什麼是“黃金軸心”戰略？
【一牛財經】訊：《貨幣戰爭》作者瑞卡茲（Jim Rickards）日前在The Daily Reckoning撰文稱，美國戰略經濟理論中的一個主要盲點是，中國、俄羅斯、伊朗、土耳其等國越來越多地使用實物黃金，以避免美國製裁的影響，並對美國在美元支付系統中的主導地位形成攻擊性制衡。
這是黃金的軸心（the Axis of Gold）戰略。
這種以黃金為基礎的支付系統，將稀釋並最終消除以美元為基礎的制裁的影響。
黃金為美國對手提供了抵禦這些以美元為基礎的制裁的重要防禦手段。黃金是實物的，而不是數字化電子產品，所以它不會被黑客或凍結。此外，黃金很容易空運來結算國際收支或用於國家間的其他交易。
甚至連國際支付系統——SWIFT也無法阻止黃金流動，因為黃金是可替代的和不可追蹤的，因此它的來源無法確定。
黃金軸心戰略存在並在增強
瑞卡茲認為，目前有大量的數據支持“黃金軸心”論存在並正在增強的說法。例如：
- 俄羅斯的黃金儲備在過去十年中增加了兩倍。它已經從大約600噸變成1800多噸的實物黃金，並且正以極快的速度向2000噸邁進，那是一大筆金子。
- 中國也在以驚人的速度積累實物黃金。與俄羅斯一樣，中國的黃金儲備也增加了兩倍，從1600噸增加到1800噸。
不過，瑞卡茲認為，有更多的理由相信中國實際上有比這更多的黃金，因為中國正在執行“藏富於民”戰略和策略。
中國實際上可能擁有4000噸黃金，雖然不知道確切的數字，因為中國對黃金收購高度保密，但這是一個合理的估計。要知道，中國也是世界上最大的黃金生產國，年採礦業產量約450噸。
- 伊朗還有大量的黃金。伊朗從奧巴馬政府那裡獲得數十億美元的黃金，作為談判，以加入現在已經失去信譽的限制伊朗核武器計劃的核協議(“JCPOA”或“聯合全面行動計劃”)。
伊朗也收到了通過土耳其從歐洲進口的黃金，但具體數額不詳。市場也不知道它有多少，因為它也是高度不透明的。但在2018年第一季度，伊朗的金條和硬幣購買量增加了兩倍多。
- 最後，土耳其也獲得了大量黃金，鑑於土耳其總統埃爾多安最近對美元在全球貿易中的作用提出質疑，這並不奇怪。
根據世界黃金協會（WGC）的數據，自去年5月以來，土耳其中央銀行的黃金儲備幾乎翻了一番。在2018年第一季度，土耳其是各國央行中第二大黃金買家。
這就是黃金的軸心戰略。同樣，這一黃金軸心的證據是壓倒性的。
“我在國家安全行業中有一些聯繫人，他們以自己迂迴的方式向我證實了這一點，所以很明顯這就是所發生的事情。”瑞卡茲補充說。
美元稱霸世界的日子或屈指可數
此外，瑞卡茲表示，多年來，這一信息尚未深入人心，美國也仍未準備好這種取代美元主導地位的戰略選擇。
與此同時，美國對中國、俄羅斯和歐洲的貿易制裁剛剛開始生效。
瑞卡茲表示，特朗普對伊朗的新制裁，可能是世界願意容忍美國通過使用美元制裁欺凌伊朗“最後一根稻草”。
這些逆風如下圖所示，這顯示了伊朗出口石油的客戶。中國是伊朗最大的石油客戶，中國對進口石油的需求是巨大的，伊朗對石油出口硬通貨的需求是存在的。
如果美國使伊朗無法為其石油出口和機械進口支付或接受美元或其他硬通貨，伊朗將不得不求助於其他支付渠道。而中國願意以人民幣支付伊朗，雖然伊朗對人民幣的胃口可能有限。
如上所述，伊朗和中國的一個顯而易見的解決辦法是：用黃金結算其國際收支賬戶。
此外，特朗普對伊朗的制裁是雙重打擊。
一方面，它們阻礙了全球貿易和增長；特別是在制裁前增長已經放緩的歐洲。另一方面，黃金軸心將創造對實物黃金的巨大需求，以替代易受美國製裁的美元支付。
總之，瑞卡茲警告稱，美元統治世界的日子屈指可數。雖然這個過程不會在一夜之間發生，但所有跡象都指向這個方向。
黃金或成最大贏家，未來金價將飆漲
與此同時，隨著這些黃金軸心國建立起替代美元支付體系的方案，黃金軸心戰略將創造了巨大的內在黃金需求。
但目前黃金開採產量持平，西方央行也停止了黃金銷售，通過軸心收購黃金的行為也在增加。
由於產量有限，西方銷售有限，而東方購買量巨大，黃金實物交付鏈的一個環節突然斷裂，引發全面的購買恐慌只是時間問題。
那麼，最後就必然導致一點：黃金價格飆升。
與此同時，美聯儲的緊縮政策加上疲軟的經濟增長將在今年晚些時候把美國經濟推向衰退的邊緣。
這將導致美聯儲改變方向，暫停加息。暫停時間可能在9月，而且幾乎可以肯定是在12月。美聯儲從緊縮轉向寬鬆的看法，將消除金價上漲的主要逆風，並形成順風。
最後，瑞卡茲總結稱：隨著美聯儲未來的貨幣政策的改變，加上對實物黃金的強勁需求，將導致金價在年底前大幅上漲。
雖然在接下來的幾個月對黃金來說，可能仍然是一段顛簸的旅程，但夏末秋初，金價似乎有望大幅升至每盎司1400美元或更高。
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