3月20日，微美全息(WiMi Hologram Cloud)在美國證監會（SEC）更新了招股說明書，重啟上市進程，交易代碼“WIMI”。微美是中國最大的全息增強現實（AR）平臺，兩大業務線是全息AR廣告和全息AR娛樂。
根據招股說明書，微美擬公開發行500萬份ADS，每份ADS代表兩股B類普通股，預計每ADS發行價在5.5-7.5美元區間。按照發行價的中位數――每股6.50美元計算，扣除承銷及發行等費用後，公司預計籌得約2940萬美元，承銷商可在招股說明書發佈之日起30日內行使75萬份ADS的超額配售權，超額配售權行使後則總計約3340萬美元。
微美計劃將本次募集資金中的約40%用於研發，包括全息面部識別系統、全息人工智能面部變化、全息數字生命系統、全息教育知識產權、全息汽車導航系統、全息購物系統和全息旅遊導航系統等的研發；40%用於戰略收購和補充業務投資；20%用於其他一般企業用途。
微美成立於2015年，提供從全息計算機視覺AI合成、全息視覺呈現、全息互動軟件開發、全息AR線上及線下廣告投放、全息ARSDK支付、5G全息通訊軟件開發、全息人臉識別開發、全息AI換臉開發等全息AR技術的多個環節，具有一站式服務能力，是中國領先的全息雲綜合技術方案提供商之一。
全息技術是伴隨5G發展的最重要應用領域之一，Facebook、谷歌等眾多科技巨頭均借道併購入局AR全息技術領域。高盛報告預計，2025年AR全息的硬件和軟件的營收規模將達1820億美元。弗若斯特沙利文公司（Frost＆Sullivan）估計，到2025年，AR廣告市場規模將達到人民幣1,439億元，複合年增長率（CAGR）為79.1%，遠高於2014年到2018年在線廣告市場的複合年增長率32.4%。AR娛樂市場將達到1800億元人民幣，複合年增長率為92.6%，並將超過廣告收入成為AR的最大應用場景。
“全息的應用場景非常廣泛，生活的方方面面都將因全息而改變，全息是人類共同的夢想，微美人為這個夢想而生，為這個夢想而奮鬥，一切皆有可能，一切皆在路上。” 微美首席執行官孟凡華表示。
微美的目標是成為中國全息AR生態系統的創造者。微美在廣告、娛樂、教育、5G通訊等全息應用領域取得重大突破與跨越式發展，已擁有214項軟件版權和132項註冊專利。微美還擁有經驗豐富的創始人和管理團隊。創立四年來，微美無論在營收、毛利潤、淨利潤等指標上都保持了持續健康的增長。截至2019年6月的6個月內，微美實現營業收入2310萬美元，利潤1150萬美元。即使當前受全球受公共衛生事件影響，微美迄今並未收到任何來自客戶合作伙伴減少預算的請求。
微美本次上市的承銷商為Benchmark company，華盛資本，Maxim group LLC等。本次發行完成後，微美髮行股本將包括20,115,570股A類普通股和98,495,563股B類普通股，如果承銷商行使其超額配售權，則為99,995,563股B類普通股。
金評媒JPM
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