財秘關注
1、銀保監會：疫情衝擊下貸款逾期和違約情況增多，不良貸款有所增加。截至一季度末，銀行業不良率2.04%，較年初上漲0.06個百分點，餐飲等小微企業不良貸款上升較快，預計二季度不良率可能會有些上升，但是幅度不會非常大，風險完全可以控制。監管部門目前也正在對銀行業做綜合和分門別類的各種壓力測試。在包商銀行等機構風險處置化解過程中，把清理違規股東股權、開展市場化兼併重組作為重要抓手，目前包商銀行等機構的風險處置和改革重組工作正有序推進。
2、聯合國世界糧食計劃署：在世界應對新冠肺炎大流行的同時，全球也正處於“飢餓大流行”的邊緣。2020年世界將面臨二戰以來最嚴重的人道主義危機，到2020年年底，新冠肺炎疫情將導致額外的1.3億人口“被推到飢餓的邊緣”。此外，二十國集團農業部長應對新冠肺炎特別聲明提到，努力確保糧食、產品以及農業與糧食生產必需投入品繼續跨境流動的重要性，將避免採取任何可能導致國際市場糧食價格過度波動的不合理限制措施。
3、財經早餐：人民銀行深圳市中心支行表示，根據商業銀行自查情況統計，未發現剛註冊企業即申請經營貸的情況；未發現支小再貸款信貸資金通過房產抵押經營貸形式流入房地產市場的情況；轄區存在個別商業銀行有客戶先全款買房，再以該新購置房產作為抵押申請經營貸的情況，但規模佔比很小。深圳市住建局表示，一季度深圳新房價格上漲1.0％，二手房上漲2.8％，房價總體平穩、略有上升。個別自媒體基於掛牌價得出一季度二手房價格大幅上漲9.7％的結論，與事實嚴重不符，不排除個別中介機構和人員惡炒深圳樓價。
4、中鋼協：截至3月上旬，監測的鋼廠庫存為2141萬噸，20個城市5種鋼材社會庫存為2021萬噸，均超過歷史峰值。經過近幾年的供給側結構性改革，鋼鐵行業的抗風險能力有所提升。但鋼鐵去產能成果尚不牢固，深化供給側結構性改革的任務仍十分緊迫。要科學決策投資方向，防止盲目大舉新建鋼鐵產能，警惕再次出現嚴重產能過剩的風險。
一、宏觀經濟
1、中國政府網：在常態化防控中全面推進復工復產達產和經濟社會秩序恢復。做好常態化防控要加快提升檢測能力，大規模開展核酸和抗體檢測。要加快提升檢測技術，抓緊增加更簡便、更高效準確的檢測設備生產，廣泛配備到醫院、口岸等急需方面，擴大商業化應用，做到對重點人群應檢盡檢，對復工復產中人員聚集的單位、場所優先做到願檢盡檢。
2、財經早餐：中國銀行原油寶負值清算，投資者不僅虧完本金還要賠償銀行的消息引發熱議。對此，中國銀行發佈關於原油寶業務情況的說明，原油寶產品掛鉤境外原油期貨，類似期貨交易的操作，按照協議約定，目前已依據事先約定完成５月合約的到期處理。對於原油寶產品，市場價格不為負值時，多頭頭寸不會觸發強制平倉。另據媒體報道，各大行已在監管的要求下進行自查，並要求遞交自查報告。建設銀行22日晚間公告，暫停賬戶原油Brent與賬戶原油WTI品種月度合約的開倉交易，持倉客戶的平倉交易不受影響。
3、銀保監會：截至3月末，全國普惠型小微企業貸款12.55萬億元，同比增速25.93%，遠高於各項貸款的同比增速。到3月末，銀行機構已對約8800億元中小微企業貸款本息實施了延期。
4、哈爾濱市：各村、社區(住宅小區)一律禁止非本村、社區(住宅小區)人員和車輛進入。以戶為單位，嚴格禁止城鄉居民探親、串門、打牌、聚餐、聚集。對境外入哈人員和國內疫情重點地區進入哈市人員，一律按照國家和省相關規定進行隔離管理，要求境外的來哈留學生和外籍教師在接到正式開學通知前不得提前返校。
5、中證報：隨著市場流動性持續寬鬆，目前7日年化平均收益率跌破2%的貨基數量佔比，已從3月底的不足50%上升至65.03%，具體產品的最低收益水平已低至0.08%。分析人士表示，在市場利率下行環境下，債基產品尤其是中短債債基等固收類產品可成為貨基的有效替代。
6、隔夜shibor報0.9010%，上漲0.00個基點。7天shibor報1.5760%，下跌3.00個基點。3個月shibor報1.3910%，下跌0.50個基點。
二、地產聚焦
1、中證網：4月22日，廈門迎來今年的首場土拍，位於思明區的2020P01地塊成交總價超百億元，這是廈門有史以來的首個百億元地王，溢價率為43.8%。這是近10年以來思明區再次供應住宅用地，吸引14家大房企參與競爭，最終成交樓面價為50599元/平方米，也是廈門成交樓面價新高。
2、中新經緯：從江蘇省淮安市相關政府部門獲悉，外地人在淮安市購買住房，不再需要提供1年及以上個稅或社保證明，包括購買新房、二手房，但仍限購一套。當地戶籍家庭的限購政策不變，繼續執行限購兩套的政策。
3、武漢市房管局：發佈《關於允許商和辦公用房等存量用房改造為租貨住房的通知》，明確部分區域將允許已建成閒置低效的商業、辦公、廠房等非住宅存量房屋，
可以改造為租賃住房。該通知自5月20日起實施，有效期5年。三、股市盤點
1、週三，上證指數報2843.98點，上漲0.6%，成交額2327.97億。深證成指報10617.19點，上漲1.05%，成交額3731.79億。創業板指報2043.17點，上漲0.95%，成交額1248.33億。滬深兩市合計成交6059.76億。盤面上，農業、食品飲料、機場航運等行業漲幅居前。
2、週三，恆生指數漲0.42%，報23893.36點。國企指數漲0.57%，報9670.20點。北上資金淨流入11.78億。
3、證券時報：據悉，監管層暫緩了半導體、5G、新能源車等前期火爆的行業ETF產品的申報，同時對流動性不佳的原油等大宗商品ETF，亦予以叫停。有機構遞交原油ETF申報也被退回。現在監管對新產品提出了一些硬性的指標，新的行業ETF產品，需要自由流通市值達到總流通市值的一定比例。
4、銀保監會：瑞幸咖啡財務造假事件性質惡劣、教訓深刻，將堅決支持、積極配合主管部門依法嚴厲懲處。瑞幸咖啡在上市前買了董責險，保單共有4層，總限額2500萬美元，涉及境內外十幾家保險公司。有的保險公司對這項業務還做了再保分出。據瞭解，目前保險公司已經收到了瑞幸咖啡的理賠申請，鑑於案情比較複雜，相關調查還在進行中，有關理賠工作還存在著一定不確定性。
5、上證報：被各路資金視為價值窪地的定增市場，在再融資新規落地後熱度不斷攀升。目前，競價定增報價市場的參與積極性已經超過了2019年，好項目折價非常有限。3月發行的7個競價項目中有5個募足，募足率創2019年以來單月新高，合計募資100.4億元，同比增加35.3%。
6、中基協：3月底，我國境內共有基金管理公司128家，其中，中外合資公司44家，內資公司84家；取得公募基金管理資格的證券公司或證券公司資產管理子公司共13家、保險資產管理公司2家。
以上機構管理的公募基金資產淨值合計16.64萬億元，創歷史新高。7、中國聯通：一季度，營收為738.24億元，同比增長0.9%；淨利潤為13.96億元，同比下降14.1%。3月，移動出賬用戶累計為31100.9萬戶，本月淨增32.1萬戶，4G用戶本月淨增210.9萬戶。
8、國軒高科：針對大眾入股國軒高科的媒體報道，公司董事會未接到過與報道內容相關的提案、議案或是大眾汽車關於其董事會批准相關事項的通知；未收到控股股東與實際控制人關於其所持公司股份協議或是其實際控制權轉讓的相關通知。公司與大眾汽車就未來可能開展的技術、產品、資本等方面的戰略合作進行探討，雙方尚未形成一致意見。此外，公司有意向擇機進行非公開發行股票事項。
9、兩市融資餘額：截至4月21日，上交所融資餘額報5520.24億，較前一交易日減少0.68億；深交所融資餘額報4904.63億，增加10.93億元；滬深兩市合計10424.87億元，增加10.25億元。
四、行業觀察
1、國務院副總理胡春華：抓好糧食和生豬生產對於確保糧食和重要副食品安全意義重大。要加強夏糧田間管理，加大小麥條鏽病、赤黴病等重大病蟲害防控力度，提早防備乾熱風、爛場雨等自然災害。要保持生豬生產恢復發展好勢頭，大力支持養殖場戶補欄增養，加快新建、改擴建養豬場，多渠道增加種豬供應。
2、上證報：近日銀保監會人身險部起草了《人身保險公司保單質押貸款管理辦法（徵求意見稿）》，正在行業內部徵求意見中。其中，在規定保單質押貸款的貸款用途時強調，保險公司在簽訂貸款協議時，應對貸款用途進行審核，並明確要求貸款申請人不得違反國家法律法規和政策規定將所借款項用於房地產和股票投機，不得用於購買非法金融產品或參與非法集資，不得用於未上市股權投資。
3、杭州市教育局： 考慮到今年疫情導致廣大中小學生寒假後長時間居家，現正處於復學的起始階段，為保證本學期復學後的教學時間，經研究，決定取消杭州市中小學生2020年春假，即4月30日及5月6日為學生上學時間。
4、銀保監會副主席黃洪：針對近期“銀行業客戶信息被售賣”的問題時表示，銀保監會關注到媒體相關報道，在報道之前銀保監會已經監測到相關售賣信息，並安排了相關機構進行排查，排查發現大部分信息為黑客偽造。
5、財政部等三部門：發佈關於新能源汽車免徵車輛購置稅有關政策的公告，自2021年1月1日至2022年12月31日，對購置的新能源汽車免徵車輛購置稅。免徵車輛購置稅的新能源汽車是指純電動汽車、插電式混合動力（含增程式）汽車、燃料電池汽車。
6、上觀新聞：4月22日，中國船舶集團有限公司與卡塔爾石油公司通過視頻連線以雲簽約的方式，正式簽訂了總金額超200億元人民幣的液化天然氣（LNG）船建造項目。這也標誌著中國船舶集團旗下滬東中華造船（集團）有限公司終於拿下這份中國迄今最大造船出口合同，
開創了中國LNG船建造項目的新紀元。7、環球網：疫情衝擊下，供需失衡出現在美國各行各業，除了教科書上“美國奶農傾倒牛奶”的場景正在上演外，美國大量生豬或將迎來安樂死的命運。疫情期間，美國大量餐館和學校等主要豬肉消費場所被關閉，但美國各地6萬餘名豬肉養殖戶仍在繼續工作。
五、產業數據
1、財經早餐：五一假期即將到來，飛豬數據顯示近三週以來，五一旅遊搜索持續以超90%的周增長率攀升。五一期間機票價格受跨省遊限制顯著下降，相比去年降幅近三成。酒店已恢復去年假期常態價格，均價同比低2%。去哪兒網預計出遊旅客量與清明假期相比增長近4成，其中半數為90後遊客。
2、央視財經：1至3月，頸椎/腰椎按摩器、多功能料理鍋、廚師機、三明治機、蒸汽拖把的成交額同比分別上漲了1930%、15011%、453%、3353%、572%。4月以後，
全國小家電銷售上揚勢頭不減，小家電訂單量同比增長103.5%。業內專家表示，隨著消費升級，更多滿足個性需求的小家電將前景看好。3、中鋼協：一季度，鋼材價格持續下跌，鋼鐵企業效益大幅下降。重點統計會員企業銷售收入8916億元，同比下降5.6%；利潤總額183億元，同比下降50.8%。
4、天津市統計局：一季度，天津市地區生產總值為2874.35億元，同比下降9.5%。
5、餓了麼：2020年將聯合貧困縣的就業和扶貧部門，建設100個“藍騎士村”，提供2萬個騎手新增就業崗位。數據顯示，餓了麼已累計為國家級貧困縣提供近30萬騎手就業崗位，騎手籍貫來源最多的五座縣城中，三座為國家級貧困縣。
6、民航局：近一週（4月15日—21日），民航日均運輸旅客恢復至53.09萬人次，較3月增加15.8%， 約為去年同期水平的30.5%；日均飛行班次6993班，較3月增加7%，約為去年同期水平的44.2%。4月，民航局一共執行了臨時航班11架次，協助2009名我國公民回國，其中包括留學生1734人。
7、財經早餐：OilX發佈數據顯示，3月，中國煉油廠產出首次超過美國，成為全球煉油產出最大國家。中國煉油廠復工加速，走出1-2月的低迷，而美國煉油廠因為疫情關閉工廠。EIA數據顯示，美國上週精煉廠開工率創2008年9月以來的最低水平，4月17日當週原油庫存增加1502.2萬桶，同時進口量創1992年以來新低。此外，Clarksons Platou在一份報告中透露，儲存在海上的石油已增至近2.5億桶，全球海上儲油正以前所未有的速度激增。
六、公司要聞
1、奈飛（Netflix）：全球付費會員數截至3月底已達18286萬人，較去年12月底增加1577萬人，增幅為9%，因新型冠狀病毒疫情擴大，人們避免外出使得“宅家需求”增長，加速了奈飛的發展。2020年一季度收入和利潤均有增長。
2、神州租車：美國私募巨頭華平已完成對神州優車持有的神州租車股份（00699.HK）的收購，價值約11.25億港元。交易完成後，華平持有的神州租車股份佔比從10.11%增至27.22%，躍居第一大股東。陸正耀家族掌控的神州優車退居次席。
七、資本動態
1、5年期國債期貨主力合約TF2006上行0.44%，至104.350；10年期國債期貨主力合約T2006上行0.29%，至102.445。10年期國債利率跌2.24BP，至2.56%；10年期國開債利率跌1.80BP，至2.83%。
2、截至4月22日下午收盤，國內期貨收盤多數下跌，燃油、苯乙烯、PTA、膠板跌停，瀝青跌超8%，乙二醇跌超7%，纖板跌超4%；部分農產品走高，蘋果漲超3%，菜粕、豆粕、紅棗漲超1%。
3、上海國際能源交易中心：4月22日，原油期貨主力合約2006，以210.6元/桶收盤，跌幅為10.04%。主力合約成交20657手，持倉量減少2561手至58591手。全部合約成交46196手，持倉量減少1761手至185398手。
4、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報7.0842，漲0.0480%，人民幣中間價報7.0903，跌0.2134%。NDF：3個月報7.1096，6個月報7.1256，1年報7.1596，2年報7.2484。
5、新三板：4月22日合計掛牌8674家公司，當日減少23家，成交金額7.02億，其中做市轉讓4.07億，集合競價2.95億。三板成指報977.00，跌0.15%，成交額4.69億。
6、上股交：掛牌企業總數10131家，其中N板302家，E板461家，Q板9368家。
八、國際資訊
1、央視網：英國外交部常務次官西蒙·麥克唐納表示，英國政府對於允許中國華為公司參與英國5G網絡建設工作的決定是堅定的，並且不會複議。中國是英國重要的合作伙伴，對英方而言，繼續執行有關華為的決定、保持同華為公司的戰略關係具有重要意義。
2、澎湃新聞： 由於新冠肺炎疫情持續蔓延，全球製造業癱瘓，消費者的需求也被壓制，這使得韓國4月份前20天的出口量暴跌近27%。韓國第一季度GDP或將以自2008年以來的最快的速度萎縮。
3、波羅的海乾散貨指數：跌4.67%，至694點。
4、標普500指數上漲2.29%，報2799.31點；納斯達克指數上漲2.81%，報8495.38點；道瓊斯指數上漲1.99%，報23475.82點。
5、德國DAX指數上漲1.61%，報10415.03點；英國富時100指數上漲2.30%，報5770.63點；法國CAC40指數上漲1.25%，報4411.80點。
6、日經225指數跌0.74%，報19137.95點。韓國KOSPI指數漲0.89%，報1896.15點。
7、COMEX 6月黃金期貨收漲50.50美元，
漲幅3.0%，報1738.30美元/盎司，創4月15日以來收盤新高。8、WTI 6月原油期貨上漲19.1%，收於每桶13.78美元。布倫特6月原油期貨價格上漲5.4%，收於每桶20.37美元。
