我國保健品行業直銷渠道佔比最大

  近年來,保健品行業新政不斷出臺,行業政策利好與監管趨嚴並舉。而今年新冠肺炎疫情之後,隨著人均可支配收入的提升以及健康意識的提高,消費群體將更加關注自身健康,保健品市場需求進一步增長。很多專家預測接下來會是健康產業加速發展的窗口時期。


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  渠道結構以直銷為主

  1995年,安利進入中國,保健品行業蓬勃發展,同時也伴隨著亂象叢生;2000-2008年,我國保健品行業進入發展試行階段,2005年7月,國家食品藥監局制定新的《保健食品註冊管理辦法》,保健食品批准文號終身制不再存在;2019年,權健事件發生,“百日行動”監管加強,停止直銷牌照發放。


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  保健食品在我國是指聲稱具有特定保健功能或者補充維生素、礦物質為目的的食品,即適宜於特定人群食用,具有調節機體功能,不以治療疾病為目的,並且對人體不產生任何急性、亞急性或者慢性危害的食品。保健品行業產業鏈上游為原材料製造商,中游為生產製造商,產業鏈下游為零售商、藥店、電商等。


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  隨著人均可支配收入的提升以及健康意識的提高,消費群體更加關注自身健康,保健品市場需求進一步增長。2010-2019年,我國保健品市場規模逐漸擴大,統計數據顯示,2019年,我國保健品市場規模約為1785億元。


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  從我國保健品行業的渠道結構來看,直銷渠道佔比最大,約佔總銷售額的44%,其次為線上渠道,約佔30%,專營店、藥店銷售額約佔銷售總額的22%,大眾零售僅佔3%。


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  我國保健品行業的頭部企業主要包括無極限、安利、湯臣倍健、完美、東阿阿膠等。從市場份額來看,無極限約佔我國保健品市場的10.3%,安利約佔6.8%,湯臣倍健約佔6.1%,完美約佔5.7%,東阿阿膠約佔5.1%,其他企業的市場份額相對較小。


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  目前,我國保健品行業的銷售渠道主要為直銷、電商和藥店。由於保健品行業歷史相對較短,消費者對於品牌的認知度有限,保健品企業渠道的選擇成為了企業競爭的核心。湯臣倍健以電商和藥店為主,康寶萊、安利、無極限等企業以直銷為主,腦白金以大型商超為主,合生元則將重點放在了母嬰店。


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  維生素和膳食補劑為主要銷售產品

  保健食品在宣傳時不能使用成功率、有效率等相關字眼。所有符合保健品的國內產品都會有一個藍帽子的標識,藍帽產品是由國家食品藥品監督管理局批准的保健食品標誌,申請了保健食品的產品可以標示出產品的保健功效。


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  從保健品行業產品佔比情況來看,我國保健品行業產品中比重較大的為維生素和膳食補劑,約佔我國保健品市場的91%;其次為注重體重管理功效和健康方面的保健品,約佔8%,運動營養類保健品約佔1%左右。


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  分產品來看,2019年,我國保健品行業骨健康產品市場規模約為248.9億元,補鈣類產品市場規模約為232.9億元,保健維生素市場規模約為245.7億元,膠原蛋白約為25.7億元,益生菌補充劑約為44.6億元,(運動)蛋白粉約為24.8億元。


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  近年來,受多起保健品違規事件影響,我國出臺了一系列政策加強了對保健品行業監管,2019年1月,在全國範圍內集中開展為期100天的聯合整治“保健”市場亂象行動,嚴厲打擊虛假宣傳、虛假廣告、製售假冒偽劣產品等擾亂"保健"市場秩序、欺詐消費者等各類違法行為。前瞻分析認為,我國保健品行業未來監管將更加嚴格化、行業發展更為規範化,生產、銷售不規範的小型企業將逐漸被淘汰,行業的市場份額將持續向行業龍頭集中。

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