財秘關注
1、新華社：針對美方15日公佈的對華貿易措施，商務部新聞發言人表示，中方並不想打貿易戰，但面對美方損人不利己的短視行為，中方不得不予以強有力回擊。將立即出臺同等規模、同等力度的徵稅措施，雙方此前磋商達成的所有經貿成果將同時失效。
2、證監會：在審核的嚴格程度方面，創新試點企業較一般IPO企業要求更高。此外，創新企業存在投入大、風險高、易被顛覆等特點，加之A股歷來有炒作新股、炒作題材的情形，創新企業上市初期可能出現被炒高之後有較大幅度回落的風險。特別提醒境內投資者要充分認清創新企業的投資風險。
3、上證報：6月15日，全國各省（自治區、直轄市）級以及計劃單列市國稅局、地稅局合併且統一掛牌，標誌著國稅地稅徵管體制改革邁出階段性關鍵一步。 此次省級新稅務局掛牌後，在7月底前，市、縣級稅務局將逐級分步完成集中辦公、新機構掛牌等改革事項。
4、一財：近兩日，市場和媒體爆出，包括立信、瑞華等在內的多家會計師事務所申報材料被證監會發行部和上市部暫停受理。多家涉事會計所負責審計的在會企業反饋，截至目前公司還未受到衝擊，尚未發生撤回材料或換所等情形。據悉，監管層內部目前正在商議，預計很快會有結論。
5、證券時報：全國最大住宅開發企業之一的碧桂園宣佈，正式進軍現代農業，成立碧桂園農業控股有限公司。碧桂園同時表示，即將與“雜交水稻之父”袁隆平院士及開研資本有限公司合作，共同推動第三代雜交水稻的研究和推廣。
一、宏觀經濟
1、國務院：印發《關於積極有效利用外資推動經濟高質量發展若干措施的通知》，全面落實准入前國民待遇加負面清單管理制度，
7月1日前修訂出臺全國和自由貿易試驗區外商投資准入特別管理措施（負面清單）。2、發改委：擬對境外發債違規企業實行“三次警示”方式。如第三次發現違規行為，將會同有關部門對有關企業和中介機構進行問責，暫停有關企業的境外發債備案登記和有關中介機構參與發行外債。
3、央行：二季度，銀行家宏觀經濟熱度指數為42.2%，比上季降低1.1個百分點。其中，81.0%的銀行家認為當前宏觀經濟“正常”，比上季提高0.3個百分點；17.4%的銀行家認為當前宏觀經濟“偏冷”，比上季提高0.9個百分點。
4、發改委：5月，共審批核準固定資產投資項目16個，總投資180億元，主要集中在通信等領域。截至5月底，已下達149批投資計劃，涉及投資5077億元，佔全年安排94.4%。投資集中在“三農”建設、保障性安居工程等領域。
5、證監會：會同銀保監會聯合發佈《關於商業銀行擔任存託憑證試點存託人有關事項規定》，並修訂發佈有關規章及規範性文件。下一步，為保障試點工作穩步推進，滬深交易所、中國結算等也將陸續出臺配套規則，為試點創新企業和相關各方提供規範指引。
6、央行：週五開展了500億7天期、300億14天期和200億28天期逆回購操作，中標利率維持在2.55%、2.7%和2.85%不變。當日有100億元逆回購到期。當日開展中央國庫現金管理商業銀行定期存款操作1000億元，發放抵押補充貸款（PSL）605億元。
7、隔夜shibor報2.592%，上漲0.1個基點。7天shibor報2.81%，上漲0.1個基點。3個月shibor報4.352%，上漲0.1個基點。
二、地產聚焦
1、統計局：70個大中城市中，4個一線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比分別下降0.6%和0.2%，分別連續4個月和3個月下降， 降幅比上月分別收窄0.4和0.5個百分點。
2、證券日報：中原地產表示，當前房地產去庫存任務初步完成，一至四線城市商品房庫存去化已十分充分，很多城市去化週期均在12個月以下。三線、四線庫存繼續減少，在一線、二線城市進入補庫存後，三線、四線也開啟庫存短缺時代。
3、北京市住建委等六部門：起草了《關於優化住房支持政策服務保障人才發展的意見》，共有產權住房按照規定組織建設籌集，面向符合本市共有產權住房申請條件且符合就業等要求的人才家庭配售，後續實行內部封閉管理，循環使用。
4、丹東發佈：4月下旬起，丹東新區房地產市場出現波動，商品住房銷售量、價格快速增長。丹東市委、市政府對此高度重視，及時採取一系列調控措施。目前，房地產市場形勢已迴歸正常水平。
5、海南日報：海南省委、人民政府聯合下發《關於引進人才住房保障的指導意見》。人才公寓面向5月13日後引進的大師級人才、傑出人才、領軍人才供應。人才公寓8年免收租金，人才全職工作滿5年由政府無償贈與80%產權，滿8年無償贈與100%產權。
6、北京市住建委：《關於發展租賃型職工集體宿舍的意見（試行）》於6月15日正式發佈實施。租賃型職工集體宿舍不得分割銷售或變相“以租代售”，人均使用面積不低於4平方米，每間宿舍居住人數不超過8人。
三、股市盤點
1、上證指數報3021.90點，下跌0.73%，成交額1621.96億。深證成指報9943.13點，下跌1.40%，成交額1939.59億。創業板指報1641.66點，下跌1.89%，成交額633.44億。兩市合計成交3561.55億。從盤面上看，煤炭採選、銀行等板塊漲幅居前。
2、恆生指數跌0.43%，報30309.49點。國企指數跌0.67%，報11870.18點。滬股通淨流入22.57億元，當日餘額497.43億元。深股通淨流入6.03億元，當日餘額513.97億元。
3、證監會：在推進創新企業試點IPO及發行CDR過程中，選取了10家證券公司作為創新企業境內發行上市的主保薦機構。包括中信建投、國泰君安、中金公司、招商證券、中信證券、申萬宏源承銷保薦、廣發證券、海通證券、銀河證券，華泰聯合證券。
4、中證報：目前A股30億元以下小市值股票數量是去年同期的2.75倍。分析人士認為，退市制度的日趨完善擠壓殼價值，中小市值股票中僅靠“故事”存活者，將被市場拋棄。
5、證券時報：今年以來，已經有60多份有關“平倉”關鍵詞的上市公司公告，創歷史紀錄。6月以來的半個月時間內，已有10餘家上市公司公告其股東及董事、高管質押股份觸及平倉線，部分甚至已被強行平倉導致被動減持。
6、中證報：5月，私募證券基金產品發行數量1092只，同比下跌八成，創下今年月度發行量新低。前5月，合計3373只私募產品被清盤，同比增長69.32%。截至6月8日，有7099只私募基金淨值創下歷史新低，佔全市場34.99%。
7、中證網：在國內股市行情仍以震盪為主的背景下，手握巨資的保險機構承受著一定的配置壓力。從目前險企調研的情況來看，佈局消費、醫療並在細分行業龍頭進行板塊輪動是近期險資的變化。
8、21世紀：從渠道人士處瞭解，自開售首日創下近300億的銷售成績後，6只獨角獸基金的總銷量不斷攀升。截至6月14日，6只基金的總銷量或已突破700億元，其中個別基金規模或超過200億。
9、證監會：6月15日，核發2公司IPO批文。其中，上交所2家，籌資總額不超過10億元。
10、兩市融資餘額：截至6月14日，上交所融資餘額報5865.89億，較前一交易日減少5.52億；深交所融資餘額報3807.24億，增加1.25億元；兩市合計9673.13億元，減少4.27億元。
四、行業觀察
1、發改委：當前新能源汽車技術水平提高很快，但也出現了盲目發展的苗頭，在這樣的背景下，非常有必要強化企業主體責任和政府監管責任。此外，將繼續抓好防範“地條鋼”死灰復燃相關工作。
2、財政部等三部委：下發第七批可再生能源電價附加資金補助目錄。現有農林生物質發電、生活垃圾焚燒發電和沼氣發電國家電價支持政策之外的，包括燃煤與農林生物質、生活垃圾等混燃發電在內的其他生物質發電項目，不納入國家可再生能源電價附加資金補助目錄。
3、中證報：俄羅斯世界盃拉開大幕，體彩銷售逐漸升溫。根據券商研報，往屆大賽對於體彩銷售貢獻頗大。興業證券表示，
預計今年6-7月份競彩銷量將迎來新一輪爆發式增長，推動體彩乃至彩票總銷量增長。4、證券日報：隨著夏季用煤高峰到來，煤炭價格出現新一輪上漲。近期國家能源集團、中煤集團等主要煤炭企業紛紛發聲，全力保供穩價，將外購煤長協價格控制在600元/噸以內。多重因素影響下，預計下一步煤價企穩將是大概率事件。
5、上海市交通委：發佈關於《上海市小微型客車分時租賃管理實施細則》，對共享汽車進一步規範。從事分時租賃經營活動的車輛應當安裝人臉識別裝置，安裝符合規定標準的車載衛星定位和應急報警裝置。
6、中新網：黑龍江省雞西市和博眾援創公司簽約，正式組建全球石墨電商交易平臺。這標誌著在鋼鐵、煤炭等工業行業電商化大發展之後，又一重磅權威的大宗商品電商化平臺誕生。
7、證券時報：近日，瑞典、挪威、丹麥、芬蘭和冰島五國首相聯合發佈5G合作宣言，確定在信息通訊領域加強合作，推動北歐五國成為世界上第一個5G互聯地區，為5G技術的創新應用制定共同行動計劃。
五、產業數據
1、央行：二季度，企業家宏觀經濟熱度指數為40.1%，比上季提高1.2個百分點，比去年同期提高6.1個百分點；企業家信心指數為75.8%，比上季提高1.6個百分點，比去年同期提高10.4個百分點。
2、證券時報：近半年來，各類信託產品發行數量已近“腰斬”，從去年12月的1526款降至今年5月的805款。資管新規從落地到滿月的5月，信託業募資規模環比減少了25.20%。
3、科技日報：2017年，中國AI創業公司獲得的累計融資超500億元，但中國AI商業落地100強創業公司累計產生的收入卻不足100億元，
90%以上的AI企業虧損。AI正遭遇商業落地之痛，是業界人士的共識。4、Techweb：軟銀已經決定在印度投資600至1000億美元開發太陽能項目。此前，軟銀曾在4月與中國企業合作在印度組建9.3億美元的太陽能發電公司，軟銀的願景基金3月還曾投資沙特規模最大的太陽能項目。
5、新華社：廣東省政府日前出臺《關於加快新能源汽車產業創新發展的意見》，要求取消對新能源汽車的限牌限行，全省新建住宅配建停車位必須100%建設充電設施或預留建設安裝條件，加快新能源汽車規模化生產。
6、新華社：浙江省推出“1+N”工業互聯網平臺體系和行業聯盟，到2025年，將承載30個行業級子平臺，孵化10萬款工業APP，服務30萬家工業企業。阿里雲、中控技術、之江實驗室將共同參與這個工業互聯網平臺的建設。
7、上證報：上海集成電路產業投資基金董事長沈偉國表示，將發揮資本的力量，
加快促進汽車芯片、智能移動芯片、物聯網芯片、AI儲存器芯片等高端芯片的研發和生產。資料顯示，上海市集成電路產業投資基金總額500億元，分為100億元的裝備材料基金、100億元的設計基金、300億元的製造基金。六、公司要聞
1、澎湃：茅臺集團與萬達集團就尋求雙方合作展開會談。萬達董事長王健林表示，萬達集團希望能夠與茅臺集團尋求深入合作，建議嘗試在萬達廣場內設立茅臺品牌旗艦店，共同為消費者創造更多更好的消費體驗。
2、中國石化公告：集團擬發行可交換債券。可交換債券擬分期發行，期限不超過5年，擬募集資金總額不超過人民幣500億元。在滿足換股條件下，石化可交換債券持有人有權在可交換債券的換股期內，將其所持有的石化可交換債券交換為公司A股股票。
3、衛寧健康公告：公司股東周煒等與上海雲鑫（螞蟻金服的全資子公司）簽訂《股份轉讓協議》， 分別將自身持有的部分公司無限售流通股轉讓給上海雲鑫，合計轉讓8169.69萬股，佔公司目前總股本5.05%。各方將圍繞“互聯網+醫療健康”領域，開展建立合作。
4、中證網：美國電話電報公司收購時代華納後，又一傳媒巨頭康卡斯特宣佈以650億美元競價收購21世紀福克斯。分析人士認為，傳媒巨頭試圖通過大規模併購絕地求生，並反映出美國傳媒業加速進軍流媒體市場的決心。
七、資本動態
1、中證報：近日，甘肅、吉林兩省共發行地方債7只，總額443億元。同時，天津市披露將於20日發行4只共143億元地方債。近期地方債發行頻率明顯加快，按照上半月進度，全月發行量有望超過5000億元。
2、國債期貨整體上漲，5年期國債期貨主力合約TF1809上漲0.09%至97.795；10年期國債期貨主力合約T1809上漲0.17%至95.105。10年期國債利率跌1.99BP，至3.6%；10年期國開債利率跌2.2BP，至4.39%。
3、截至6月15日下午收盤，國內期市收盤漲跌互現，蘋果漲近4%持續刷新上市以來新高，玻璃、動力煤漲超2%，焦炭、滬銀漲超1%；化工品、有色金屬均呈弱勢，PVC跌超2%，滬鋁、滬鉛跌超1%；鄭棉、棉紗跌近2%。
4、上海國際能源交易中心：6月15日，原油期貨主力合約SC1809報收467.2元／桶，下跌1.4元,跌幅為0.30%。主力合約成交182254手,持倉量減少2340手至28670手。全部合約成交182404手,持倉量減少2338手至29986手。
5、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.4168，跌0.3833%，人民幣中間價報6.4306，跌0.5378%。NDF：3個月報6.4535，6個月報6.4775，1年報6.5220，2年報6.5930。
6、新三板：6月15日合計掛牌11283家公司，當日減少5家，成交金額3.37億，其中做市轉讓0.98億，集合競價2.39億。三板成指報1027.86，跌0.03%，成交額0.63億。
7、上股交：掛牌企業總數9691家，其中N板（科創板）180家，E板434家，Q板9077家。
八、國際資訊
1、CNBC：美國證券交易委員會（SEC）負責加密貨幣和ICO的官員表示，比特幣和以太幣不屬於證券，不過部分ICO屬於證券，將受到SEC和相關證券法的監管控制。
2、日本央行：維持政策利率在-0.1%不變，維持10年期國債收益率目標在0%不變，符合預期。現在談論退出政策細節還為時過早，不成熟的退出將令市場混亂。
3、波羅的海乾散貨指數：漲0.8%，報1445點，連續第四天上漲。
4、標普500指數收跌3.10點，跌幅0.11%，報2779.42點。道瓊斯工業平均指數收跌84.83點，跌幅0.34%，報25090.48點。納斯達克綜合指數收跌14.66點，跌幅0.19%，報7746.38點。道指收跌近90點。
5、德國DAX 30指數收跌0.74%，報13010.55點。法國CAC 40指數收跌0.48%，報5501.88點。英國富時100指數收跌1.70%，報7633.91點。
6、日經225指數漲0.50%，報22851.75點。韓國KOSPI指數跌0.8%，報2404.04點。
7、WTI 7月原油期貨收跌2.51美元，跌幅3.75%，報64.38美元/桶。布倫特8月原油期貨收跌2.91美元，跌幅3.83%，報73.03美元/桶。布油收跌近4%，投資者關注下週五OPEC維也納會議。
8、COMEX 8月黃金期貨收跌29.80美元，跌幅2.3%，創2016年12月份以來主力合約最大單日跌幅，報1278.50美元/盎司，創2018年迄今收盤新低，本週累跌約1.9%。期金創逾一年最大單日跌幅，追隨大宗商品走勢。
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