週三(5月30日)亞歐時段,投資者需關注14:00公佈的德國4月實際零售銷售年率,14:45的法國第一季度GDP年率修正值,15:55的德國5月季調後失業率,16:00的瑞士5月ZEW投資者信心指數,以及17:00的歐元區5月經濟景氣指數。
美盤時段,投資者需關注20:00公佈的德國5月CPI年率初值,20:15公佈的美國5月ADP就業人數,及20:30的美國第一季度實際GDP年化季率修正值。
行情回顧
歐洲地緣政治風險拖累歐元疲軟,提振美元持續走強。同時美國白宮突然宣佈,將對中國500億美元商品徵收25%關稅,最終進口商品清單將於6月15日之前公佈。
美元指數日內觸及95.03,刷新自去年11月10日以來高位,隨後小幅回落。截止當前,美元指數現報94.87,日內漲幅0.48%。
重要經濟數據一覽
時間 | 國家 | 指標名稱 | 前值 | 預測值 |
14:00 | 德國 | 4月實際零售銷售年率(%) | 1.3 | 1.6 |
14:45 | 法國 | 第一季度GDP年率修正值(%) | 2.1 | 2.1 |
15:55 | 德國 | 5月季調後失業率(%) | 5.3 | 5.3 |
15:55 | 德國 | 5月季調後失業人數變動(萬人) | -0.7 | -1.0 |
16:00 | 瑞士 | 5月ZEW投資者信心指數 | 7.2 | -- |
17:00 | 歐元區 | 5月消費者信心指數終值 | 0.2 | 0.2 |
17:00 | 歐元區 | 5月經濟景氣指數 | 112.7 | 112.0 |
20:00 | 德國 | 5月CPI年率初值(%) | 1.6 | 1.9 |
20:15 | 美國 | 5月ADP就業人數(萬) | 20.4 | 19.0 |
20:30 | 美國 | 第一季度實際GDP年化季率修正值(%) | 2.3 | 2.3 |
20:30 | 美國 | 4月批發庫存月率初值(%) | 0.3 | 0.5 |
22:00 | 加拿大 | 5月央行基準利率(%) | 1.25 | 1.25 |
全球投行觀點彙總
荷蘭合作銀行:美元多頭倉位規模可能繼續擴大;
荷蘭合作銀行表示,截止5月22日當週IMM淨投機倉位報告顯示,美元多頭倉位規模進一步擴大;
在本週美國將出爐包括非農就業報告在內等重磅經濟數據的背景下,美元多倉極有可能繼續擴大,歐元多頭倉位連續第五週減少,雖然從歷史水平來看仍處於較高水平。
瑞銀集團:歐元短線料仍承壓,但中期或再上1.25;
① 瑞銀集團指出,週一(5月28日)意大利總理拒絕了對歐元持懷疑態度的財長提名,一度提振投資者對歐元的信心,不過短期內這並未為歐元在未來數月上行鋪平道路;
② 三大因素支撐上述預期,包括意大利政局風險是推遲,而非解決,除意大利外,西班牙也面臨重新大選可能,此外歐元區經濟數據表現持續不及預期;
③ 雖然從長期基本面來看歐元相對美元被低估,但近期主導歐元走疲的因素猶存,交易商們將展開更多美元空頭倉位,不過與此同時歐元區政治及經濟風險均提升;
④ 歐元兌美元三個月和六個月目標分別上看1.20和1.25。
北歐銀行:美國10年期國債收益率或續漲至3.25%;
① 北歐銀行認為,近期美國10年期國債收益率突破3%重要心理關口,最高摸至3.12%,當前市場計價顯示美聯儲將於每個季度加息一次,市場仍可能對美債收益率進行重新計價;
② 若市場計價追趕上當前美聯儲2018年-2019年利率預期“點陣圖”,那麼美國10年期國債收益率的公允價值將漲至3.25%,極有可能在今年下半年實現;
③ 在預期範圍內持續寄望美債收益率進一步趨平,因今明兩年美聯儲加息次數可能高出當前市場計價,美聯儲5月決議暗示容忍通脹略超目標水平,將削弱美債收益率趨平的壓力;
④ 目前並不認為美債收益率將出現倒掛,不過2019年下半年可能逐步成為熱點話題。
西太平洋銀行:新西蘭貸款限制政策會得到進一步放寬;
① 新西蘭央行財務穩定性報告將在北京時間5月30日凌晨5點公佈;這是新西蘭央行對過去6個月財務系統的審查,為審查針對抵押貸款的貸款與估值比限制提供了一個窗口;
② 去年11月,新西蘭央行放寬了貸款限制政策,儘管程度比較輕,但已經暗示了進一步寬鬆的趨勢;
③ 要維持更加持續的利率,房價和信貸增長需要放緩;新西蘭聯儲需要確信寬鬆政策不會導致房地產市場重新抬頭。
加拿大豐業銀行:短線歐元前景已偏空,宜謹慎對待;
加拿大豐業銀行技術分析認為,短線歐元兌美元前景已偏空,宜謹慎對待,在刷新年內新低後,動能至似乎在超賣狀態顯示出衰竭信號,下行方面,1.1550上方似乎沒有有效支撐位,短線阻力位位於1.1720上方。
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