全球化工行業發展的五個特點和四大趨勢

五個特點：

（2）原料來源多元化

（3）下游需求高端化

（4）發展模式趨於規模化和一體化

（5）產業集群逐步向上游原料和下游市場靠攏

四大趨勢：

（1）產業結構：調整加速

（2）企業動向：業務聚焦和兼併重組

（3）驅動力：創新驅動和綠色驅動

（4）數字化革命：與信息技術深度融合

一、全球化工業呈五大特點

1、產業發展呈現週期性

全球化學工業是全球經濟發展的一部分，經濟發展的週期性籠罩著全球化學工業。近年全球經濟增長放緩，化工產業增速也逐漸放緩。中國、印度等新興經濟體的發展，已經在過去幾年持續推動全球化學工業保持一定發展態勢。未來，這些經濟體將以龐大的人口基數和強大的內需增長動力繼續推動化工市場前進。除了中東地緣政治特性的影響以外，發達國家中美國的頁岩氣產業成為近幾年的最大變數，拉動美國化工產業強勁發展。

2、原料來源多元化

全球化工格局正在不斷演變，無論是供應側還是需求側。目前石油化工仍是現代化工的主導產業。但以煤、生物質資源為原料的替代路線隨著關鍵技術的不斷突破，在成本上對石油原料逐漸具有競爭力，同時美國頁岩氣（油）衝擊著全球石化生產體系，對國際化工產業格局也產生重要影響。化工產業的原料多元化成為化工產業發展現狀。

3、下游需求高端化

能源、交通、建築、醫藥、信息產業等主要下游行業對化工產業提出了更多新產品、新性能、新應用的要求，而能源、信息、交通產業又與化工產業相互結合和滲透，促進了化工產業工藝、裝備、集成度和智能化水平的提高。同時，現實生活水平與未來對生活質量進一步改善的需求，又給化工產品帶來更多樣化、更高質量水準的新發展方向。這些都將推動全球化工產業不停地向前發展。

4、發展模式趨於規模化和一體化

經過數年鉅變，全球化工行業大規模兼併重組降溫。國際上已形成以埃克森美孚等為代表的綜合性石油石化公司、以巴斯夫等為代表的專用化學品公司、以及科迪華、拜耳（含孟山都）等從基礎化學品轉向現代生物技術化學品的三類跨國集團公司的巨頭競爭格局，這些公司在相應領域中佔據了絕對競爭優勢。在未來，併購或剝離規模有所縮小但仍不會停止，專業化轉型的案例累積數量仍會逐漸增加。同時，隨著工藝技術、工程技術和設備製造技術的不斷進步，全球石化裝置加速向大型化和規模化方向發展。此外，煉化一體化技術日趨成熟，產業鏈條不斷延伸，基地化建設成為必然，化工園區成為產業發展的主要模式。

5、產業集群逐步向上游原料和下游市場靠攏

西方發達國家保留髮展高新技術化工領域，而能源密集型和勞動密集型的大宗化工產品的生產逐步從西歐、北美向亞太、拉美、中東和東歐地區轉移，北美和西歐地區佔世界石化市場的比重也因此逐漸下降。中東（包括海灣國家與伊朗）是近年化工產業發展最快的地區之一，中東在產能迅速擴張的同時，也開始向下遊石化產品延伸發展。最近幾年北美頁岩氣的大量開採，使北美的乙烯下游產品具有明顯的價格優勢，導致許多石化公司開始重新迴歸美國。

另外，由於印度和中國下游市場的巨大吸引力，巴斯夫等企業積極在印度和中國布點，就地生產上游原料以供應當地市場。化工巨頭加快貼近原料地和消費地的其他原因在於，發達經濟體對全球一體化的支撐減弱，而且由於新興經濟體化工技術的快速發展，巨頭們的技術壁壘高度已難以保證正常利潤，必須在降低成本上更進一步，選擇生產基地之時也更重視產品上市速度。

二、未來發展呈現新趨勢

1、產業結構：調整加速

完整的石油和化學工業產業鏈，從原材料起始到市場終端大體上可分為五個產業結構層級：

● 第一級為石油、天然氣和化學礦山開採業；

● 第二級為基礎石化工業（烯烴、芳烴和三酸兩鹼等）；

● 第三級為一般化學工業（聚合物和合成纖維等）；

● 第四級為高端化學工業（化工新能源、化工新材料、高技術精細化學品以及現代煤化工等）；

● 第五級為化工新興邊緣和交叉行業（基因工程、生物工程等生命科學，以及製藥和環境工程等）。

隨著發達國家市場逐步成熟和產業技術進步，世界化學工業正進行新一輪的產業結構調整和轉型升級，加快提升自主創新能力，不斷提升產業結構層次。

一方面，資源導向性的部分產業集中度不斷提高，如能源、生物質、化學礦轉化等；

另一方面，客戶導向性的部分在產品種類上越分越精細、越來越差異化，如新型功能材料、電子化學品、膜材料、納米材料和催化劑等。

國際跨國化工企業從未中斷過產業結構的調整。如上世紀70年代大規模向精細化工調整，而本世紀以來，世界各國、特別是石油化工大國和著名跨國公司產業結構調整的步伐明顯加快，在產業第四級和第五級上的投入越來越大，搶佔未來行業技術制高點的競爭也越來越激烈。

隨著各區域在天然氣、液化天然氣、石腦油和煤炭等原料領域的分化，區域和原料競爭進一步加劇。由於原料價格不斷波動，每個地區的競爭力處於變化之中。全球油氣供需東西逆轉，呈現消費重心東移、生產重心西移的趨勢。在此背景下，各國紛紛實施石化原料多元化戰略，從而導致全球主要區域化工行業發展分化加劇。亞洲成為全球石化產業新增產能和需求的主要驅動力和最大增長點。

2、企業動向：業務聚焦和兼併重組

跨國化工企業不斷進行著業務整合和優化，逐步退出低附加值、高汙染的傳統化工領域，為提高競爭力放棄非核心業務，向著更專業化方向發展，進一步加強在某一領域的優勢地位，例如精細和專用化學品或製藥、保健、農業等以生物技術為基礎的生命科學新領域。

為了加強業務聚焦，企業之間的兼併聯合重組一直會是跨國公司重要發展戰略之一。發達國家的企業會停止或減少本土的化工生產，轉向在資源國家或具有市場發展潛力的地區投資；而新興經濟體的部分企業則會反其道而行之，尋求更多的海外發展機會，在發達國家尋求併購對象。在發達經濟體對全球一體化支撐變弱的背景下，新興經濟體的海外發展之路對這些地區的企業顯得尤為重要。

3、驅動力：創新驅動和綠色驅動

科技創新是產業發展最重要的推動力，也是核心競爭力。未來化工行業更加重視科技創新，積極創新開發新一代的化工技術。除了固有的對低消耗、零排放、原料靈活三大追求以外，未來10年化工科技創新重點在於交叉和邊緣學科上的進展：

● 化學與生物學結合，促進醫學、農業和可再生資源的開發和利用；

● 催化、分離以及信息技術相關的化學反應和過程強化技術；

● 納米科學、光學、電學及疊加的新材料科學技術；

● 材料化學中將機械加工和化學結合起來解決問題，增材製造用化學解決機械問題。

產品高端化和差異化發展成為重要趨勢。全新產品出現的難度越來越大，發達經濟體企業越來越多將研發重點放在延展現有產品功能或配合使用上，以化工新材料和專用化學品為代表的功能性化學品經過快速發展，在包裝材料、汽車輕量化、電子化學品、建築材料、新能源等領域形成高端和功能化學品海量的產品組合。現在這個變化趨勢將逐漸傳遞給發展中的新興經濟體，創造出更高的價值和更多的市場機會。

產品創新固然重要，但結合產品組合和服務為一體的解決方案仍是獲得最高利潤率的模式。領先跨國化工公司在創新發展和結構調整的理念上，大多追求上下兩端重點（成本優勢和技術優勢）：

● 原料利用技術的制高點

比如甲烷制乙烯的技術、人工光合成技術、碳循環利用新技術。除此之外，乙烷脫氫、丙烷脫氫、異丁烷脫氫生產異丁烯、正丁烷脫氫生產正丁烯的技術也日漸成熟。

● 終端市場的需求

一個層次是為工業用戶提供高質量產品以及一攬子解決方案，延長產業鏈條，提高企業效益，增強市場競爭力；另一個層次是放在人類的生活本身上，把創新發展的重點和制高點都放在了醫療、保健和生命科學上。

全球化工行業還努力從“末端治理”向“生產全過程控制”轉變，實現綠色低碳、循環發展。同時為節能減排、保護環境提供先進的解決方案和技術產品，無論是傳統的“三廢”處理和提高能源資源使用效率，還是減少和治理溫室氣體排放，化工行業都將大有可為。

從總體上看，跨國公司在今後10年創新發展的重點，都在行業技術結構層次的高端上，都緊緊圍繞生命科學、化工新材料、化工新能源、專用化學品和環保技術等方面，加速原始創新和特色創新，努力實現工業技術新突破，努力開創佔據未來競爭制高點的新優勢。

4、數字化革命：與信息技術深度融合

化工已經和生物工業、環境工業、服務業、金融業相互融合已久，新的趨勢是和信息產業進一步深層次融合。化工專業化電商、化工行業互聯網、產業互聯網正在逐漸推進和深入。化工企業在ERP、MES等各種系統集成實施應用，化工與互聯網的融合也逐漸從在線化和數據化向智能化演變。

從歐美髮達國家提出“工業4.0”、“再工業化”戰略，到中國大力推進的“互聯網+”、“中國製造2025”，化工企業正藉助互聯網和信息技術的深度應用重塑產業鏈。行業共識認為，面對國內外新一輪工業革命的洗禮以及國內企業信息化建設現狀和趨勢，化工行業打造“四鏈融合”（產融價值鏈、產業價值鏈、生態價值鏈、企業製造價值鏈）、技術融合、數據融合、安全融合和創新融合為特徵的智慧企業成為必然方向。

本質上，數字化是創新驅動的一部分，但是它的重要性在於：數字化領域將取代產品創新和解決方案，成為化工企業下一階段的競爭主戰場，領先化學企業如巴斯夫等將數字化作為企業頂層戰略實施，正積極擁抱數字化浪潮。數字化不僅僅降本增效，而且新的業務模式、技術開發模式和組織模式正在不斷湧現。

國際石化和化工行業發展的總趨勢為：

• 原油價格保持較低水平

• 產業重心跨越地區限制轉移，分化加重

• 加速產業結構調整，原料結構多元化

• 創新發展（包括數字化）是最重要的推動力

• 產品差異化和專業化成為重要趨勢

• 節能環保是未來發展的重要主題

• 行業整合和兼併增強自身競爭力

未來5~10年，未來國際化工行業機遇和挑戰並存（見表1）

作者系中國化工信息中心諮詢事業部羅亞敏，如有侵權，請聯繫刪除！