一石激起千层浪！
作为新能源领域的“领头羊”，特斯拉的每一个动作，都能引来业界的极大关注。
2月18日，根据报道，特斯拉正在与宁德时代（300750）新能源科技股份有限公司进行深入谈判，商讨在上海超级工厂的电动车中使用无钴电池方面事宜。
受此影响，两大钴业股，华友钴业（603799）和寒锐钴业（300618）2月19日纷纷跌停，此后，一蹶不振，持续下探，截至目前，寒锐钴业累计跌幅超40%，华友钴业累计跌幅接近40%。
同时，特斯拉一句“无钴电池”，让新能源汽车市场为“磷酸铁锂的复兴”狂欢，比亚迪（002594）等锂电池概念股接连大涨。
不过，随后一句“无钴，不代表一定是磷酸铁锂”，让锂电池板块陷入调整，而A股中的超级电容概念股则欣喜若狂。
特斯拉4月“电池日”临近
“无钴，又不一定锂”，那特斯拉4月“电池日”到底要公布什么“黑科技呢”？业内对其期待十分强烈。
今日，被特斯拉重金收购的Maxwell前高管透露，特斯拉或将在4月中举行的特斯拉“电池日”上主推Maxwell的干电极技术，在降低电池成本的同时提高能量密度和续航里程。该前高管同时表示，作为Maxwell多年合作伙伴的新宙邦（300037）延续为特斯拉供货“问题不大”。
2019年2月，特斯拉以每股4.75美元价格(溢价55%)，合计2.18亿美元收购电池制造商Maxwell。
公开资料显示，Maxwell成立于1965年，总部位于加利福尼亚州圣地亚哥，从上世纪90年代开始转向商业领域，2018年公司销售收入为0.9亿美元，主要专注于研发干电池电极和储能系统。
目前，Maxwell是全球第一的超级电容器制造商，在电池业务方面核心拥有著名的干电极技术专利+超级电容。
兴业证券预计，2020年4月份的电池日，特斯拉披露的电池“黑科技”的猜想活主要源于对Maxwell核心技术在锂电池领域运用所展开。
据了解，干电极能够解决硅碳负极体积膨胀率大的问题，从而提升循环寿命，实现用硅碳负极替代传统石墨电极，带动整个体系能量密度的提升。
兴业证券认为，从发展趋势来看，干电池电极大概率或作为未来行业主流，短期内量产化有待观察。一方面，目前干电池生产工艺技术难度大，当前还未通过大规模应用，存在制作的极片易脱粉和倍率性能差的问题，技术仍存在较大的提升空间。另一方面，干电池电极技术未来推广仍存在2个核心壁垒：1、设备；2、专利的壁垒。
超级电容方面，兴业证券认为，超级电容器能量密度提升非常有限且成本较高，未来无法取代锂电池地位，即使超级电容器+锂电池技术有所突破，也不会改变正极材料体系，对钴锂并无影响。
产业链个股享受红利
特斯拉在电池日上将公布电池技术的进展和前瞻、电池技术和整车的协同情况、自建电池厂的路线图、合作伙伴的有关供货信息等内容。
中信建投（601066）认为，特斯拉在动力电池领域的入局相当程度上对提升产业景气度、吸引人才进入相应领域有积极作用，但是现有动力电池产业格局大概率不会被特斯拉颠覆，现有材料体系大概率在较长一段时间内仍是产业的主流选择。中国动力（600482）电池供应链和特斯拉的关系仍将以优势互补为主，符合产业趋势、技术实力强劲、成本控制到位的供应链公司有望持续获取新能源汽车产业腾飞红利。
中信建投建议投资者关注电池核心环节的全球动力电池龙头企业，并关注材料企业：正极材料：容百科技、当升科技（300073）、长远锂科、厦门钨业（600549），以及受益特斯拉催化剂的磷酸铁锂标的：德方纳米（300769）、湘潭电化（002125）；负极材料：中科电气（300035）、凯金能源；电解液：天赐材料（002709）、新宙邦；隔膜：恩捷股份（002812）；结构件：科达利（002850）；铜箔：嘉元科技(有色覆盖)；电气部件：宏发股份（600885）。
兴业证券建议关注：1、钴：超级 LFP 电池影响更多只是预期大于实质，且干电极+超级电容技术均不影响正极材料体系，依然看好钴价中枢或将上移，继续看好华友钴业、寒锐钴业等。
2、锂：超级 LFP 电池对锂盐影响量较小，硅碳负极替换石墨负极有望提升金属锂需求，继续看好赣锋锂业（002460）、天齐锂业（002466）等，建议积极关注板块回调带来的投资机会。
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