上期说到,让美元成为国际贸易主要结算货币是当时的人类精英们第一次集体犯蠢,这期我们讲讲,人类精英是如何继续犯蠢,让美元是如何收割全世界。
上期我们讲到美元成为国际贸易主要结算货币,拥有三种天然的权利。
一,对国际贸易的货物有天然的定价权。
二,对国际贸易之间的货币汇率有天然的定价权。
三,美元是美联储为独立发行机构而发行货币,也是美国的法定货币。
前两种权利,让美元拥有渠道上的优势,可以说美国依靠这美元的国际贸易渠道就可以赚的盆满钵满。
可惜的是,美元并不是没有缺陷。
缺陷就是,第三种权利的确立。
注意,第三种权利可以使得美国在美元渠道上获取的利润更上一个台阶,甚至每次金融危机都可以转嫁全世界,可以说美国用这个权利占尽全世界的便宜。
但是为什么说第三种权利让美元出现缺陷呢?
正是因为美元的第三种权利,让全世界所有国家一次次被收割后,感到痛楚,这才开始寻求摆脱美元尝试。
欧元的设立,各国之间货币互换的协议都是一次次的尝试。(可以说美联储加快结束了美元霸权之路。)
接下来,我们来讲讲,人类精英们是如何第二次犯蠢让美元称霸世界,成功的一次次收割全世界。
美元一开始只是美国的货币,与其他国家的货币之间并没有本质的区别。
后来,美元成为国际贸易结算货币,也只是一个渠道,跟水管没有区别。
就如同,水流通管道,水还是水,管道还是管道,水变不成管道,管道变不成水。各个国家在贸易开始之前把自己国家的货币兑换成美元,贸易完成之后,又各自兑换成各自国家的货币,这时候的美元就只是美元而已,如同一把工具,哪里有用就往哪里搬。
可是,美元耍了一个小伎俩,美元可以在美国境内自由兑换成黄金。
这就是美国的一个伎俩,把美元同黄金挂钩。
此时,不管是个人,企业组织还是国家,都开始兑换美元,并且个人,组织和国家都在持有美元。
这种情况下,人类精英们的第二次集体犯蠢开始了。
这种私人持有,就代表着实质上的货币入侵开始了,当战争开始,各个国家的人,在比较比起各个国家如同过山车般不稳定的货币之后,集体选择了美元作为自己的避险货币。
就这样,美元开始取代了一部分各个国家法定货币的功能,甚至在某些国家比该国发行的法定货币更加值钱。而此时的人类精英们对这种情形选择视而不见,集体犯蠢。
就这样,美元开始了自己的光辉岁月,成为国际贸易的主要结算货币。(人们在自己国家内都自由持有美元,自由使用美元进行贸易结算,更何况是在国际贸易的过程中。)
这个时候,以各国货币为主,美元为辅助性工具的国际贸易开始转变,变成了,以美元为主,各国货币为辅的国家贸易。
这意味着,原本国际贸易结束后,会把贸易过程的美元换回本国货币的这一过程,减少甚至消失不见了。人们开始持有美元,并在自己国内的贸易中使用了美元作为贸易结算货币,但是该国的精英们都选择视而不见,甚至有可能,在做贸易的就是这些精英。
到了这个地步,美元如何收割全世界的呢?
答案就是利用定价权,汇率差加上美联储的利率政策。
定价权与汇率差相信各位小伙伴都很清楚,在上一篇文章有讲到,这里就不讲了。
我们这里重点讲讲美联储的利率政策。
我们大家都知道资本逐利的本性,因此,美联储就利用这一点。
美元利用定价权,对资产进行美元的定价,从债务,到盈余,再到价格。
美联储利率上涨,只要超过全世界大部分的收益率,全世界的美元便会开始出现美元回流美国的现象,这就是美联储加息的过程。(也就是美元荒的由来。)
而全世界的美元一旦回流,其他国家要进行国际贸易,要进行偿还美元债务,就要美元来进行贸易。其他国家无奈为了从美国拿到美元,就只能便宜卖个美国一些产品,这被剪第一层羊毛。(这些便宜卖给美国的产品,绝大部分可能是货币。)
但是,换回来的美元只是为了国际贸易与美元债务,也就是说,这些美元很大一部分都会回到美国,这是剪第二层羊毛。
这也造成了,各国的货币相对美元来说贬值。
美联储利率下跌,只要低过全世界大部分的收益率,全世界的美元便会开始出现美元外流的现象。而美国为了加快这一速度,通常美国的那些公司都会拿着这些钱外出到各个世界兜售美元贷款。
当然了,还款也是要用美元还。这时候通常该国货币都会相对美元来说升值,也就是同样的钱,买不到相同数量的物品。
当,兜售得差不多的时候,美国便再一次让汇率波动,让该国货币相对美元来说贬值,即打压该国的企业,又能拿到更多的资产。(再一次成功的剪羊毛。)
这也是美元收割全世界的基础方法,当然还有其他的一些方法,感兴趣的小伙伴可以深入研究,我这里就不一一详细讲解。
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