1.金融容许精英快速转化为资产阶级。
2.专利、客户关系还有大学教育都属于非实物资产。
3.逆回购是交易商找到持有政府证券的投资者,将其证券买下,协议在未来某个时间以高于原来的价格再售回给投资者。
4.可浮动利率抵押贷款在高利率时受欢迎,而固定利率债券在低利率时受欢迎。
这能解释为何国债会在利率降低的时候上涨。
5.由于税收的原因,导致个人投资者对持有优先股的热情不如企业(国内优先股较少,这条参考意义不大)。
6.道琼斯是价格加权指数,标普是市值加权指数。
7.债券市场指标:美林、雷曼兄弟、所罗门(雷曼消失了,美林被美国银行合并。这门课程比较早)。
8.承诺在交割日购买资产的交易者成为期货合约的多头,承诺在交割日交付资产的交易者成为期货合约的空头。
9.私募,是指公司直接向小的机构集团或富裕的投资者销售证券。
10.许多封闭型基金按资产净值打折出售,但这些基金初发行时都是以高于资产净值的价格出售的。
现在封闭式基金倒是越来越少了。毕竟价格相对净值打折这种现象,很叫人郁闷。如果碰到个水平差的基金经理,那麻烦更大。
11.对冲基金试图利用证券的价格的暂时性波动来牟利,但对冲基金尽力做到“市场中立”。
12.购买基金需要考虑的费用:前端费用、撤离费、运作费用、12b-1费用。
13.投资公司的类型:单位投资信托、投资管理公司、综合基金、不动产投资信托、对冲基金、共同基金。
14.共同基金类型:货币市场基金、债券基金、股权基金、国际基金、平衡与收入型基金、资产灵活配置型基金、指数基金。
15.影响真实利率的几个因素:供给、需求、政府行为、通胀率。
16.税后真实收益率随着通胀率的上升而下降。
比如当前存银行,利率跑不过通胀,实际收益率就是负的。
17.风险爱好者愿意参加公平游戏与赌博,这种投资者把风险的乐趣考虑在内。
18.资产组合风险随着分散化而下降,但是分散化降低风险的能力受系统风险的制约。
19.资产组合中的资产相关性越低,分散化的潜在收益将增加。
20.当两个独立的项目选其一,当项目规模不同时,不能使用内部收益率作为标准,不得不采用净现值法。
21.资本资产定价的五个方面:投资者可剔除某些风险;某些风险不能通过分散化来消除;有时可从安全性资产获益,但更多的是拥有较大风险的资产...
22.Beta的平均值为1,大于1意味着投资于高Beta值的投资项目要承担高于市场平均水平的波动敏感度;Beta值低于1意味着其相对于市场平均波动水平不敏感,是保守性投资。
23.Beta值越大,风险越大,风险补偿也就越大。
24.当投资者无法以一个普通的无风险利率借入资金时,他们将根据其愿意承担风险的程度,从全部有效率边界资产组合中选择有风险的资产组合。
25.绝大多数投资者都会选择那些易买进又易卖出的股票。
26.资本资产定价模型的第四个假定要求所有交易均是免费的。
以上是概述性的股市知识。后续会继续分享各个细分分类的笔记。
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