劉平和伏壽為了打消曹操的忌憚，救出司馬懿，甘心陪著曹操北征烏桓。途中，曹操見識到了漢室天子的正統地位，想要讓自己的女兒曹節，進宮做皇后，這樣自己就能夠名正言順的獨攬大權。
曹操不斷地撮合曹節和劉平，而劉平也因為曹平的單純善良，常常和曹節相伴出入，救治士兵。伏壽來探望劉平的時候，正巧看見他和曹節一同冒雨為軍中的士兵診治，心中非常不是滋味。
伏壽告訴劉平，自己可以把皇后的位置讓給曹節，畢竟，讓漢室和曹操以這種方式化干戈為玉帛，是最簡單有效的辦法。比起兵戈之戰，聯姻不失為一個好辦法。
劉平此時已經和伏壽心心相印，他和曹節之間，不過是兄妹的情誼，為了不讓伏壽亂想，他保證，自己絕對不會答應曹操的請求。劉平告訴伏壽，自己已經委託司馬懿在許都想到一個好辦法，可以把他和伏壽召回去，這樣二人就可以在許都發動兵變，反抗曹操。
同時，郭嘉在偶然之下，發現了劉平的假身份。劉平只是當今天子劉協的親弟弟。劉協死後，為了不讓漢室天下被曹操奪取，伏壽不動聲色的將劉平從溫縣司馬府接回來，假扮劉協做天子。
郭嘉向賈詡求證劉平的身份，最後得到劉平是劉協孿生弟弟的真相。為了天下百姓的安寧，郭嘉用劉平的真實身份威脅劉平，要求劉平必須廢黜伏壽，迎娶曹節，和曹操聯姻。
劉平為了拖延郭嘉，讓郭嘉給自己十日的事件考慮，在這期間，劉平不斷向郭嘉示好，甚至派自己的心腹冷壽光為郭嘉診治，沒想到還是無法阻擋當郭嘉對曹操的忠心，郭嘉決定把真相告訴曹操。
診治之後，貂蟬來到劉平的院中，繼續向冷壽光詢問郭嘉的病情。恰好碰見王越來行刺劉平。貂蟬義無反顧的出手保護眾人，但是沒有防備的貂蟬，最後不敵王越，被王越刺了一劍。
貂蟬在臨終之前，囑咐郭嘉，希望郭嘉能夠看在未來的天下份上，放過劉平和伏壽等人，讓他們在羽翼未豐之前，不要和曹操正面相對。郭嘉因為貂蟬的遺言，放過了劉平和伏壽，可是自從貂蟬死後，郭嘉的身體越來越弱，最後二人先後離世。
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