之前的市場是不正常的，充滿魔性和毒性。一場全球衛生問題，遲滯了我國“核心科技”戰略，讓人們回到最現實的基礎吃喝和醫療問題，資本市場尤為明顯。過去一多月，股市全面陷入農業、食品、抗疫物資的炒作，這等於是“只講溫飽，不講未來”。看著像消費股行情，其實則不然。消費股是價值投資的典型，正統的消費股行情應該是,一批業績優良的消費股走出溫和的上升趨勢，而這一次是大量遊資玩炒純概念炒作。
在防守邏輯下，機構進駐的消費白馬股，上週五依然比較穩定，這中間畢竟有價值的成分。而遊資湧入炒作的消費概念股，上週五全面崩潰，籌碼大幅鬆動，這是好事情，意味著市場逐步迴歸常態。
迴歸常態並非從指數漲跌角度考慮，而是指：資本市場不要總是圍繞著抗疫轉。大家的生活都逐步常態化了，不缺口罩，也不卻米糧，而且豬肉價格逐步下跌，而股市還在炒作缺米少糧的邏輯，這簡直是豈有此理？3月末到-4月初的時候，這種炒作還有邏輯可講，過了4月中旬後，這種炒作已經完全是胡來，只是一批遊資沒有完成出貨，從而在裡面翻江倒海。
不過萬事都是極限，再過幾天期貨市場夜盤都要重啟了、再過今天學校都要全面開學了、再過幾天一季度報都披露完畢了，那麼消費股的題材性炒作會徹底熄火，消費板塊會進入“去題材化”階段，回到價值投資的範疇；整個市場，從最現實的吃喝問題轉為“放眼看未來”，即最近一直低迷的科技股重新活躍起來。
一場抗疫，的確遲滯了核心科技戰略的發展，不過最近各種政策正在努力把這個戰略斜街上。本週末，科技股方面主要是推動IPV6加快轉換，這涉及到個人長期持有的科技股，即星網銳捷。
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