（來源：國家糧食和物資儲備局）
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2、市場擔憂後期供應 優麥價格上漲
市場反映，山東省菏澤地區優質小麥減產幅度為40%以上，河南省濮陽市、蘭考縣減產幅度為30%。市場各主體均預計後期優質小麥供應可能偏緊，麵粉企業採購積極性高，同時貿易商惜售心態較強推動優質小麥價格上漲。今年各地優質小麥單產均出現不同程度下滑，但種植面積較去年增加，農業農村部表示，中國優質小麥播種面積所佔播種總面積的比例增加2.5%，達到30%。全國優質小麥播種面積增幅在10%左右。同時河南省農業廳表示，河南省優質專用小麥種植面積達到840萬畝，較上年增加240萬畝，增幅達40%。優麥播種面積增加將抵消部分產量減幅。預計優質小麥總產量小幅下降，後期優質麥供應可能將出現缺口，或將導致進口小麥數量增加。
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3、IGC下調2018/19年度全球小麥和玉米產量預估
國際穀物理事會(IGC)週一發佈月報稱，下調其對2018/19年度全球小麥和玉米產量的預估，因惡劣天氣削減俄羅斯和歐盟作物收成。IGC在月報中稱，2018/19年度全球穀物產量預計將觸及20.77億噸的三年低位，較5月底發佈的預估值下調了1,200萬噸。“儘管穀物供應總量下滑，但消費量料連續第三年創紀錄高位，其中，食品和產業消費增幅最大，”IGC表示，其預測2018/19年度全球穀物消費量料為21.31億噸。IGC將全球2018/19年度小麥產量預估下修550萬噸，至7.368億噸，其中俄羅斯小麥產量預估被從7,450萬噸下修至7,090萬噸。歐盟小麥產量的最新預估在1.473億噸，低於之前預估的1.492億噸。
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4、2017-2018農業年俄糧食出口量大增48%
據俄新社6月28日報道，俄農業部表示，2017-2018農業年（2017年6月1日至2018年6月27日）俄糧食出口量達5,200萬噸，同比增長48%。其中，小麥出口4,020萬噸，同比增長50%；大麥、玉米和其他農作物出口分別達570萬噸、570萬噸和36.7萬噸，分別同比增長1倍、14%和34%。 俄農業部預計2018農業年俄糧食出口將達5,300萬噸，其中小麥出口4,000萬噸，世界糧食理事會預計2018年俄小麥及糧食出口量將分別位居世界第一和第二位。
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5、歐盟2017/18年度軟小麥出口量同比減少16%
據歐盟數據顯示，2017年7月1日到2018年6月26日期間，2017/18年度歐盟軟小麥出口量約為2010萬噸，比去年同期的2390萬噸減少16%。今年全球小麥出口競爭激烈，特別是來自黑海供應國的競爭壓力，導致歐盟小麥出口顯著下滑。2017/18年度歐盟大麥出口量約為550萬噸，比去年同期的約530萬噸提高3%。迄今2017/18年度歐盟玉米進口量約為1690萬噸，比去年同期的約1270萬噸提高33%。
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評論：國內主產區新麥大量上市流通，主產區小麥最低價收購啟動範圍同比縮窄，主產區新麥託市收購力度同比大幅下降。當前麵粉市場正值消費淡季，企業開工率整體不高，由於近來新季小麥價格持續上漲，麵粉企業採購成本呈上升趨勢，多地面粉企業為保證利潤相繼上調麵粉出廠價格。主產區麩皮價格在經過前期上漲後近日出現小幅下跌。
5、飼料產業重要消息
1、 山東港口部分大豆不能正常卸貨
據市場消息，山東部分港口進口大豆停止靠泊卸貨，原因是大豆進口流程要求先申請轉基因證書，然後才能簽訂進口買賣合同，而有工廠許可證簽訂的時間早於買賣合同簽訂的時間，進而導致通關受阻。
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2、 12日國內豆粕現貨成交調查
上週五國內豆粕現貨價格小幅回落了10-30元，現貨成交量略有下調，成交清淡，具體如下
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3、 布瑞克•農產品集購網-中國豆粕供需平衡表（2018.1.10）
2017年全球大豆供應寬鬆，豆粕性價比優勢明顯，增加豆粕替代需求；且近年來，大型養殖企業產能擴張在2017年開始已經將逐步釋放，規模化養殖增加商品性蛋白飼料的使用比例，提升豆粕總需求。綜合考慮，預估2016/17年度我國豆粕飼用消費量6200萬噸，2017/18年度飼用消費量6700萬噸。
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4、 2018年第1周美豆出口檢測118萬噸
截至1月4日當週，美豆周度檢測118萬噸，符合市場預估100~130萬噸。累計檢測2977萬噸，進度49%，仍落後去年同期和三年均值水平9~11個百分點。達到12月USDA報告出口目標6056萬噸，須周均檢測91萬噸。當週，對中國周檢81萬噸，累計檢測2048萬噸。
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6、油脂產業重要消息
1、美國農業部（USDA）週四公佈的7月供需報告顯示：美國2018/19年度大豆種植面積預估為8960萬英畝，6月預估為8900萬英畝。美國2018/19年度大豆產量預估為43.1億蒲式耳，6月預估為42.8億蒲式耳。美國2018/19年度大豆單產預估為每英畝48.5蒲式耳，6月預估為每英畝48.5蒲式耳。美國2018/19年度大豆壓榨預估為20.45億蒲式耳，6月預估為20億蒲式耳。美國2018/19年度大豆出口預估為20.4億蒲式耳，6月預估為22.9億蒲式耳。美國2018/19年度大豆年末庫存預估為5.8億蒲式耳，6月預估為3.85億蒲式耳。阿根廷2018/19年度大豆產量預估為5700萬噸，6月預估為5600萬噸。阿根廷2018/19年度大豆出口預估為800萬噸，6月預估為800萬噸。巴西2018/19年度大豆出口預估為7500萬噸，6月預估為7295萬噸。巴西2018/19年度大豆出口預估為7500萬噸，6月預估為7295萬噸。中國2018/19年度大豆進口預估為9500萬噸，6月預估為1.03億噸。
2、特朗普政府再次推動了中美貿易戰的加速升級。7月10日，美國宣佈將對額外2000億美元中國商品加徵10%的關稅，並公佈了一份長達近200頁、涉及6000餘種商品的清單。
3、7月11日，商務部新聞發言人表示，美方以加速升級的方式公佈徵稅清單，是完全不可接受的，中方對此表示嚴正抗議。美方的行為正在傷害中國，傷害全世界，也正在傷害其自身，這種失去理性的行為是不得人心的。該發言人稱，中方對美方的行為感到震驚，為了維護國家核心利益和人民根本利益，中國政府將一如既往，不得不作出必要反制。中方將立即就美方的單邊主義行為向世界貿易組織追加起訴。與此同時，中方呼籲國際社會共同努力，共同維護自由貿易規則和多邊貿易體制，共同反對貿易霸凌主義。
4、美國農業部((USDA)在每週作物生長報告中公佈稱，截至2018年7月8日當週，美國大豆優良率為71%，高於分析師預估的70%，前一週為71%，去年同期為62%,當週，美國大豆開花率為47%，此前一週為27%，去年同期為32%，五年均值為27%。當週，美國大豆結莢率為11%，去年同期為6%，五年均值為4%。
5、美國農業部(USDA)週四公佈的出口銷售報告顯示，7月5日止當週，美國大豆出口銷售合計淨增42.94萬噸，低於預期的45-105萬噸。美國2017-18市場年度大豆出口銷售淨增15.86萬噸，市場預估為20-50萬噸，較之前一週減少72%，較前四周均值減少62%。當週，美國2018-19年度大豆出口銷售淨增27.08萬噸，市場預估區間為25-55萬噸。當週，美國大豆出口裝船為73.36萬噸，較之前一週下降22%，較前四周均值減少1%。當週，美國2017-18市場年度大豆新銷售28.43萬噸，2018-19市場年度大豆新銷售27.08萬噸。
6、農業諮詢機構Safras & Mercado週五發佈報告稱，2018/19年度巴西農戶大豆播種面積預計將會擴大到創紀錄的3600萬公頃，相當於8895.8萬英畝，比上年提高2.3%。
7、食糖產業重要消息
1. 巴西：6月糖出口量銳減37.6%
18年6月巴西共計出口糖192.71萬噸，同比銳減37.6%。其中出口原糖170.56萬噸，同比減少35.3%，出口精製糖22.15萬噸，同比減少約50.1%。
2. 巴西糖廠考慮減少乙醇產量
2017年9月迄今，巴西國內市場含水乙醇供應井噴，因當年甘蔗種植戶發掘到乙醇較糖存在價格優勢。但二者價差在巴西中南部地區進入2018-19作物年度後開始縮窄，供應過剩令巴西國內乙醇價格大幅下滑。巴西國家石油局數據顯示，2018年前五個月，含水乙醇消費量同比增加38% ，但仍不足以消化額外產量。為此，巴西糖廠正考慮減少用以生產乙醇的甘蔗數量。
3. 歐盟：5月出口放緩,創榨季最低單月水平
歐盟5月出口糖22.2萬噸，同比增加44.6%，但為17/18榨季以來的最低單月出口量。歐盟2017/18年度（10月/9月）截至5月累計出口糖240.1萬噸，較上榨季同期翻三番。另外，歐盟2017/18年度（10月/9月）截至4月累計進口糖89.2萬噸，同比減少44.7%。
4. 2017/18榨季全國共產糖1031萬噸，截至6月底銷糖650萬噸
2017/18榨季全國共產糖1031萬噸，至6月底銷糖650萬噸，比去年同期多銷售47.5萬噸；進口食糖至5月末110萬噸，同比去年減少17萬噸。關於食糖消費，本榨季維持1500 萬噸左右。
5. 廣東2017/18榨季產糖87.13萬噸，截至目前銷糖60.24萬噸
廣東糖協理事長劉漢德通報廣東糖業情況：本榨季產銷情況,2017/18榨季入榨甘蔗量917萬噸，產糖87.13萬噸，上榨季77.2萬噸；本榨季出糖率9.50%；截至目前銷糖60.24萬噸；本榨季還有庫存26.88萬噸，去年同期19.9萬噸。同時分析了廣東出糖率低的原因；提出了湛江糖業以後的工作重點，還提出了一些建議：希望國家儘快出臺糖料直補政策等。
6. 廣西2017/18榨季榨蔗5083萬噸，產糖602萬噸
廣西糖辦李文綱副主任介紹廣西糖業情況：廣西糖業涉農2000萬人，種蔗縣區94個，糖產量佔全國產糖量的60％，是廣西的支柱產業。2017/18榨季廣西榨蔗5083萬噸，產糖602.5萬噸。2018/19榨季，種蔗面積從2017/18榨季略增至1160萬畝，目前長勢不如去年同期。糖價在各方信心不足，市場信息不實的影響下，價格產生百元級的波動，走私對糖價產生千元級影響，並呼籲加大食糖打私力度，嚴懲走私行為。
7. 雲南2017/18榨季共入榨甘蔗1611.7萬噸，產糖206.86萬噸，產糖率12.83%
雲南省糖協理事長介紹雲南糖業情況：雲南生產穩定、銷售積極、產銷正常。雲南省 2017/18榨季共入榨甘蔗1611.70萬噸，產糖206.86萬噸，產糖率12.83%，生產酒精7.89萬噸。截至6月30日，雲南累計銷糖117.26萬噸，6月單月銷售食糖21.28萬噸，工業庫存89.59萬噸。截止5月20日統計：全省甘蔗種植面積達435.04萬畝。
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