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杨翠花是一个30岁的农村寡妇，长得性感漂亮，可惜的是她的老公在孩子没出生的时候就跌落山崖找不着了。
后来，本村一个叫肥波的恶霸托媒人来说媒，杨翠花不答应，她要独自扶养三岁的儿子成人。
后来，翠花家里接连出现怪事，家里不是出现一条大蟒蛇就是老鼠跑到床上去了。
邻居说肯定是肥波捣的鬼，但是大家都没有证据。
一天，翠花把儿子小明放在筐子里在院子里晒太阳。
突然，一头大狼跑了进来，叼起小明就跑进了深山！
乡亲们帮翠花找了三天都没找到小明。
十五年过去了……
一天，苦命的翠花在山上挖野菜。突然，肥波出现在她的身后，他恶狠狠地对翠花说：现在你已经人老珠黄了，白给我，我也不要了！现在四下无人，我把你也杀了吧！让你去找你那个老公吧！
肥波说完掏出一把刀向翠花扑去！
这时，突然一头大狼冲了出来，狼的后背上还坐着一个身穿兽皮健壮的小伙子。
肥波一惊，停下来问：你是谁！
小伙子从狼背上下来，说：我就是15年前被狼叼走的小明！
翠花一听，顿时抱住小明哭了起来！
小明说：娘，你先别哭，我先除掉这个恶魔！
小明说完，一把揪住肥波，肥波拿刀子去捅小明。谁知小明力气大得出奇，一下子就把肥波举了起来，然后狠狠地把他摔在山石上，肥波一动不动地死了！小明杀了肥波后，对翠花说：娘，15年前，肥波为了霸占你，他杀了我爹后扔下山崖。我爹掉下山崖后被这头狼吃掉了，然后他的魂魄就附在这头狼身上。我爹凭着残存的记忆把我叼进了深山，当时他连你都不记得了。这15年来，我爹在深山里每天都修炼，我也练习攀爬跳跃之术，现在我爹已经修炼得很成功了，每到中午他都能变成人形。
小明看了看太阳，说：爹，到中午了，你变成人形吧！
那头狼摇了摇脑袋，一下子变成了人形。
翠花一看，果然是小明他爹！
小明的爹说：翠花啊，这些年你受苦了！不过你的好日子就要来了，你不要回去了，你留下深山，我交你和儿子修炼吧，然后我们一起做神仙！
从此，小明一家其乐融融地在深山里住了下来。
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