阿里收編韻達,野心呼之欲出!
馬雲開始收網了!
3月31日,據路透社報道:阿里巴巴正計劃收購韻達至少10%的股份。
按照韻達目前近700億市值計算,即使在不溢價的情況下,這筆收購金額也高達70億。
這個重磅消息曝出後立即在行業掀起軒然大波,韻達股價直線拉了一個漲停。
目前,阿里巴巴對此收購案不予置評,而韻達方面乾脆回了一句“無應披露而未披露事項”,說白了就是這件事目前不在披露範圍內。
無數歷史證明,如果消息是假的,阿里韻達會在第一時間闢謠。
相反,如果兩方不敢闢謠,態度曖昧,那麼這就是一個大概率事件。
阿里收編韻達,意味著馬雲湊齊了“通達系”的最後一塊拼圖。
2008年,阿里首次投資百世快遞,此後一個“五連投”直接把後者送到了納斯達克。目前,阿里是百世最大股東。
2015年,阿里吃下當時年業務量第一的圓通11%股份,第二年,圓通被中通反超,阿里旋即又擒下了中通。
到了2019年,阿里更是兩次共斥資146億吞下申通46%股份,成為了申通背後的控制人。
行內的人看門道,行外的人看熱鬧。
我們翻開阿里巴巴在物流領域的投資史,“通達系”只是其中的九牛一毛。
圖:阿里巴巴的物流佈局 來源:中國產業研究院
這些年,它不僅投遍了中國大件物流運輸行業,更是將觸角伸向了全球。
換句話說,阿里的天網已經覆蓋物流行業的半壁江山,一場商業的變革正在醞釀之中。
對商家來說,順應趨勢將會越活越好;對普羅大眾來說,生活或許將重新揭幕。
被物流扼住咽喉的中國商業
有個數據大家可能不知道。
目前,我們社會化物流成本佔GDP總值比重高達15%。
什麼意思?整個中國製造業的利潤都沒有15%那麼高,說得更直白一點,中國人——上游生產商和下游消費者的錢被物流環節偷走了。
我們做一個對比就很清晰了:
全世界物流佔GDP比重的平均值是10%,發達國家大概是5%-6%,也就是說中國的物流成本是別人的3倍。
2019年,中國GDP99萬億人民幣,物流成本高出10個百分點,那麼就是9.9萬億!
這多出的9.9萬億成本最後都是誰買單?
上游的工廠、中間的經銷商、下游的消費者——全中國人一起買單。
舉個簡單的例子:
我們平時都喜歡網購,一車快遞從北京拉到廣州後很可能是空車返回,或者僅僅順路捎點東西。
空車開2000多公里產生的人力、時間、燃油等等成本造成極大浪費,最後是整個鏈條上的人一起買單。
這樣的空載率,大約佔到了行業的30%,9.9萬億就是這樣一筆一筆堆起來的。
菜鳥網絡前董事長童文紅就說過:中國航空貨運虧損嚴重,很多腹倉都沒裝滿,圓通新開通一條跨境電商航線,飛機飛來飛去卻是虧損的。
高企的物流成本,不僅提高了我們的生活成本,同時也拉低了中國企業的競爭力。
有沒有解決的辦法?
有!只要保證足夠多的訂單,這輛車或者飛機滿載而歸,就不會造成資源浪費。
那麼問題來了,2019年僅僅是全國快遞包裹就有630億件,2020年超過740億件沒壓力,衝破千億關口也就是兩年的事情。
按理說,中國的訂單總量綽綽有餘,問題出在哪裡?
問題出在各自為戰的快遞企業上!
目前,中國大大小小的快遞公司有近百家之多,其中市場份額最高的中通也只有16%的市場佔有率,行業集中程度非常低。
我們放眼全世界,美國只有UPS、FedEX等三、四家快遞,日本快遞業務集中在大和運輸、佐川急便、日本郵政三大快遞公司,共拿下了92.5%的市場份額。
發達國家通過企業規模優勢提高效率,而我們的快遞價格雖然低,但都是通過價格戰、降低服務質量、資本市場補貼,以及透支人口紅利得到的,並沒有真正降低物流成本。
換句話說,中國快遞甚至整個物流行業的模式非常不健康,並沒有發揮出中國人口紅利的優勢降低成本,造成了中國商業被物流僅僅扼住咽喉。
時代永遠在獎勵那些解決社會問題的人,從這個角度看,誰能提高中國物流效率,把那偷走的9.9萬億奪回來,誰就有機會成功!
馬雲的野心:做中國物流界的擺渡人
從阿里收編通達系的第一天開始,馬雲的野心就是要把中國快遞業整合起來,聚合訂單才能不讓空車滿高速跑。
2013年,馬雲成立菜鳥物流,就是奔著將物流成本打到GDP佔比5%以下去的。
“如果一千億不夠,我們會投資幾千億!”
目前,“四通一達”佔據中國快遞市場份額前五位,共拿下了65%的市場。
通過菜鳥的聚合,充分發布大數據、人工智能分單等技術,已經初步實現了訂單、物流和倉儲的共享,解決了資源匹配不均的難題,社會效益開始顯現。
2013年菜鳥成立時,中國社會化物流總成本佔GDP比重18%,7年過後目前已經降到了14.6%,這雖然離不開中國物流界的共同努力,但馬雲無疑是那個衝在最前面的人。
5%的目標還很遙遠,但我們相信事在人為,只要有擺渡人,希望就存在。
因為只有把物流成本打到極致:
1、製造業成本才能降低,才能真正成為國家支撐;
2、企業供應鏈才會重新洗牌,才會更專心的投入研發與生產管理;
3、我們消費者買買買的代價才會降到最低。
通過馬雲操盤,我們不妨假設一下:
當你要把一件快遞發到北京去,可以直接在阿里下單,最近的申通快遞員來收貨。
阿里中轉中心顯示,申通貨車還沒有裝滿,而圓通剛好有車要發往北京,於是圓通接上快遞當天運到北京。
此時,北京的中通快遞員恰好去你的郵寄地址派件。
這就是中國快遞業、物流業的未來!
我們上面說過,10個百分點的空間,就是近10萬億的規模。
這是一個出時勢英雄的時代,誰能解決社會問題,誰就是最大的贏家!近水樓臺先得月,衝在最前面的馬雲已經看到曙光了!
一點啟示
阿里之後,再無電商。
我們看到,馬雲一旦把中國物流的短路打通,就對其他電商平臺形成了壓倒性的優勢。
這個物流網絡,阿里肯定會開放,但是其他玩家從此就要寄人籬下了。
這是一張巨大的天網,讓對手絕望的天網。
那麼,它帶給我們什麼啟示?
在當下環境,任何人創業都要快速崛起,迅速形成行業壁壘,無論是模式壁壘還是技術壁壘,一定要修造別人進不來的護城河。
就像馬雲對阿里的操盤一樣,拿著望遠鏡都找不到對手。
文 | 作者:風清(電商頭條ID:ecxinwen)
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