本书是一部介绍美国私人财富管理的专业书籍，贯穿全书的主题就是告诉读者要通过分散配置资产和采取其他金融策略，全面谨慎地进行财富规划来确保自身能应对各种经济环境。介绍了股票、债券、房地产与其他权益投资、基金与另类投资、各种养老金计划、员工股票薪酬计划、各类保险等金融市场上的金融产品，介绍了如何对财富进行估值，家庭资产负债表分析，资产配置的基本原理、决策步骤、投资策略，重点介绍了财富的规划，包括所得税规划、教育费用融资规划、退休计划与年金、保险规划与风险管理、遗产规划与信托、商业利益规划以及慈善捐赠等，既有丰富的专业技术内容，实践性极强，也有深入浅出的理论分析，具有很好的指导作用。
目录
第一部分 导论
第1章 私人财富管理的性质和目标
第2章 财富管理的环境
第3章 财富管理中估值的相关概念
第二部分 投资规划和财富管理
第4章 基本投资规划与策略
第5章 普通股
第6章 房地产和其他权益投资
第7章 固定收益投资
第8章 其他投资公司和另类投资
第9章 资产配置策略与财务管理
第三部分 所得税规划
第10章 所得税简介
第11章 个人所得税的减免及管理技术
第四部分 教育费用融资
第12章 教育计划
第五部分 退休计划、股票激励和其他员工福利
第13章 退休需求分析、社会保障和雇主提供的合格退休计划
第14章 其他企业养老金计划及职工福利
第15章 个人退休金账户和年金
第16章 规划从退休计划中获取分配额
第17章 个人投资年金合约
第18章 员工股票薪酬计划
第六部分 慈善捐赠
第19章 慈善捐赠技术
第七部分 保险规划和风险管理
第20章 保险基本原理与保险人选择
第21章 人寿保险和社会保障
第22章 健康和伤残收入保险
第23章 长期看护险与医疗补助计划
第24章 财产和责任保险
第八部分 遗产规划
第25章 遗产规划原则
第26章 转移税制度
第27章 生前赠与和家族内部转让技术
第28章 配偶扣除规划、遗产规划和遗产流动性
第29章 遗产规划中的人寿保险
第30章 可撤销的生前信托和财产安排
第九部分 商业利益规划
第31章 企业类型和商业规划
G.维克托·霍尔曼（G.Victor Hallman）是一名律师，也是宾夕法尼亚大学沃顿商学院财产和理财规划专业的讲师。他是一名财富管理领域的资深顾问，出版过多本专著和论文。他获得宾夕法尼亚大学的博士学位，以及罗格斯法学院的法律博士学位。
杰瑞·S.罗森布鲁姆（Jerry S.Rosenbloom）是宾夕法尼亚大学沃顿商学院保险和风险管理领域的弗雷德里克·H.艾克荣誉讲座教授，也是学院认证员工福利专家项目的学术总监。作为一名受欢迎和尊敬的理财顾问，他发表过很多文章和专著。他拥有宾夕法尼亚大学的博士学位。
閱讀更多 中國金融出版社 的文章
