导读：受影响停工的电子供应链产业主要集中在手机代工、消费家电和汽车领域。
图：印度将“封国”21天（来源：ET Online）
当地时间3月24日晚，印度总理莫迪宣布从当天午夜起在全国范围内实施为期21天的“封国”措施。截至发稿前，受影响停工的电子供应链产业主要集中在手机代工、白色家电和汽车领域，包括鸿海科技、纬创资通、三星电子、小米、联想、OPPO、vivo、TCL华星光电、美的、海尔、现代汽车等。
据芯片大师了解，在印度设厂的中国大型终端客户采用国内元器件供应的比例较高，且由于本地材料和基础制造业薄弱，整机工厂的大部分零部件仍然进口自中国，而数千万产能背后是更加庞大的元器件供应量，停产对元器件外贸造成的损失可能达到百亿级别。
大量产能停摆对于元器件供应链而言，是否意味着大规模砍单？
手机供应链
其中，鸿海科技自25日起暂停运作至4月14日。小米印度公司24日表示，包括办公室、仓库、服务中心、小米之家和制造厂等在内的设施都将实行封锁。
图：小米是印度手机市占率最高的品牌
此前，OPPO、vivo和联想均证实已经接到印度政府的停工通知，即日起位于印度诺伊达的手机制造工厂停产，年产能分别为5000万台（OPPO）和3300万台（vivo）。三星也对媒体表示，将于3月23日至25日关闭其位于诺伊达的智能手机工厂（年产能6800万台）。
尽管停产是暂时性的，由于以上三家合计受影响的工厂总产能已经达到1.5亿台，占到2019年全球年出货量的11%，同时由于复产和国际物流存在的不确定性，将对国内往印度的元器件供应形成严重影响。
这次印度疫情的潜在影响，一是部分手机型号的短暂缺货 ，例如主要在印度制造的iPhone X/XR、三星中低端型号、OPPO/Realme等。二是供应链砍单，叠加全球消费市场不景气导致的一季度高水位库存因素，不排除手机供应链再度出现砍单事件的可能性。
消费家电和汽车
除了手机制造外，印度也是消费家电制造业的重要据点，包括三星、LG、海尔、松下和美的在内的知名制造商，都已经关闭了位于印度浦那、诺伊达、提鲁帕蒂等地的工厂。3月23日，为三星和小米代工电视机的Dixon 也已停产。
图：海尔印度工业园
据钛媒体报道，对国内知名家电品牌海尔、TCL和美的而言，目前的生产禁令影响尤其明显。其中，TCL华星光电在印度的首个项目于2019年12月底刚在提鲁帕蒂举行了厂房封顶仪式，向印度本土的手机、电视整机厂商提供液晶模组。
12月中旬，美的在苏巴帕勒的科技园也刚刚完成了部分相关厂房的建设封顶，主要生产冰箱、洗衣机、净水器、热水器等电器（年产能均达到50万台），以及家用空调（年产能150万台）、空调压缩机（年产能450万台）等产品。
另一家家电巨头
海尔位于浦那的工业园内已经建立了冰箱、洗衣机、空调、热水器、彩电五大产线，年产量380万台，印度本土订单的80%已经实现由海尔本地工厂制造。3月22日，在印度设厂的菲亚特、梅塞德斯、现代和本田均已宣布停产。而印度本土规模较大的汽车制造商还有塔塔汽车、马鲁蒂铃木、巴贾吉汽车等也已关闭部分制造厂。
制造寒冬
由于巨大市场、廉价劳动力和MII（Make in India）政策，印度已经形成了以整机组装为代表的制造业形态，高度类似于越南。尽管印裔在IT领域和硅谷IC公司拥有非凡影响力，但印度的半导体产业尚未成形也并未形成产业链 ，比如目前还没有一座晶圆代工厂，也缺乏任何领域的IDM企业，只有少量的本土IC设计公司和跨国公司的分支机构。
印度电子与半导体协会（IESA）的数据显示，到2025年，印度元器件市场价值预计达到323.5亿美元，也只相当于2018年中国集成电路进口额的10%。而印度国内的元器件需求也主要来自跨国企业，印度本土的制造企业、方案商和分销商的进口需求占比较低。
中国大地春暖花开之时，却是全球制造业寒冬的开始，接下来对元器件供应链恐怕是冷暖自知！
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