刘平和伏寿为了打消曹操的忌惮，救出司马懿，甘心陪着曹操北征乌桓。途中，曹操见识到了汉室天子的正统地位，想要让自己的女儿曹节，进宫做皇后，这样自己就能够名正言顺的独揽大权。
曹操不断地撮合曹节和刘平，而刘平也因为曹平的单纯善良，常常和曹节相伴出入，救治士兵。伏寿来探望刘平的时候，正巧看见他和曹节一同冒雨为军中的士兵诊治，心中非常不是滋味。
伏寿告诉刘平，自己可以把皇后的位置让给曹节，毕竟，让汉室和曹操以这种方式化干戈为玉帛，是最简单有效的办法。比起兵戈之战，联姻不失为一个好办法。
刘平此时已经和伏寿心心相印，他和曹节之间，不过是兄妹的情谊，为了不让伏寿乱想，他保证，自己绝对不会答应曹操的请求。刘平告诉伏寿，自己已经委托司马懿在许都想到一个好办法，可以把他和伏寿召回去，这样二人就可以在许都发动兵变，反抗曹操。
同时，郭嘉在偶然之下，发现了刘平的假身份。刘平只是当今天子刘协的亲弟弟。刘协死后，为了不让汉室天下被曹操夺取，伏寿不动声色的将刘平从温县司马府接回来，假扮刘协做天子。
郭嘉向贾诩求证刘平的身份，最后得到刘平是刘协孪生弟弟的真相。为了天下百姓的安宁，郭嘉用刘平的真实身份威胁刘平，要求刘平必须废黜伏寿，迎娶曹节，和曹操联姻。
刘平为了拖延郭嘉，让郭嘉给自己十日的事件考虑，在这期间，刘平不断向郭嘉示好，甚至派自己的心腹冷寿光为郭嘉诊治，没想到还是无法阻挡当郭嘉对曹操的忠心，郭嘉决定把真相告诉曹操。
诊治之后，貂蝉来到刘平的院中，继续向冷寿光询问郭嘉的病情。恰好碰见王越来行刺刘平。貂蝉义无反顾的出手保护众人，但是没有防备的貂蝉，最后不敌王越，被王越刺了一剑。
貂蝉在临终之前，嘱咐郭嘉，希望郭嘉能够看在未来的天下份上，放过刘平和伏寿等人，让他们在羽翼未丰之前，不要和曹操正面相对。郭嘉因为貂蝉的遗言，放过了刘平和伏寿，可是自从貂蝉死后，郭嘉的身体越来越弱，最后二人先后离世。
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