重大事件：29日，全国“两会”日期落定于5月下旬举行，北京疫情防治级别从一级降为二级，这是经济活动进一步恢复的利好信号。
全国“两会”日期落定，北京疫情风险级别下降，标志着我国对新冠疫情的防治成果得到了进一步的巩固和确认，有利于经济生活的进一步恢复。
对于资本市场的影响：
1、提升投资者风险偏好，“两会”激发市场乐观预期；
2、有利于旅游、航空、机场、汽车、地产等受疫情影响较大的行业增加营业收入、减少损失，提高就业、降低相关行业的风险，包括银行业。
3、对于口罩、居家食品、在线教育、病毒诊断检测等最近两个月涨幅较大的行业，存在风险释放需求。
4、外围疫情和经济复苏的节奏比国内更难把握！外部看，美国股市风险最大的时候过去了，外围风险大幅减少，一些国家的疫情仍在扩散中，全球经济何时见底是不确定的；对外部经济依赖较大的外贸等相关行业，依然存在风险。
5月行业配置分析（行情从4月29日开始进入新阶段）市场会提升风险偏好，5月是财报真空期，业绩风险更小。
1、半导体、云计算、5G、数字货币等新基建或科技的机会更加积极（我们的观点变化），我们在2月底之后保持谨慎；
2、传媒、旅游、汽车、银行等受损板块存在阶段性反弹机会；
3、基建相关的工程机械、水泥、五金等行业预期稳定；
4、疫苗、创新药、医疗服务和医疗器械、黄金、养猪龙头、刚需较强的有定价权的调味品等生活必需品，短期有风险释放的压力，但是长期依然是很好的品种，逢低买入。
风险：出现重大损害业绩的事件，估值上升过快
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