经审计的财报显示，2017年，Elliquence期末资产总计575.2万美元，所有者权益合计473.4万美元，期内营业收入为1598.4万美元。公司2015年―2017年的净利润分别为533.4万美元、610.4万美元和541万美元。
依据协议，此次收购对价为7715.2万美元，以现金方式支付。首期支付款为6155.2万美元，剩余收购款将在对赌条款下分期支付，对赌总金额为1560万美元，对赌期为2018年―2020年，其中，若2018年Elliquence调整后EBITDA不低于746.96万美元；且海外（除中国地区外的全球范围）收入不低于656.90万美元，凯利泰对应支付金额为520万美元；若2019年Elliquence调整后EBITDA不低于739.24万美元；且海外（除中国地区外的全球范围）收入不低于673.32万美元，凯利泰对应支付金额为520万美元；若2020年Elliquence调整后EBITDA不低于732.48万美元；且海外（除中国地区外的全球范围）收入不低于690.16万美元，凯利泰对应支付金额为520万美元。
凯利泰称，本次并购交易对价为调整后2017年EBITDA（扣除卖方个人及家族成员费用影响后）的11.41倍，均由上市公司及其全资子公司自筹解决，其中4740万美元拟通过商业银行并购贷款的方式筹措。
凯利泰称，此次并购有助于公司进行产业整合，发挥公司与目标公司的协同效应，有助于公司丰富客户资源，增强公司盈利能力。本次并购后，公司将以能量平台为基础，逐步实现同类产品在其他科室的使用，运营模式得以尝新，有助于公司实现多元化、多科室的医疗器械高值耗材平台型公司的发展战略。本次并购尚需完成国家相关部门对本次并购涉及的境外投资的核准或备案。
本文源自中国证券报?中证网
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