鴻門，在咸陽城的西北方，有一個小型的臺城，和東南的灞上遙遙相對。
項羽進駐新豐後，就在這裡設立大本營。而劉邦聽從張良的勸告，親自到這兒來拜會項羽，這樣就發生了有名的鴻門宴。
第二天一清早，劉邦帶著張良，樊噲等少數的幾個隨從到了鴻門拜見項羽。因為帶太多人反而沒有用，少數人可以表現自己的弱小，爭取更多的同情。而且必要時逃走也比較容易。
現在，劉邦是把自己的命運完全豁了出去。已經豁出去的劉邦這時反而顯得很冷靜，一幅很輕鬆的樣子。而張良則面帶微笑，表現得彬彬有禮。
項羽擺下酒宴，準備接待劉邦，雙方在表面上看不出有什麼特別的緊張。
項羽對劉邦的氣早消了，他擺出一副大將風度，見面後沒有立即提出質問。而劉邦心裡卻多少有些害怕，一見面就趕緊向項羽解釋說：“我跟將軍您同心協力攻打秦國，將軍在黃河的北邊作戰，我在黃河的南邊作戰。我自己也沒有想到能夠順利的先攻進了關口。今天我在這兒和將軍您相見，真是件令人高興的事。哪知道有人在您面前挑撥離間，叫您生了氣，這實在太不幸了。
”
項羽見劉邦低聲下氣的向他說話，滿肚子氣消得無影無蹤了。他仍然是一幅滿不在乎的樣子，毫無防備的對劉邦說：“其實這都是你的部下曹無傷來說的。要不然，我也不會這樣生氣，也不會急著跑到這裡來的。”
酒宴開始不久，范增就一再向項羽使眼色，並且舉起他身上佩戴的玉塊，要項羽下決心，趁機把劉邦殺掉。只要項羽一摔酒杯，預先埋伏好的士兵就會立即衝出來刺殺劉邦。
可是項羽只是談笑自若，裝作根本沒看到的樣子。
范增急了，他故意乾咳幾聲。但是項羽仍然是默然不應，只是不斷向劉邦勸酒，並說些在黃河的北邊奮戰的經過；劉邦則不斷地誇項羽勇猛，一再表示自己對項羽佩服得五體投地。
范增急得心裡冒了火，他又特意將自己身上的玉塊高高舉起來。希望項羽能做出暗號，讓埋伏的刺客可以立即行動。
范增看項羽不忍心下手，越想越氣，他實在坐不住了，就找個藉口走出營門。找到項羽的堂兄弟項莊，對他說：“咱們大王(指項羽)心腸太軟了，預先安排的刺客我想是用不上了。但是劉邦這個人是非殺不可的！你現在馬上以敬酒為藉口，要求在宴會中以舞劍作為祝禮，找個機會接近劉邦。趁機將他殺死，這樣才能徹底解除我們的危機。”
項莊立即進入宴席中，他向項羽和劉邦表示祝酒，祝賀兩人解除了誤會，並慶祝順利的打敗了秦王朝。
祝酒完了以後，項莊對項羽說：“大王和沛公宴飲，軍營裡沒有什麼娛樂，請讓我舞劍助興吧。”
項羽心裡雖然有些疑惑，但卻沒有去阻止，他點點頭說：“好吧！”
於是項莊就拔起劍舞起來，舞著舞著，慢慢舞到劉邦面前來了。他有意無意的向劉邦靠近，劉邦已經察覺到了，他心裡發毛，以為這一下可完蛋了。這時候他一點辦法都沒有，只好暗自著急，不過他表面上卻故意裝出若無其事的樣子來。
這時候張良也看在眼裡，急在心裡，他連忙向項伯使一個顏色。項伯立刻明白張良的意思，就站起身來，對項莊說：“一個人舞劍沒什麼意思，還是咱們兩人來對舞吧。”項伯也拔出劍舞起來，他一面舞劍，一面用身子護住劉邦，讓項莊根本沒有機會接近劉邦。
可是，項伯年紀比較大，身子不如項莊靈活，又要保護劉邦，一會兒他就覺得有點吃力了。
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