隨著農業銀行3月30日晚間披露2019年業績，六大行業績全部披露完畢。總體來看，2019年國有大行的業績均穩步提高，據新京報記者統計，六大行淨利潤總計達1.14萬億元，日賺31億元。其中，有“宇宙行”之稱的工商銀行在盈利和資產規模指標上依然位居首位，盈利超3千億，資產規模超30萬億。郵儲銀行在去年登陸A股後，在多項指標上表現出較快增長。
從房貸業務來看，大行的房貸增速在2019年繼續放緩，大部分增速不足15%。從信用卡業務來看，交行信用卡業務失速較為明顯，透支額和消費額均出現下降。
六大行均在2019年成立了理財子公司，2019年年報也是六大行首次集中披露理財子公司的年度經營情況。截至年末總資產最大的為工銀理財，達到163.97億元，在已披露產品規模的理財子公司中，交銀理財的產品規模超過1100億元。
盈利能力PK
工行最能賺，交行人均創利最多，郵儲增速最快
從盈利情況來看，六大行2019年盈利情況均有改善，實現淨利潤總計達1.14萬億元，六大行日均賺31億元。
其中，工行淨利潤最高，達到3133.61億元；建行、農行、中行淨利潤均超2千億；交行、郵儲銀行淨利潤不足1千億。不過，交行人均創利能力最強，達到88.89萬元；郵儲銀行淨利潤增速最高，增長16.52%，是六大行中唯一一家淨利潤增速超過10%的。
隨著去年國內利率市場化迅速推進，LPR下行，也給銀行淨息差帶來壓力。六大行中，五家銀行的2019年淨息差均下降，其中郵儲銀行和農業銀行的降幅最大，分別下降了17個、16個基點。僅有交行的淨息差提升了7個基點，其表示這是推動資產負債端分別向貸款與存款迴歸的結果，以差異化的信貸政策推進貸款結構調整。
建行首席財務官許一鳴表示，利差下降是一個趨勢，建行2019年淨息差下降了5個基點，2020年依然會下降，初步判斷在10個基點左右。在此情況下，大部分銀行也在進行收入結構的調整，挖掘非息收入的潛力。其中，中行2019年非利息收入增長21.14%，在營收中佔比31.85%，是六大行中唯一一家非利息收入佔比超30%的銀行。工行的非利息收入也增長較快，增長了23.3%。
從資產規模來看，總資產最大的依然為工行，達到30.11萬億元；其次為建行、農行、中行，均在20萬億元以上；交行的資產規模最小，為9.91萬億元，郵儲銀行超過交行，總資產突破10萬億。
在存貸款規模方面，郵儲銀行為六大行中存貸款增速最高的，其中貸款總額增長16.30%，存款總額增長7.96%。郵儲銀行去年年初從監管單列銀行變為國有大行，去年12月登陸A股，時隔三年完成A+H兩地上市，本次是其A股上市後交出的首份年報。
從資產質量來看，截至2019年末不良貸款率最低的為郵儲銀行，僅0.86%，與上年持平。其餘五大行均有所改善，其中不良率下降最多的為農行，較上年下降0.19個百分點至1.40%。不良率最高的為交行，1.47%。
房貸、信用卡PK
五大行房貸增速繼續放緩 交行信用卡業務減速
從個人住房貸款情況來看，2019年六大行中建行的房貸規模最大，達到53050.95億元，增長11.6%。
從增速來看，房貸增速最高的為郵儲銀行，2019年為17000.49億元，較上年增長19.90%，郵儲銀行也是六大行中唯一一家房貸增速超過15%的。其餘五家銀行房貸增速基本在11%-14%之間。
與前幾年相比，國有大行的房貸增速在2019年繼續放緩，六大行中五家銀行的房貸增速均較2018年下降，其中工行下降近4個百分點，僅有交行一家房貸增幅微升0.4個百分點。2016年五大行房貸增速基本在30%左右，郵儲銀行超50%；2017年工、農、郵三家銀行房貸增速在20%以上，建、中、交三家在15%以上；2018年，僅郵儲銀行一家房貸增速超過20%，工、農兩家銀行增速在16%左右，中、建、交三家增速不足15%。
事實上，這也是房地產市場的整體趨勢。根據央行今年1月公佈的數據，2019年末，人民幣房地產貸款餘額44.41萬億元，同比增長14.8%，增速比上年末低5.2個百分點，連續17個月回落。
從信用卡業務來看，此前信用卡業務增長迅猛的交行在去年出現了放緩。去年交行信用卡新增髮卡量僅651.68萬張，是六大行中最少的。並且，交行信用卡透支額和信用卡消費額均較上年減少，是六大行中唯一一家這兩個指標負增長的銀行，其中信用卡透支額減少7.48%至4673.87億元，信用卡消費額減少3.97%至2.95萬億元；2018年交行這兩個指標均大幅增長，增速分別為35.19%、26.61%。交行稱，面對嚴竣的風險形勢，該行信用卡中心採取主動出清風險的政策，適度減緩客戶獲取速度。風險體現在信用卡透支不良率上，該行信用卡透支不良率上升了0.86個百分點，從上年的1.52%升至2.38% 。
其他幾家銀行中，農行、郵儲銀行的信用卡業務增長較快。農行2019年新增髮卡量在六大行中最多，達到1717.94萬張，幾乎是交行新增卡量的三倍；其信用卡透支額增速也是最快的，餘額達到4750.01億元，較上年增長24.76%。郵儲銀行的信用卡業務規模在六大行中排名最末，但增速較快，信用卡透支額和消費額均較上年增長超20%。
分紅、薪酬PK
建行分紅最大方 交行員工待遇最好
投資者最為關心的是分紅，六大行誰最“大方”？
答案是建行，每10股分紅3.2元；其次是交行，每10股分紅3.15元。六大行的現金分紅金額均較上年有所增加，其中增加最多的為郵儲銀行，每10股增加0.165元至2.102元。六大行的分紅比例均在30%以上，其中最高的為交行，達到31.35%。
六大行誰的員工薪酬最高？新京報記者統計發現，六大行平均薪酬在30萬左右，其中平均薪酬最高的為交行，達到37.49萬元；最低的為農行，26.78萬元，與交行相差超過10萬元。另外四家銀行的平均薪酬基本在28萬-30萬元之間。
2019年交行員工數僅8.78萬人，是六大行中唯一一家員工數不足10萬人的銀行。農行員工數最多，達到46.40萬人，農行用於員工工資福利支出的費用達到1242.67億元，接近交行的四倍，但平均之後員工薪酬仍低於交行。
事實上，大部分大行已經在減員，六大行員工數較上年合計減少1.15萬人。六大行中有四家銀行2019年員工總數出現下降，包括工行、中行、農行、交行。其中，減少最多的為農行，較上年減員9680人，減掉了員工總數的2%。不過，建行和郵儲銀行兩家仍在增員，其中郵儲銀行總計增加3597人，並且著重拓展高素質人才，與2018年相比，該行碩士及以上、本科學歷員工數增加超過8000人。
從董事高管薪酬來看，除郵儲銀行董事長張金良在股東單位領取薪酬之外，其餘五大行的董事長平均薪酬為69.278萬元（稅前合計薪酬，下同），其中最高的為交行董事長任德奇，薪酬77.93萬元；最少的為工行董事長陳四清，僅46.99萬元。
由於國有銀行董事長、行長、監事長以及副職負責人薪酬受到央企負責人薪酬限制，因此六大行董事長、行長或副行長並不是薪酬最高的人，除去公積金等福利之後一般支付薪酬為五六十萬。相反，一些核心崗位高管或重要部門負責人的薪酬會比董事長、行長更高。
例如，工行薪酬最高的為首席風險官王百榮、董秘官學清，薪酬均為110.96萬元；農行薪酬最高的為首席風險官李志成，達到119.65萬元；中行首席信息官劉秋萬、總審計師肖偉薪酬均超112萬元；建行最高的為首席財務管理許一鳴，為99.25萬元。交行薪酬最高的為兩位業務總監，零售與私人業務板塊總監徐瀚、同業與市場業務板塊總監塗宏，薪酬均為117.83萬元。
理財子公司首秀
工銀理財賺3億 交銀理財產品規模超1100億元
2019年，銀行業的一大變化是理財子公司的成立。自2019年6月建行、工行、交行理財子公司開業，至12月郵儲銀行理財子公司開業，六大行理財子公司全部落地，承接所屬銀行原來的理財發行管理等業務。各家銀行的2019年年報，也是首次集中披露理財子公司的年度運行情況。
六大行的理財子公司中，工銀理財的資產規模最大，總資產達163.97億元，淨資產達163.3億元；其次為建信理財，總資產152.17億元，淨資產150.6億元。農銀理財總資產為124.47億元，中銀理財總資產為102.33億元，另外交銀理財和中郵理財的總資產最小，均在80億元級別。
工、建、農、交四家理財子公司公佈了2019年的淨利潤，其中工銀理財淨利潤最大，達到3.3億元；其次為農銀理財，2.96億元；交銀理財和建信理財淨利潤均未滿1億元，交銀理財為8911.54萬元，建信理財為6千萬元。
還有建、中、交三家理財子公司披露了產品規模。其中交銀理財管理的產品規模在首年即超過1100億元，達到1102.05億元。另兩家理財子公司產品規模相對較小，建信理財產品規模為838.26億元，中銀理財的理財規模為744.92億元。
另外，工行披露，工銀理財發行了350多隻特色產品，包括固收、現金管理、權益、項目、多資產組合、另類、量化、跨境等多種品類。
中信建投分析師楊榮認為，當前的流動性寬鬆對理財子公司的負債端有利，容易獲得資金；低利率環境下理財產品收益率高於存款，理財對客戶的吸引力增加，也有助於理財子公司規模的擴張。穩增長的政策逐步落地後，也有助於理財子公司資產端的拓展。其預計理財規模本年內增速有可能提高到15%。
新京報記者 顧志娟
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